יוסף גרינפלד | לפני כולם

קרדן לנושים: שקט תמורת עצירת דיבידנדים ואג"ח

החברה, הנמצאת בשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנור, חייבת כ-2.5 מיליארד שקל בשתי סדרות אג"ח ■ מחזיקי האג"ח אינם מתלהבים מההצעה ושוקלים להחריף את צעדיהם

חברת קרדן ‏NV‏ , הנמצאת בשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנור, מבקשת מנושיה הבלתי מובטחים שקט תעשייתי עד לתחילת 2013. בתמורה מתחייבת חברת ההשקעות לא לחלק דיבידנד ולא למכור אג"ח שרכשה, כך נודע ל"גלובס". מחזיקי האג"ח, להם חייבת החברה כ-2.5 מיליארד שקל, אינם מתלהבים מההצעה ושוקלים להחריף את צעדיהם.‏

קרדן ‏NV‏ פעילה בשווקים מתעוררים באמצעות שלוש זרועות: ‏GTC‏ הפעילה בתחום הנדל"ן; תהל הפעילה בתחום של תשתיות מים; ו-‏KFS‏ הפעילה בתחום השירותים הפיננסיים. החברה נקלעה למשבר תזרימי ועלולה להתקשות בהחזר חובותיה בזמן בשנים הקרובות.‏

אמש (ב') התקיימה אספת אג"ח במשרדי החברה בבית קרדן בת"א. מנכ"ל החברה, שוקי אורן, הבהיר כי החברה נהגה באחריות בניהול החוב ובעלי המניות לא משכו כספים החוצה שנים רבות (משנת 2008 לא שולמו דיבידנדים). "החברה פועלת בנחישות לעמוד בהתחייבויות שלה. וזאת ‏למרות שאנו פועלים בשווקים אתגרים", אמר אורן.‏

בשבועות האחרונים נפגש אורן עם עו"ד מירב עופר המשמשת כנאמן אג"ח ב' מטעם הרמטיק נאמנויות ועם נציגי המוסדיים. את הקו הלוחמני יותר מבין מחזיקי האג"ח מוביל בית ההשקעות פסגות.‏

אחת הטענות שהוטחו בחברה נגעה לחוב לבנק דיסקונט (נושה ותיק של החברה) שצומצם במהלך השנה האחרונה. קרדן ‏NV‏ לא עמדה בקובננטים בגלל ירידה חדה במניות החברה הבת, ‏GTC‏ פולין, ששימשו בטחונות ולכן קרדן נאלצה להפקיד 43 מיליון אירו נוספים ועדיין הייתה בהפרה. לבסוף נחתם הסדר חוב עם הבנק שכלל שעבוד אחזקות במניות ‏KFS‏ ופירעון חלקי של החוב.‏‏

הדרישה העיקרית של מחזיקי האג"ח היא שהחברה תעמיד בטחונות לטובתם. "התשובה לצערי שלילית כי זה יפגע מהותית בחברה ובסוף במחזיקי האג"ח. היכולות של חברה עם נכסים חופשיים היא הרבה יותר משמעותיות", הסביר אורן.‏

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988