סיפור על הלקוח שהרוויח 900% במלחמת לבנון השנייה

פגישת ייעוץ עם איציק מזרחי מבנק יהב: "לא להתרגש מכל תנודה ושמועות בשווקים"

פרופיל

גיל: 34

מקום עבודה: בנק יהב, מנהל מרכז ייעוץ צפון

ותק: 12 שנים

השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול

מצב משפחתי: נשוי 2

על המקצוע

- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?

"מקצוע מלא אחריות, מאתגר ודינמי. דורש השקעה רבה והתעדכנות מסביב לשעון, יכולת ניתוח ותגובה למצבים משתנים, והתאמתם ללקוחות תוך הבנת הפסיכולוגיה שלהם. וכל זאת, לפי כל כללי הרגולציה הקיימים".

- מקרה בלתי נשכח עם לקוח:

"לפני שהתחילה מלחמת לבנון השנייה, התקשר לקוח בדחיפות לרכוש אופציות PUT בסכום של כ-30 אלף שקל. כעבור יומיים הוא מכר את הפוזיציה בכ-300 אלף שקל".

- העצה הטובה ביותר שנתת?

"מספר לקוחות רכשו בהמלצתי את מניית GYMBOREE, ולאחר תקופה קצרה הנייר היה בהפסד של כ-20%, עד שביום שישי אחד, בעודי מתעדכן בנעשה בשווקים, ראיתי כי החברה נרכשה. ביום שני כשחזרנו לעבודה הלקוחות מימשו את הנייר בכ-40% רווח".

- טיפ למשקיעים:

"להתאים את ההשקעות לאופייכם ולצרכיכם, ולא להתרגש מכל תנודה ושמועות בשווקים".

- המשפט המופרך ביותר ששמעת מלקוח:

"איך לא ידעתם שהשוק עומד לרדת?".

- איפה תהיה עוד 5 שנים?

"מנהל סניף, או בתפקיד ניהולי בכיר יותר בהנהלת הבנק".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988