משקיעי סקורפיו מחכים לדד-ליין שבנק הפועלים הציב לשטיינמץ

חברת הנדל"ן שבשליטת המיליארדר חייבת 100 מיליון דולר לבנק הדורש פירעון מיידי עד יום חמישי ■ במידה והמו"מ עם הבנק יעלה על שרטון מחזיקי האג"ח ישקלו פירוק של החברה

מחזיקי האג"ח בחברת סקורפיו , שבשליטת המיליארדר בני שטיינמץ החליטו באסיפת האג"ח שהתקיימה ביום חמישי לחכות שבוע, עד שיפוג הדד-ליין שהציב בנק הפועלים לשטיינמץ. ביום שני שלח הבנק מכתב לשטיינמץ ובו דרישה לפירעון מיידי של סקורפיו בסך של 100 מיליון דולר.‏

דרישת הבנק לאור הפרת הקובננטים של האשראי שניתן לחברת הנדל"ן. שטיינמץ העשיר בתחילת החודש את קופת המזומנים הפרטית שלו - מכר חלק מחברה המחזיקה במכרות ברזל בגינאה תמורת 2.5 מיליארד דולר, מתוכם התקבל תשלום מיידי בסך של חצי מיליארד דולר. ‏

מחזיקי האג"ח, המיוצגים ע"י עו"ד גיל אורן ממשרד יגאל ארנון, החליטו לחכות ליום חמישי הקרוב, עד אז אמור שטיינמץ להגיע להסדר חוב עם בנק הפועלים. אז יופצו כתבי הצבעה למוסדיים כולל החלטה לפעול במתווה משפטי לשמור על זכויות מחזיקי האג"ח, מינוי בעל תפקיד או מפרק או חיפוש אחר משקיע אלטרנטיבי.‏

סקורפיו סיימה את 2009 בהפסד גדול של 313 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 93 מיליון שקל ב-2008. לסקורפיו יש התחייבויות (במאוחד) של שני מיליארד שקל וגירעון של 249 מיליון שקל בהון העצמי. בשל חשש מיכולת ההישרדות של החברה הצמידו לה רואי החשבון הערת "עסק חי". בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 78 מיליון שקל בלבד, והיא אינה עומדת בהחזר החובות וגם ולא באמות המידה הפיננסיות. תזרים המזומנים של החברה מפעילותה השוטפת הינו שלילי - בהיקף של 116 מיליון שקל.‏

מחזיקי האג"ח, להם חייבת החברה 150 מיליון דולר, הצליחו להגיע לשני מתווים של הסדר חוב: הראשון כולל פריסה של החוב ל-5 שנים משנת 2014 עד לשנת 2019 בתנאי שהבנק יסכים להנחית את החוב לזה של מחזיקי האג"ח. השני פירעון מיידי של 100 מיליון דולר למחזיקי האג"ח והתחייבות שכל סכום שייכנס לחברה ישמש קודם כל להחזר החוב לבנק.‏

לסקורפיו אינטרס לסלק קודם את האשראי שנלקח ממחזיקי האג"ח כיוון שהיא שקלית צמודת מדד בריבית בסיסית של 6.4% ויכולה להגיע עם האינפלציה לכ-10% בשנה. מנגד, ההלוואה לבנק הפועלים היא דולרית ומכבידה פחות על החברה.‏

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988