גלובל ליסינג מקבוצת כנפיים תגייס באג"ח 170 מיליון שקל

החברה עוסקת ברכישת מטוסים, מימונם והחכרתם לחברות תעופה בעולם ■ אגרות החוב דורגו על ידי חברת מעלות S&P בדרגת A-

חברת גלובל ליסינג, המוחזקת 100% בידי כנפיים , תגייס כ-170 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של אגרות חוב בבורסה. הכספים שיגויסו בהנפקה הנוכחית ישמשו את גלובל ליסינג להרחיב את בסיס פעילותה בעיקר בתחום החכרת המטוסים.

אגרות החוב דורגו על ידי חברת מעלות S&P בדרגת A-.

אגרות החוב שיונפקו יהיו במח"מ של כ-4.8 שנים וישאו ריבית שנתית שתקבע במכרז בשיעור מרבי שלא יפחת מ-5.8% ולא יעלה על 7.2%. את ההנפקה צפויה להוביל כלל פיננסים חיתום.

גלובל ליסינג עוסקת ברכישת מטוסים, מימונם והחכרתם בחכירה תפעולית לתקופות ארוכות עד בינוניות לחברות תעופה בעולם, וכן במכירתם. החברה מחזיקה כיום ב-18 מטוסים, המוחכרים לחברות תעופה שונות בעולם. פעילות החכרת המטוסים באמצעות גלובל ליסינג רשמה בשנת 2009 רווח נקי בסך של כ-9.3 מיליון דולר. על לקוחות החברה נמנות בין השאר: American Airlines, Delta Airlines, Air New Zealand ו-Air Canada.