הגיוס על פי תשקיף מדף של קרן ההון סיכון הבורסאית פרו-סיד , הסתיים בחיתום יתר של 67%. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, כלל חיתום, רוסאריו שירותי חיתום ופועלים IBI חיתום.
החברה גייסה 16.3 מיליון שקל באג"ח, לפי מחיר של 0.905 שקל לאיגרת בערך נקוב של שקל. האג"ח נושאות ריבית של 7% לתשלום פעמיים בשנה עד 2014. איגרות החוב ניתנות להמרה למניות. יחד עם כל אלף איגרות חוב הונפקו גם עשר אופציות להמרה ל-100 אג"ח כל אחד, במחיר של 90 שקל, למימוש עד אוגוסט 2010.
פרו סיד היא חברת מדעי החיים הראשונה המבצעת הנפקה המבוססת על אג"ח מאז פרוץ המשבר. חברות רבות ביצעו הנפקות על בסיס תשקיפי מדף, אך נטו להימנע מאג"ח ובוודאי לא כהצעה העיקרית שלהן. זאת, לאחר שכמה חברות וביניהן אי.אר.די וטופספין נאלצו לבצע הסדרי אג"ח, חברות נוספות ביצעו רכישה חוזרת של אג"ח וכמה חברות נקלעו למצוקה כשתשלומי האג"ח במתקרבים חייבו אותן לבצע גיוסים בשוויים נמוכים יחסית.
פרו-סיד עצמה גייסה אג"ח להמרה ב-2007 ולא נקלעה לבעיות כלשהן. לחברה כיום כ-5.8 מיליון שקל בקופת המזומנים נכון לסוף הרבעון השלישי. היא נסחרת לפי שווי של 18.4 מיליון שקל.
על פי מצגת החברה, מעריך שווי חיצוני העריך את השווי הנוכחי של נכסיה בכ-15.5 מיליון דולר, בערך פי 4 משוויה בבורסה בעת ביצוע ההערכה. החברות העיקריות של הקרן הן: פרפאקשן, טהוטי, ארליסנס, קורלסנס, ארגו וחממת הטכניון.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
