בנק דיסקונט ינסה לגייס בשבוע הבא כ-200 מיליון שקל באמצעות הנפקת כתבי התחייבות נדחים. הבנק צפוי להנפיק 2 סדרות כתבי התחייבות נדחים לחיזוק ההון המשני העליון שלו, בדרך שתרחיב את סדרה ד' הקיימת והנפקת סדרה חדשה - סדרה ט'. ההנפקה תבוצע באמצעות "דיסקונט מנפיקים" וכתבי ההתחייבות ישאו דירוג +A עם תחזית דירוג "שלילית" של חברת הדירוג מעלות-S&P.
ההנפקה תחזק את הלימות ההון של הבנק, אשר עמדה על 11.49% ברבעון השני ועלתה ל-12.08% בהתחשב בגיוסים שביצע בחודשים יולי-אוגוסט. זאת, כחלק מיעד הלימות ההון של המפקח על הבנקים, אשר עומד על 12% ל-2009.
"הבנק בנה מתווה להגעה ליעד הלימות ההון עד סוף 2009 ומרגע שהשווקים אפשרו זאת פעל נמרצות והגיע ליעד כבר ברבעון השלישי", אמר בסוף אוגוסט ל"גלובס" גיורא עופר, מנכ"ל דיסקונט. "בעתיד נדאג לרמת הלימות הון שתאפשר את המשך מימוש התוכנית העסקית, כשעמידה בהון הרגולטורי היא המינימום". מתחילת השנה גייס הבנק כ-1.5 מיליארד שקל.
את סדרה ט' החדשה, סדרה שקלית לא צמודה בריבית משתנה, יציע הבנק במח"מ של 6.9 שנים ובריבית משתנה במרווח קבוע מעל תשואת המק"מ לשנה. הריבית תשולם מדי רבעון והקרן תיפרע בתשלום אחד ב-31 באוגוסט 2017.
הרחבת סדרה ד' תהיה גם היא במח"מ של 6.9 שנים. כתבי ההתחייבות יהיו צמודי מדד ויוצעו בריבית קבועה של 4.75% שתשולם מדי שנה. פירעון הקרן ייעשה ב-10 תשלומים שווים בשנים 2013-2022.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
