ביקושים של למעלה מ-2 מיליארד שקלים התקבלו אתמול להנפקת האג"ח של חברת שטראוס במכרז המוסדי שקיימה. במכרז נקבע כי שטראוס תנפיק אג"ח חדשות מסדרה ג' בהיקף של 374 מיליון שקל. בשלב הציבורי מתכוונים לגייס עוד כ-70 מיליון שקל עם אופציה להגדיל את ההיקף הכולל בעד 15%.
הריבית על איגרות החוב של החברה מסדרה זו נקבעו במרווח של 0.8% מעל ריבית הבסיס שנקבעה כריבית אותה נושאת אג"ח ממשלתית 817, שעומדת כיום על 1.17% ברוטו.
הריבית אותן יישאו איגרות החוב של שטראוס הינה ריבית משתנה, כאשר שיעור המרווח המירבי לא עלה על 2%. שיעור הריבית הראשונה הינה ריבית בסיס שנתית קבועה של 1.1%, אליה יתווסף שיעור המרווח השנתי.
לקראת ההנפקה שביצעה, קיבלה שטראוס דירוגים של +AA ממעלות ו-Aa1 ממידרוג, והיא נוהלה על ידי חברות החיתום של לידר, כלל פיננסים, פעולים אי.בי.אי, מנורה, איפקס ולאומי.
בשטראוס ציינו, עם פרסום הידיעה על הגיוס המתוכנן ב"גלובס", כי הגיוס בוצע בשל תנאי השוק הנוחים ולא מתוך מטרה ספציפית כלשהי, אליה מיועדים כספי הגיוס.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
