הצלחה בגיוס של סלע קפיטל: גייסה 108 מיליון שקל

נהנתה מביקושים עודפים של למעלה מ-400 מיליון שקל

קרן הריט, סלע קפיטל, המשקיעה במקרקעין ובנדל"ן מניב השלימה בהצלחה את השלב הציבורי של הנפקת סדרת אג"ח. החברה, המנוהלת על ידי שמואל סלבין, המכהן כיו"ר הקרן, אלי בן חמו, מנכ"ל חברת הניהול וגדי אליקם מנכ"ל הקרן. החברה נהנתה מביקושים של למעלה מ- 400 מיליון שקלים יותר מפי 3 מהיקף הגיוס בפועל.

סלע קפיטל השלימה גיוס אג"ח של כ-108 מיליון שקל; בהנפקה השתתפו למעלה מ-90 גופים מוסדיים ומאות משקיעים מקרב הציבור הרחב.

לפני ההנפקה העלתה חברת מדרוג את דירוג החוב של החברה ל 2A עם אופק יציב, בין היתר, לאור יחסי כיסוי ואיתנות פיננסית בולטים לטובה, תזרים בצמיחה יציבה ומתמדת, ביקושים יציבים ואסטרטגיה סדירה ומצבת נכסים מניבה וסולידית.

אגרות החוב החדשות עומדות לפירעון ב-14 תשלומים חצי שנתיים של 2% ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 2.75% המשולמת מדי חצי שנה והיתרה עומדת לפירעון בשנת 2021.

איגרות החוב מסדרה א' הן צמודות מדד, בעלות מח"מ של כ-6 שנים הריבית הנמוכה הינה חסרת תקדים ביחס לחברה בעלת דירוג והקף נכסים ביחס לסלע קפיטל. את ההנפקה הוביל קונסורציום של חתמים בראשות אקסלנס, אשר כלל את החתמים: מיטב, אי בי איי, לאומי פרטנרס, מנורה, מגדל, דיסקונט, ברק ורוסריו.

בהנפקה זו השתתפו בין היתר בתי ההשקעה וחברות הביטוח והגמל מהמובילים במשק שזוהי להם השקעה ראשונה בסלע קפיטל.

לדברי יו"ר קרן הריט שמואל סלבין, "הצלחת הגיוס היא הוכחה נוספת לאמון שרוכש שוק ההון והציבור הרחב לסלע קפיטל. התמורה המיועדת תסייע לקידום תוכניות הפיתוח ורכישת נכסים של סלע קפיטל וכן לצורך הקטנת עלויות המימון שיתרמו להמשך צמיחה ברווח ויצירת ערך למשקיעים".

לפני כשבוע קרן הריט סלע קפיטל סיכמה את הרבעון הראשון הטוב בתולדותיה: הרווח הנקי הסתכם בכ-7.9 מיליון שקלים ההכנסות ברבעון עלו ב-11% והסתכמו בכ-18.6 מיליון שקל כחלק ממדיניות החברה אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד בסך של 7.5 מיליון שקל וזאת בגין הרבעון הראשון לשנת 2013.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988