פלואנס של רון לאודר נערכת לגיוס של 30 מיליון דולר אוסטרלי בהנפקה פרטית

חברת הטיפול במים ובשפכים הנסחרת באוסטרליה נמצאת בהפסקת מסחר שם עד להשלמת התהליך מחרתיים

רון לאודר / צילום: תמר מצפי
רון לאודר / צילום: תמר מצפי

חברת הטיפול במים ובשפכים פלואנס, שבשליטת איש העסקים רון לאודר, נערכת לגיוס של 30 מיליון דולר אוסטרלי (כ-71 מיליון שקל) בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. החברה נסחרת באוסטרליה לפי שווי של 271 מיליון דולר אוסטרלי (כ-645 מיליון שקל), והיא צפויה לבצע את ההנפקה במחיר של 44 סנט למניה, נמוך ב-12.9% מהמחיר בבורסה. מניית פלואנס נמצאת בהפסקת מסחר בבורסה עד להשלמת התהליך מחרתיים.

נוסף על ההנפקה, פלואנס תאפשר למשקיעים קיימים לרכוש מניות שלה במחיר זהה למחיר ההנפקה, ובתמורה כוללת של עד 6 מיליון דולר אוסטרלי, כך שהיקף הגיוס עשוי לגדול ל-36 מיליון דולר אוסטרלי, שהם 85.6 מיליון שקל. בסוף הרבעון השני השנה היו בקופת פלואנס מזומנים בהיקף 15.6 מיליון דולר אמריקאי.

הכסף שיגויס בהנפקה ישמש את החברה לפיתוח שותפויות בסין - השקעה של 12 מיליון דולר אוסטרלי, וכן להרחבת המפעל שלה בסין ולצרכים נוספים.

צמצמה ההפסד הנקי והתזרים השלילי

פלואנס הוקמה כתוצאה ממיזוג בין החברה הישראלית אמפסי, שנוסדה ב-2008 ונסחרה החל מ-2015 בבורסה האוסטרלית, לבין חברת RWL שהייתה בבעלות לאודר. כיום מנוהלת החברה על-ידי הנרי שרבה, שהגיע מ-RWL, ואחד ממייסדי אמפסי - רונן שכטר - מכהן בתפקיד מנהל הטכנולוגיות בחברה.

המיזוג בין אמפסי ל-RWL בוצע לפני כשנתיים לפי מחיר של 85 סנט למניה, גבוה מהמחיר בהנפקה הנוכחית ובבורסה. נכון להיום, לאודר מחזיק ב-28.6% ממניות פלואנס (באמצעות חברת RSL), שהשווי הנוכחי שלהן עומד על 77.7 מיליון דולר אוסטרלי.

במחצית הראשונה של 2019 הסתכמו הכנסות פלואנס ב-23.8 מיליון דולר אמריקאי, ירידה ביחס ל-32.8 מיליון דולר שנרשמו בתקופה המקבילה ב-2018. לעומת זאת, ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות צומצם ב-66.7% ל-17.7 מיליון דולר, וזאת משום שבתקופה המקבילה ב-2018 החברה הכירה בירידת ערך מוניטין בסך 56.3 מיליון דולר, שהשפיעה לרעה על השורה התחתונה. במחצית הראשונה פלואנס ייצרה תזרים שלילי מפעילות בגובה 22.6 מיליון דולר, צמצום של 17.2% לעומת התקופה המקבילה. 

צרו איתנו קשר *5988