המוסדיים התנפלו: סלקום גייסה 991 מיליון ש' בהנפקת אג"ח

החברה זכתה לביקושים של 1.9 מיליארד שקל - רובם ממשקיעים מוסדיים

חברת הסלולר סלקום השלימה גיוס של 991 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, תוך שהיא זוכה לביקושים חזקים של 1.9 מיליארד שקל לאגרות החוב שהציעה. רוב הביקוש (1.7 מיליארד שקל) הגיע ממשקיעים מוסדיים.

החברה הנפיקה אג"ח סדרה ו' בהיקף של 714 מיליון שקל בריבית של 4.35%, צמוד למדד המחירים לצרכן, וכמו כן אג"ח סדרה ז' בריבית של 6.74% לא צמודות למדד.

החברה לא הצהירה כמה ברצונה לגייס, אולם ההערכה היא כי סלקום התכוונה לגייס כמיליארד שקל.

הביקושים החזקים בהנפקה מגיעים על רקע תקופה לא פשוטה בענף הסלולר באופן כללי. סלקום דיווחה לאחרונה על צניחה של 76% ברווח הנקי שלה ברבעון הרביעי של 2011, לרמה של 76 מיליון שקל. המניה נפלה בכ-50% בשנה החולפת על רקע התגברות הרגולציה והתחרות.