בנק לאומי השלים היום (ה') גיוס של 2 מיליארד שקל בהנפקת שטרי הון מסוג הון משני עליון. הנפקת הבנק כללה שני סוגי שטרי הון - הראשון, שקלי בריבית משתנה והשני, צמוד למדד. כאשר השלב הציבורי זכה לביקושי יתר שהובילו להורדת הריבית לעומת הריבית שנקבעה בשלב המוסדי,מה שהפחית את חלקם של הגופים המוסדיים בהנפקה.
באג"ח צמודות המדד מסידרה 300 נקבעה הריבית על 5%, ריבית המשקפת מרווח של 2.5% מעל אג"ח מדינה עם מח"מ דומה. נציין כי לפי תנאי המכרז הבסיסיים שטרי ההון מסדרה 300 היו אמורים לשאת ריבית שנתית בשיעור שלא יעלה על 5.15% לשנה, אך בשל ביקושי היתר שנרשמו במכרז, משקיעים מוסדיים שנתנו לבנק התחייבות מוקדמת לרכישה לפי תשואה של יותר מ-5% - לא קיבלו את היחידות שביקשו לרכוש.
כך שבסיכום המכרז על סדרה 300 לא נענו 22 מבקשות המשקיעים המוסדיים שהגישו בקשה לרכישת 240,148 יחידות. כמו כן לא נענו 199 בקשות של הציבור לרכישת 225 אלף יחידות שנקבו בשיעורי ריבית גבוהים מהשיעור שנקבע.
בנוסף לא נענו גם 404 בקשות של הציבור אשר נקבו בריבית שנקבעה, ואילו 19 בקשות של מוסדיים שנקבו בריבית זו נענו באופן יחסי, כך שכל מזמין קיבל 83.56% מהזמנתו.
באג"ח השקליות נקבע הפער של 2% מעל המק"מ, כאשר תשואת המק"מ שנקבעה היום על 3.63%, אך היא משתנה בהתאם לתשואה על המק"מ. וגם שם נותרו חלק ניכר מההצעות שהזרימו המוסדיים והציבור ללא מענה.
באמצעות גיוס ההון לשטרי הון מסוג הון משני עליון יוכל הבנק להגדיל את יחס הלימות ההון שלו ולהגיע ליחס של מעל ל-12% כבר בסוף הרבעון הנוכחי. הלימות ההון של הבנק בחודש אפריל 2009 עמדה על 11.49% ולפי האומדנים הקודמים הוא היה זקוק לגיוס של 3.6 מיליארד שקל. לבנק הוקצו 1.8 מיליארד שקל בערבות מדינה.
את ההנפקה הובילה חברת החיתום של הבנק לאומי פרטנרס והיא זכתה לביקושי יתר מצד משקיעים מוסדיים כמו מצד הציבור.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
