רגע לפני סיום הרבעון השני: וול סטריט ננעלה בעליות

יום לפני סיום הרבעון השני רשמו המדדים המובילים בוול סטריט עליות שערים של עד-1.1% ושמרו על יציבות במשך רוב שעות המסחר כשהם מרכזים מחזורים נמוכים יחסית. רמת סטיות התקן המצביעות על רמת הפחד בשוק (כפי שנמדד במדד ה-VIX ) ירדו לרמות נמוכות מאלה בהן היו לפני קריסת ליהמן בראדרס באוקטובר שעבר. מדד ה-S&P 500 צפוי לסגור מחר את הרבעון החזק ביותר שנרשם מאז 1998. חששות המשקיעים מהמיתון הולכים ומתמעטים על רקע ביצועי השוק. הדאו ג'ונס שוב נסחר מעל 8,500 נק'.

הנושא המרכזי שמשך הערב את מרבית תשומת הלב היה פרסום גזר דינו של ברנרד מיידוף שקיבל את העונש המירבי - 150 שנה, עליו אמר השופט כי זהו עונש שנועד לסמל את חומרת המעשה. מיידוף קשור בקשר עבות לוול סטריט מאחר ושימש כיו"ר בורסת הנאסד"ק, והונאת הענק בהיקף של כ-65 מיליארד דולר בוצעה בני"ע במשך עשרות שנים.

נזכיר כי השבוע יהיה מקוצר לרגל חופשת יום העצמאות האמריקני שתחל ביום ו'.

היום לא התפרסמו נתוני מאקרו, אך בהמשך השבוע צפויה שרשרת של נתונים, שתגיע לשיאה עם פרסום דו"ח התעסוקה החודשי ביום ה'. מניותיהן של יצרניות הנפט בולטות לחיוב על רקע עליית מחיר הנפט ל-71.5 דולר לחבית. נציין כי למרות שסוכנות האנרגיה הבינלאומית הורידה את תחזית הביקושים לחמש השנים הבאות, סין ממשיכה להיות הקטר המוביל בתחום האנרגיה, והיום דיווחו מקורות רשמיים בסין כי היא מתכננת להגדיל את מלאי הנפט ב-160% בחמש השנים הבאות.

מחיריהן של האג"ח הממשלתיות בארה"ב עלו הערב לאחר שממשלת סין, המחזיקה הזרה הגדולה ביותר באג"ח של ממשלת ארה"ב, אישרה את מדיניותה ה"יציבה" ביחס לרזרבות המטבע והשקעתן בדולר, ובכך הרגיעה את המשקיעים. התשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.4% ונותרה מתחת ל-3.5% כאשר מוקדם יותר ירדו התשואות לרמתן הנמוכה ביותר בחודש האחרון. היום אמרו סוחרי האג"ח הגדולים בארה"ב, וביניהם גם ביל גרוס מפימקו: "הרע מכל בשוק כבר מאחורינו". סוחרי האג"ח הגדולים צופים כי התשואות על אג"ח ממשלתיות של ארה"ב לפדיון בעוד עשר שנים יסיימו את השנה ללא שינוי משמעותי ברמה של 3.58% לאחר שעלו מרמה של 2.21% בסוף 2008.

150 שנה בפנים

כאמור, עונש חסר תקדים נגזר הערב על ברנרד מיידוף: 150 שנה בכלא. מיידוף הודה בחודש מארס ב-11 סעיפים פליליים בכתב האישום נגדו בהם מעשי מירמה בניירות ערך, הלבנת הון ועדות שקר . מיידוף אמר בבית המשפט: "אני לא יכול לתת שום תירוץ או הצדקה למעשיי; אני יודע ש'סליחה' לא תספיק". אנשי התביעה בארה"ב תבעו את העונש המקסימלי ונענו, וזאת בגלל שפשעיו כמבצע ההונאה הגדולה ביותר בתולדות וול סטריט היו ייחודיים מבחינת "ההיקף ומשך הזמן".

"פשעיו של מיידוף היו בקנה-מידה לא רגיל", נאמר בתזכיר שהגישה התביעה לשופט הפדרלי במהנטן. "למשל, ההפסדים ממעשה ההונאה שאומתו עד כה, עולים על 13 מיליארד דולר - פי 32 מרמת ההפסדים שבגינה יש לגזור מאסר עולם על-פי הקווים המנחים בגזירת דין בארה"ב".

דאו ג'ונס , S&P 500 , נאסד"ק

היום לא יפורסמו נתוני מאקרו

במסחר בבורסת הסחורות בניו-יורק, החוזים העתידיים על נפט גולמי למסירה באוגוסט נסגרו בעלייה של 3.3% לרמה של 71.49 דולר לחבית.

