אמפל | לפני כולם

אמפל: "תרומת מימן להסדר החוב - יותר מהוגנת"

חברת ההשקעות המחזיקה כ-12.5% ממניות ספקית הגז המצרי ‏EMG‏: "נקיטת צעדים משפטיים ע"י אג"ח ב' תגרור צעדים דומים מצד בנק דיסקונט"‏

יממה לאחר שחברת אמפל , שבשליטת יוסי מימן, דיווחה על חידוש אספקת הגז לישראל, החברה פנתה במכתב אישי למנהלי ההשקעות והחוב המוסדיים בפנייה נרגשת להסכים להסדר החוב שהציע החודש למחזיקי האג"ח שלה. "ההצבעה של אג"ח ב' בעד נקיטת צעדים משפטיים כנגד החברה, צפויה לגרור תעדים דומים בידי מחזיקי סדרות א' ו-ג' ובידי בנק דיסקונט ועלולה ליצור אפקט של כדור שלג בלתי נשלט".‏

אמפל היא חברת השקעות זרה המחזיקה כ-12.5% ממניות ספקית הגז המצרי ‏EMG‏ (מניות שנרכשו מידי מימן עצמו תמורת יותר ממיליארד שקל). נוסף לכך היא שולטת בחברת גדות מיכליות ובעלת כמה פעילויות נוספות, מהותיות פחות, כגון חברת ‏GWE‏ העוסקת באנרגיית רוח, והחזקה בפרויקט אתנול בקולומביה. החברה נקלעה למשבר קשה ואינה מסוגלת לעמוד בהחזר חובותיה בזמן, כולל חוב של כ-870 מיליון שקל למחזיקי אג"ח (הנסחרות בתשואת זבל של עד 144%).‏

בחודש שעבר נמנעה החברה מתשלום של כ-130 מיליון שקל לסדרה ב' (פירעון של 25% מהקרן) ונכנסה למו"מ להסדר חוב עמם. אלא שמחזיקי האג"ח אינם מתרשמים במיוחד מהמתווה שהוצע להם והם מבקשים להסמיך את נציגות מחזיקי האג"ח לנקוט בצעדים משפטיים כולל פירוק במידה שהמו"מ לא יישא פרי. ההצבעה עד ל-04 במארס.‏

אמפל פועלת במספר מישורים בכדי לנשות לשכנע את הנושים להעניק לה פרישה של תשלומים ומבהירה שאין בכוונתה לבצע "תספורת" לחוב. "אמפל מבקשת אך ורק דחייה של החוב לשנתיים ללא תספורת ותוך מתן פיצוי כלכלי בטוחות ותרומת בעל שליטה שבנסיבות העניין הן יותר מהוגנות", כך במכתב למוסדיים שיכריעו בקרוב אם לקחת את החברה לפירוק.‏

נושא חשוב נוסף קשור לחברה הבת, גדות מיכליות שמניותיה משועבדות לבנק דיסקונט בגין חוב של כ-80 מיליון דולר של אמפל. מניות גדות משועבדות לבנק ומכירה בהליכי פירוק עלולה לגרום למכירתם בהנחה משמעותית, לצד תשלום ריביות חריגות והוצאות מימוש לבנק.‏

אמפל מבהירה את החשיבות של הישארות בעל השליטה בחברה כתנאי להישרדותה ומציינת כי "קיימת סבירות רבה מאוד לשיפור במצבה של ‏EMG‏. מדובר בנושא רגיש אותו מוביל מימן באופן אישי והמשך טיפול אינטנסיבי יביא לכך שהסיכויים לחזרתה לפעילות מנורמאלית יעלו". לסיכום אמפל מזהירה שנקיטת הליכי פירוק אינם איום על מימן אלא על מחזיקי האג"ח עצמם.‏

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988