הסטארט-אפ סלאק, שפיתח תוכנה פופולרית לתקשורת בתוך עסקים, פרסם היום (ו') תשקיף לפני הנפקה. התשקיף הצביע על עליות חדות בהכנסות החברה, לצד הפסדים משמעותיים בשל ההשקעה הגדולה במכירות ושיווק כדי לעודד צמיחה. סלאק צפויה להיסחר בניו יורק תחת הטיקר SK.
הכנסות סלאק בשנה הפיסקלית 2019 שהסתיימה ב-31 בינואר עמדו על 400 מיליון דולר, צמיחה של 82% בהשוואה לשנה הקודמת, וההפסד לאותה שנה היה כ-140 מיליון דולר, וכמעט ללא שינוי מהשנה הקודמת. ההוצאה התפעולית עלתה ב-49% ל-503.5 מיליון דולר בשנה הפיסקלית 2019.
לחברה היו מעל 10 מיליון משתמשים יומיים פעילים בסוף 2019. מתוכם היא ציינה שחצי מיליון ארגונים נמצאים בתכנית המנויים שלה בחינם, וכי היו לה 88 אלף לקוחות משלמים, לעומת 59 אלף בשנה הקודמת. מספר הלקוחות הגדולים שמשלמים לסלאק לפחות מאה אלף דולר בשנה עמד על 575 בשנה שעברה, לעומת 298 בשנה הקודמת.
בשונה מבהנפקות מסורתיות, סלאק מתכננת "הנפקה ישירה", במהלכה החברה תציע את מניותיה הקיימות בשוק ותאפשר לשוק לקבוע את מחירן, מבלי להשתמש בייעוץ של בנקאי השקעות לפני כן, בדומה לדרך הפעולה של ספוטיפיי שביצעה הנפקה ישירה באפריל לפני שנה. באופן זה סלאק תחסוך עלויות של עשרות מיליוני דולרים שהייתה עשויה לשלם לבנקאים. לסלאק יהיה מבנה מניות כפול, שיאפשר למחזיקי מניות A הצבעה אחת עבור כל מניה, ולמחזיקי מניות B עשר זכויות הצבעה עבור כל מניה, אך היא הצהירה כי זכויות היתר בהצבעה יהיו זמניות בלבד, ולבסוף מניות B יהפכו למניות רגילות.
מייסדי החברה מחזיקים באחוז קטן מכלל המניות. סטיוארט בטרפילד, שמכהן כמנכ"ל החברה, מחזיק ב-8.6% מהמניות בלבד, וקאל הנדרסון, סמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה מחזיק ב-3.4% מהמניות. פירמת ההון-סיכון Accel Partners שהשקיעה בחברה במספר סבבי גיוס מחזיקה ב-24% מהמניות, Andreessen Horowitz מחזיקה ב-13% מהמניות Social Capital ב-10% ואילו סופטבנק מחזיקה ב-7% ממניות החברה.
סלאק הוקמה ב-2009 כחברת גיימינג בשם Tiny Speck, ולאחר מכן שינתה את המודל העסקי המקורי שלה והתמקדה בתוכנה שפיתחה לצרכים פנימיים, ואפשרה התכתבות פנים ארגונית מיידית יותר בהשוואה לשימוש במיילים.
הנפקת סלאק היא חלק מגל של חברות טכנולוגיה שהופכות לציבוריות לאחרונה, בהן הסטארט-אפים ליפט, פינטרסט וזום. מוקדם יותר היום סטארט-אפ הענק אובר פרסם כי מחיר מניות החברה בהנפקה הצפויה יהיה בין 44 ל-50 דולר והשווי הצפוי של החברה יהיה בין 80 ל-84 מיליון דולר, וכי בחברה רוצים לגייס כ-10 מיליארד דולר בהנפקה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
