אנליסט ממשיך להוביל דירוג קרנות ההשתלמות לשנה האחרונה

בדומה לדירוג קופות הגמל גם בקרנות ההשתלמות שומרים הגופים המנהלים על יציבות בתוצאות. כך, בית ההשקעות אנליסט ממשיך להוביל את טבלת התשואות של קרנות ההשתלמות לתקופה שבין יולי 2009 ליוני 2010.

אנליסט השתלמות כללי, הקרן הגדולה של בית ההשקעות אשר מנהלת קרוב ל-2 מיליארד שקל, רשמה תשואה של 16.9%. הקרן השנייה, הקטנה יותר אשר מנהלת כ-440 מיליון שקל, רשמה תשואה של 20.81% בתקופה זו. בדירוג התלת שנתי של הקרנות הגדולות, אנליסט נמצאת במקום הרביעי.

במקום השני בדירוג הקרנות הגדולות נמצאת קרן ההשתלמות למנהלים של כלל ביטוח עם תשואה של 15.03%. אחריה נמצאות שתי קרנות של דש: השתלמות (13.62%) והשתלמות ב' (13.25%). לדש קרן נוספת, אקונומיסט, שמובילה את הדירוג התלת שנתי עם תשואה של 24.48%, בפער משמעותי מהמקום השני - קרן של מגדל ביטוח שהניבה תשואה של 15.29%.

במקום החמישי בדירוג התשואות בשנה החולפת נמצאת כנרת של פסגות, שמנהלת כבר פחות מ-5 מיליארד שקל, עם תשואה של 12.23%. כנרת היא קרן של פריזמה במקור, "שהצליחה" לשרוף ללקוחות כמעט את כל התשואה, ולכן בדירוג התלת שנתי היא בתחתית, עם תשואה שלילית של 1.73%.

את רשימת הקרנות הגדולות סוגרות אומגה ויהבית, של מנורה מבטחים והלמן-אלדובי עם 10.10% ו-9.46% בהתאמה. יהבית גם נמצאת בתחתית הרשימה בדירוג התלת שנתי, עם תשואה של 1.11%.

ילין לפידות בולט גם בדירוג ל-3 שנים

מבין הקרנות הקטנות יותר (עד 300 מיליון שקל), אחרי אנליסט נמצאת הקרן של ילין לפידות עם תשואה של 15.79%. הקרן של ילין לפידות נמצאת גם במקום השני בדירוג התלת שנתי, עם תשואה די דומה - 15.76%.

במקום השלישי והרביעי נמצאות השתלמות של מיטב שהשיגה תשואה של 15.58%, וקהילה של כלל ביטוח עם 15.40%. אחריהן פלטינום ביג של מגדל שוקי הון, שרשמה תשואה של 9.67%. קרן זו מובילה בדירוג הקרנות הקטנות בדירוג התלת שנתי, עם תשואה של 18.95%.

את הרשימה סוגרות הקרנות הסולידיות יותר, בהן החשיפה לנכסי סיכון היא הנמוכה ביותר, עם תשואה של 7.66% לקרן שלדג של הראל, ו-7.49% לסלע של איפקס. מעניין כי למרות הסולידיות שלה (12.43% נכסי סיכון) שלדג היא הקרן השלישית בדירוג התלת שנתי מבין הקרנות הקטנות.