ביקושים של 1.7 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של סאטון

וורטון פרופרטיז של יזם הנדל"ן ג'ף סאטון הנפיקה היום סדרת אג"ח ראשונה בבורסה בת"א ■ בעקבות הביקושים הגבוהים: מסגרת ההנפקה גדלה ל-960 מיליון שקל, הריבית נקבעה על 3.9%

ג'ף סאטון / צילום: מצגת החברה
ג'ף סאטון / צילום: מצגת החברה

הצלחה גדולה ליזם הנדל"ן ג'ף סאטון: חברת וורטון פרופרטיז שבבעלותו זכתה היום (ג') לביקושי ענק של 1.7 מיליארד שקל במכרז להנפקת סדרת האג"ח הראשונה שלה בבורסה של תל אביב.

בעקבות הביקוש הגבוה גדלה מסגרת ההנפקה ל-960 מיליון שקל, כאשר במכרז המוסדי הובטח גיוס של 862 מיליון שקל. בנוסף לכך, נקבעה הריבית שתשלם סדרת האג"ח על 3.9% בלבד. מדובר בריבית הנמוכה ביותר שמשלמת חברת נדלן זרה על אג"ח שהנפיקה בת"א.

סאטון מתמחה ברכישה והשבחה של נכסים מסחריים וחנויות ברחובות המרכזיים של מנהטן וברוקלין. אל חברת האג"ח הוא העביר את מלוא החזקותיו ב-18 נכסים מסחריים וזכה לדירוג גבוה של AA מינוס.

לדברי מקרובים להנפקה רבים מבין גופי החיסכון לטווח ארוך, קרנות הנאמנות וחברות ניהול התיקים, בחרו הפעם להשתתף בהנפקה.

צרו איתנו קשר *5988