מניות בכותרות

מיקרוסופט מתכננת למכור את סוכנות הפרסום הדיגיטלי שלה, רייזורפיש, ומינתה את מורגן סטנלי לאיתור קונה. שוי העסקה נאמד ב-3.5 מיליארד דולר. כך דיווח היום ה"פייננשל טיימס". בנוסף זכתה ענקית התוכנה להעלאת מחיר היעד על ידי בית ההשקעות קולין סטיוארט ל-30 לעומת 26 דולר על רקע הצפי כי מכירות הווינדוס 7 יגדילו את רווחי החברה.

AIG הודיעה כי היא מתכוונת למכור 98% מחלקה בחברה הבת הרוסית. בנוסף הודיעה ענקית הביטוח החייבת לממש את נכסיה על מנת להחלץ מזרועות הממשל האמריקני כי בכוונתה למכור גם את חברת ביטוח המשכנתאות הישראלית EMI. גורמים בשוק מעריכים כי המכירה תהיה בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. ל"גלובס" נודע כי לאחרונה החלו גורמים מטעם הבנק להציע את החברה לשורת גופים בשוק המקומי.

אפל ריכזה עניין לאחר שפורסם שמנכ"ל החברה, סטיב ג'ובס מתאושש מהשתלת הכבד שעבר כמתוכנן וישוב החל ממחר לעבודה. דובר אפל: ג'ובס יגיע למשרדי אפל בקופרטינו שבעמק הסילקון בקליפורניה מספר ימים בשבוע ובשאר הימים יעבוד מהבית.

ענקיות הנפט, אקסון מובייל ושברון , בלטו לחיוב על רקע עליית מחיר הנפט הגולמי מעל ל-71 דולר לחבית ולמרות החוק לאנרגיה נקייה שעבר ביום ו' האחרון.

ברקליס קפיטל העלה את מחיר היעד למניית eBay מ-15 דולר למניה ל-18 דולר, הגבוה ב-3.7% משער הנעילה של יום ו'. האנליסטים מעריכים כי התאוששות השוק תשפיע לחיוב על החברה.

ישראליות מעבר לים

טבע קיבלה היום אישור לשווק את הורמון הגדילה Tev-Tropin בגירסה חדשה ללא מתן זריקה. במקביל, חברת מיילן הודיעה על שיתוף פעולה עם חברת ביוגנריקה מהודו. אתמול דיווח הסאנדיי טיימס הלונדוני כי חברת התרופות השוויצרית נוברטיס , המתחרה בקופקסון של טבע , מקיימת שיחות לרכישת חברת התרופות האירלנדית, אלאן, אשר תכלול גם את תרופת הטיסברי הנחשבת לתרופת הדגל של החברה לטיפול בטרשת נפוצה.

מגל מערכות הודיעה היום כי זכתה במספר הזמנות בהיקף כולל של כ-8.5 מיליון דולר, כדי לאבטח 2 נמלי תעופה ומספר תחנות כוח גרעיניות בדרום-מזרח אסיה, חידוש מערכי גדרות גבול בישראל והרחבת האבטחה של שדה תעופה קיים במזרח אירופה.

אינקרדימייל תעניק דיבידנד של 50 סנט למניה כשיום האקס נקבע ל-13 ביולי ומועד התשלום נקבע ל-28 ביולי.

ב-HSBC החלו לסקר את אלביט מערכות בהמלצת "תשואת יתר" ובמחיר יעד של 75 דולר למניה, הגבוה ב-24.4% משער הנעילה ביום ו'.

על רקע כניסת קומטאץ' לתחום אבטחת רשת, גדעון מנטל, נשיא ומנכ"ל החברה, אמר ל"גלובס" כי "במהלך השנים הקרובות נשיק מדי שנה עד שנה וחצי מוצר חדש, וכולם יטפלו בזוויותיו השונות של מחשוב הענן. כך, קומטאץ' תוכל להפוך לעסק שירוויח עשרות מיליוני דולרים בשנה, ולאו דווקא ימכור במאות מיליוני דולרים".

פלוריסטם קיבלה מענק של כ-7.5 מיליון שקל מהמדען הראשי, זו השנה הרביעית ברציפות.

אורמת טכנולוגיות מגיבה לחוק האנרגיה הנקייה של אובמה. הקונגרס האמריקני העביר ביום ו' את "חוק האנרגיה הנקייה" שקובע סטנדרטים לפליטת גז החממה עבור החברות בארה"ב ומעודד את השימוש באנרגיה חלופית.

RBC שותפו האסטרטגי של תמיר פישמן מפרסם עדכון המלצה לנייס וורינט . "הבדיקות שערכנו בתעשייה מצביעים על התייצבות ואף שיפור מסויים במצב העסקים של החברות הללו, הן בתחום הארגוני והן בתחום הבטחוני. יחד עם זאת, מחזורי המכירה נותרו ארוכים והראות עדיין מוגבלת, כשיקוף של החולשה הכלכלית". האנליסטים חוזרים על המלצת "תשואת יתר" לחברות, ומאמינים כי השיפור בביצועי נייס יתמוך בהתאוששות המנייה, תוך הסתמכות על המיצוב הטוב של החברה, אופק העסקים התבהר והתמחור הנמוך במכפיל 9.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]