תופין נערכת להנפקה בניו יורק: תגייס 92-124 מיליון דולר לפי שווי של 450 מיליון דולר

חברת אבטחת הסייבר תופין מפרסמת היום תשקיף מעודכן לקראת ההנפקה הראשונית (IPO) בבורסת ניו יורק • שורה מכובדת של חתמים מלווים את תופין בהנפקה: ג'יי.פי מורגן, ברקליס וג'פריס, ואיתם אופנהיימר, פייפר ג'פרי, סטיפל וויליאם בלייר

רובי כיטוב/ צילום: אירית כדורי
רובי כיטוב/ צילום: אירית כדורי

חברת אבטחת הסייבר הישראלית תופין מתקדמת לקראת ההנפקה הראשונית (IPO) בבורסת ניו יורק, ומפרסמת היום (ג') תשקיף מעודכן. מחיר המניה אליו מכוונת תופין בהנפקה הוא 12-14 דולר, והחברה מתכננת להנפיק 7.7 מיליון מניות חדשות, כך שהיקף הגיוס יעמוד על 92.4-108 מיליון דולר. בהנחה שהבנקים החתמים בהנפקה יממשו את זכותם לרכוש מניות נוספות - כ-1.15 מיליון מניות, היקף הגיוס יגדל ל-106-124 מיליון דולר. שווי החברה לפי טווח המחירים המבוקש הוא כ-450 מיליון דולר אחרי הכסף. שורה מכובדת של חתמים מלווים את תופין בהנפקה: ג'יי.פי מורגן, ברקליס וג'פריס ואיתם אופנהיימר, פייפר ג'פרי, סטיפל ו-וויליאם בלייר.

תופין מרמת גן הוקמה בשנת 2005 על-ידי רובי כיטוב, המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה, וראובן הריסון, סמנכ"ל הטכנולוגיות, שניהם יוצאי חברת צ'ק פוינט. תופין עוסקת בתחום ניהול מדיניות אבטחת הרשת בארגונים, והיא מספקת פתרונות אבטחת סייבר בסביבות שונות - רשתות מקומיות, ענן פרטי, ענן ציבורי והיברידי.

ההכנסות גדלו, ההפסד העמיק ב-2018

המערכת של תופין לומדת את הרשת הארגונית ויכולה לנתח באופן אוטומטי את מידת הסיכון של כל שינוי שמתבצע על רמות האבטחה. ב-2018 הכנסות החברה הסתכמו ב-85 מיליון דולר, גידול של 31.7% ביחס ל-2017. בשורה התחתונה, תופין רשמה בשנה שעברה הפסד נקי של 4.3 מיליון דולר לעומת הפסד של 2.8 מיליון דולר ב-2017.

מייסדי החברה מחזיקים כיום 9.6% ממניות החברה כל אחד, ואחרי השלמת ההנפקה, בהנחה שאופציית החתמים תמומש, יחזיקו ב-7% כל אחד, כשבאמצע טווח המחירים המוצע מדובר על מניות בשווי כ-31 מיליון דולר לכל אחד מהמייסדים. בעלי מניות בולטים נוספים הם הקרנות קטליסט ומרקר: קטליסט, שנכנסה להשקעה בתופין עוד בסבב הגיוס הראשון שלה, מחזיקה 26.2% ממניות החברה ותדולל ל-19.3% בהנחה של מימוש אופציית החתמים, כך שבמחיר של 13 דולר למניה היא תחזיק מניות בשווי כ-84 מיליון דולר; ומרקר שנכנסה בסבב הגיוס השני מחזיקה כיום 26.2% ותדולל ל-19.3%, מניות בשווי כ-92 מיליון דולר. הקרנות Sberbank ו-Vintage מחזיקות ב-6.5% ו-10.4% מהמניות בהתאמה, וידוללו ל-4.8% ו-7.7%, בהתאמה. 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988