המוסדיים נגד הפועלים: דורשים מסקורפיו פירעון אג"ח מיידי

זאת, בשל ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם בנק הפועלים‎‎ ■ נציגות מחזיקי האג"ח מזהירה את סקורפיו מהעדפה אסורה של נושים ומאיימת בפירוק ■ מוסדי: "בנק הפועלים מתנהל בצורה מכוערת, אגרסיבית וכוחנית. לא נוותר על הסדר סימטרי"

‎‎חזית חדשה בסקורפיו : מחזיקי האג"ח נגד בנק הפועלים . נציגות מחזיקי האג"ח טוענת כי סקורפיו שבבעלות בני שטיינמץ נכנעת ללחץ שמפעיל עליה בנק הפועלים, ויוצרת "העדפת נושים אסורה" לטובת הבנק ועל חשבון מחזיקי האג"ח. "הפועלים לוחץ על שטיינמץ דרך חברות אחרות שבבעלותו (בייטמן, ע.פ.), ומכריח אותו להעדיף את החוב לבנק על פני החוב למחזיקי האג"ח. בנק הפועלים מתנהל בצורה מכוערת, אגרסיבית וכוחנית. לא נוותר על הסדר סימטרי", מדגיש מנהל בגוף מוסדי גדול בנציגות האג"ח. ‏

לאור זאת, הוציא הערב עו"ד גיל אורן ממשרד יגאל ארנון, בא כוח נציגות מחזיקי האג"ח, מכתב רשמי למנכ"ל סקורפיו, שמעון מנחם, ובו דרישה לפירעון מיידי של 122 מיליון שקל (אג"ח שמועד פירעונה הגיע, בסך 103 מיליון שקל, וריבית בסך 19 מיליון שקל). "במידה שלא תעשה כן, נעמיד את מלוא החוב לפירעון מיידי ונגיש לבית המשפט בקשה לפירוק" מאיים אורן. ‏

בהתייחסו לבנק הפועלים, מזהיר אורן את סקורפיו כי "כל ניסיון להיטיב עם נושה אחר, לרבות בנק הפועלים בע"מ, יהווה העדפה אסורה של נושים. יודגש כי הטבה עם מי מהנושים בעת הזו, תהווה העדפה אסורה גם אם תינתן על ידי שטיינמץ בעצמו ולא על ידי החברה". נציגות האג"ח כוללת את פסגות, מגדל, כלל ביטוח, מנורה והפניקס. ‏ ‏

‎‎שטיינמץ יתחלק ברווחים

‏‎‎החוב של סקורפיו מורכב מ-571 מיליון שקל למחזיקי האג"ח ועוד 355 מיליון שקל לבנק הפועלים. על פי ההצעה המתגבשת, יזרים שטיינמץ לסקורפיו 100 מיליון דולר שיועברו מיידית למחזיקי האג"ח. במקביל, יקבל בנק הפועלים ערבות אישית משטיינמץ בסך 100 מיליון דולר. החוב לבנק ייפרס, וחלק קטן ממנו ישולם במזומן. שאר הסכום אותו חייבת סקורפיו למחזיקי האג"ח, כ-50 מיליון דולר, ישולם במועד עתידי ובפריסה עד שנת 2019, כך שקיים פוטנציאל לתספורת בשיעור שליש מהחוב. ‏

בהמשך המתווה, מציעה סקורפיו כי הסכומים שייכנסו לחברה בתשע השנים הקרובות, עד 100 מיליון דולר כתוצאה ממימוש נכסים או רווח, יתחלקו בין שטיינמץ למחזיקי האג"ח ביחס של 20% להם ו-80% לבעל השליטה. 50 מיליון הדולר הבאים שייכנסו לחברה יתחלקו ביחס של 60% למחזיקי האג"ח ו-40% לשטיינמץ. במקביל, דורשת סקורפיו כי הריבית על האג"ח הנפרס תופחת לרמה של ריבית בנקאית. ‏

בנק הפועלים, בניהול ציון קינן, סירב להתייחס לדברים. את שטיינמץ מייצג עו"ד רם כספי. מקורבים למו"מ הביעו תמיהה על האמירות של בעלי האג"ח, וטענו כי אין בהסדר המתגבש שום העדפת נושים, כיוון שהפועלים מקבל משטיינמץ רק ערבות אישית לחוב, בעוד שמחזיקי האג"ח מקבלים שני שלישים במזומן ושליש במועד מאוחר יותר. ‏

יצוין, כי הפועלים תבע משטיינמץ כי יפרע את האשראי של בייטמן בסך 70 מיליון דולר, וכעת מתגבשת פשרה במסגרתה יקבל הבנק ערבות אישית של שטיינמץ בשיעור של 52% מהחוב (שיעור החזקתו בחברה). ‏‎‎‏ ‏

‎‎לטענת מקורבים למו"מ, אין בהסדר המתגבש שום העדפת נושים, כיוון שהפועלים מקבל משטיינמץ רק ערבות אישית לחוב, ומחזיקי האג"ח מקבלים שני שלישים במזומן ושליש במועד מאוחר יותר.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988