שוק ההון האמריקאי לוהט, וזהה כנראה מדבק את גזרת ההנפקות. לא מעט חברות ישראליות אותתו באחרונה על כוונתן להפוך לציבוריות בוול סטריט, אך כפי שזה נראה כרגע, מי שתקדים אותן היא חברת הביומד אלקוברה (Alcobra) - כפי שנחשף לראשונה ב"גלובס".
אלקוברה, שפיתחה תרופה לטיפול בהפרעות קשב וריכוז, הגישה הבוקר (שעון ארה"ב) טיוטת תשקיף מעודכנת לרשות ניירות ערך האמריקאית, וכללה בה לראשונה את תנאי ההנפקה. החברה, שהוקמה רק לפני חמש שנים, תנפיק 1.365 מיליון מניות לפי מחיר שינוע בין 10-12 דולר, וכך תגייס 13.7-16.4 מיליון דולר לפי שווי חברה "אחרי הכסף" של 92.5-110.9 מיליון דולר.
כחתם ההנפקה ישמש בנק ההשקעות Aegis, שכבר צבר לא מעט ניסיון בהנפקות של חברות ביומד צעירות. הוא יקבל מהחברה אופציה לרכוש ממנה 204,750 מניות נוספות (חיתום יתר), וכך להזרים לקופתה 2-2.5 מיליון דולר. לאחר ההנפקה תחל מניית אלקוברה להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול ADHD.
לפי התשקיף, בספטמבר 2011 סיימה החברה בהצלחה את שלב II של הניסוי הקליני בתרופה (בהשתתפות 120 נבדקים), ולאחר ההנפקה היא תחל להתכונן לביצוע שלב III/II, שבו תצטרך להשקיע הון לא קטן, ומכאן הצורך בהנפקה. אלקוברה גייסה מאז הקמתה 5.8 מיליון דולר, וכעת נותרו בקופתה רק 97 אלף דולר.
את אלקוברה הקימו ד"ר דליה מגידו ואודי גלבוע, ולאחר ההנפקה ייוותרו בידיהם החזקות של 30.6% מהחברה (בשווי 31 מיליון דולר) למגידו ו-29.9% (שווי של 30 מיליון דולר) לגלבוע.
בעלת מניות אחרת באלקוברה היא הדסית, זרוע ההשקעות של ביה"ח "הדסה", שלה יוותרו 8.2% מההון. בידי מנכ"ל החברה, ד"ר ירון דניאלי, אופציות שמשקפות החזקה של 1.7% מההון אחרי ההנפקה, וחלקן ניתנו לו לפי מחיר מימוש כמעט אפסי בהשוואה למחיר שלפיו מתכננת החברה להפוך לציבורית.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
