בדרך לרכישת בזק: אינטרנט זהב גייסה 300 מיליון שקל ממוסדיים

הגיוס התבצע באמצעות הרחבת סדרה ב' של החברה ■ בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של פי 1.5

אינטרנט זהב השלימה צעד נוסף במימון עסקת הרכישה של בזק על ידי החברה הבת, 012 סמייל . החברה, שבשליטת איש העסקים שאול אלוביץ', השלימה אתמול הנפקת אג"ח בהיקף של 300 מיליון שקל למשקיעים מוסדיים.

בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של פי 1.5 וזאת לאחר שהיקף ההנפקה הורחב מ-200 מיליון שקל במתווה המקורי ל-300 מיליון שקל.

סכום הגיוס מיועד כאמור לסייע לאינטרנט זהב לממן את ההשתלטות על גרעין השליטה בחברת התקשורת בזק, עליו סיכמה החברה עם קבוצת אייפקס-סבן-ארקין. סכום הגיוס יצטרף להלוואה שיעמיד בנק הפועלים לטובת שאול אלוביץ' בסך 3.9 מיליארד שקל, שתהווה את העוגן המימוני המרכזי של העסקה.

כן מתכוונת החברה לנצל את ההון העצמי שלה, שצפוי לגדול כתוצאה ממכירת פעילות 012 סמייל ליוסי מימן ומדיבידנד אותו צפויה החברה לקבל מבזק, לאחר השלמת העסקה, על מנת להשלים את יתרת סכום הרכישה שעומד על 6.5 מיליארד שקל.

את הנפקת אינטרנט זהב הובילו איפקס חיתום ביחד עם פועלים אי.בי.אי, לידר שוקי הון, מנורה חיתום, דיסקונט חתמים ואפריקה חיתום.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא גלובס טק?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988