דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

בנק לאומי מתכנן גיוס אג"ח של כמיליארד שקל

מתכנן לגייס אג"ח רגיל ואג"ח מסוג קוקו עם מנגנון מחיקת חוב והמרתו למניות

רקפת רוסק עמינח / צילום: רון קדמי
רקפת רוסק עמינח / צילום: רון קדמי

כשבוע לאחר שפרסם את דוחות הרבעון הראשון, בנק לאומי מתכנן לצאת בגיוס אג"ח בהיקף המוערך בכמיליארד שקל. היום (ה') הודיע הבנק, בניהולה של רקפת רוסק עמינח, כי הוא בוחן גיוס של אג"ח קוקו - קרי אג"ח עם מנגנון לספיגת הפסדי הקרן ע"י המרת החוב למניות הבנק. מדובר באג"ח שבו במקרה שהבנק נקלע למצוקה פיננסית ניתן למחוק חלק מהחוב ולהמיר אותה למניות. לאומי גייס בראשונה אג"ח מסוג קוקו לפני כשנתיים וחצי.

בנוסף, לאומי צפוי גם לגייס אג"ח רגילות. כאמור, הערכות הן שסך החוב שיגויס יעמוד כמיליארד שקל. הבנק עדיין לא החליט על היקף סופי או על עיתוי ההנפקה, אך בינתיים פרסם דוח הצעת מדף. גיוס החוב נעשה על רקע צרכי נזילות של הבנק, וכן לאור רמות התשואות הנמוכות בשוק האג"ח ובמיוחד בקרב חברות בדירוג גבוה כמו בנק לאומי.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות