לגזור ולשמור: מניות שפתחו עליהן פוזיציות שורט גדולות

בבנק ההשקעות גולדמן זאקס פרסמו דוח על פוזיציות המסחר של מנהלי קרנות הגידור הגדולים בעולם. הדוח כולל בין היתר גם פוזיציות שורט גדולות שאותם מנהלים פתחו על מספר מניות. עם זאת, יש לציין שמנהלי קרנות הגידור פתחו פוזיציות שורט גדולות דווקא על מניות עם שיעור יתרות שורט נמוך באופן יחסי.

כאשר מעיינים בדוח ניתן להבחין בפוזיציה יוצאת דופן של מנהלי קרנות הגידור. בעוד אפל, החברה השנייה בגודלה בעולם במונחי שווי שוק, נחשבת עדיין ל"אהובה" ביותר על מנהלי קרנות הגידור והם פותחים עליה, לרוב, פוזיציות לונג, אקסון מובייל, לעומת זאת, מדורגת במקום ה-2 ברשימת פוזיציות השורט של המנהלים, חרף העובדה שיתרות השורט עליה עומדים על 1% בלבד. האם מדובר באסטרטגיית גידור או שמא מנהלי הקרנות מצפים לגל מימושים במניות אלו? ימים יגידו.

אז אילו מניות נכללות ברשימת פוזיציות השורט הגדולה?

1. Hess Corp - סקטור: אנרגיה- חיפושי גז ונפט. תשואה שנתית: 29%. שיעור יתרות שורט: 4%.

2. Range Resources - סקטור: אנרגיה - חיפושי גז ונפט. תשואה שנתית: 14%. שיעור יתרות שורט: 7%.

3. Tiffany & Co - סקטור: קמעונאות. תשואה שנתית: 11%. שיעור יתרות שורט: 10%.

4. Fastenal Co - סקטור: מסחר. תשואה שנתית: 13%. שיעור יתרות שורט: 6%.

5. Mylan Inc - סקטור: פארמה. תשואה שנתית: 6%. שיעור יתרות שורט: 8%.

6. הום דפוט - סקטור: קמעונאות. תשואה שנתית: תשואה שנתית: 9%. שיעור יתרות שורט: 1%.

7. Gilead Sciences - סקטור: ביוטכנולוגיה. תשואה שנתית: 13%. שיעור יתרות שורט: 4%.

8. IBM - סקטור: טכנולוגיה. תשואה שנתית: 5%. שיעור יתרות שורט: 1%.

9. אקסון מובייל - סקטור: אנרגיה. תשואה שנתית: 3%. שיעור יתרות שורט: 1%.

10. אינטל - סקטור: טכנולוגיה. תשואה שנתית: 4%. שיעור יתרות שורט: 4%.