השבוע הגרוע מאז 2008 מאחוריה: ראלי של 5% בוול סטריט בנעילה; אפל נסקה בכ-9%

מהפך בשווקים בארה"ב בפתיחת השבוע: מדד הדאו ג'ונס נסק ב-5% - העלייה החדה ביותר מאז 2009; מדד הפחד נסוג ב-20%, הנפט זינק, הזהב טיפס • ה-ECB מכיר בהשלכות הקורונה על הכלכלה:"אנו מוכנים לנקוט אמצעים מתאימים וממוקדים בהתאם לצורך"

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

23:00

 לאחר השבוע הגרוע ביותר מאז המשבר הפיננסי של 2008, פתיחת השבוע הנוכחי נראית ורודה יותר. יום המסחר הראשון לשבוע זה בוול סטריט ננעל בעליות חדות על  רקע הנכונות של הבנקים המרכזיים לתמוך בשווקים כנגד השלכות נגיף הקורונה, ובכך המדדים קטעו רצף ירידות של שבעה ימים.

מדד הנאסד"ק זינק ב-4.5%, הדאו ג'ונס נסק ב-5%, או 1,293 נקודות - העלייה היומית החדה ביותר מאז 2009, מדד S&P 500 עלה ב-4.6%. מדד הפחד (VIX) צלל ב-20%.

מוקדם יותר דווח כי שרי האוצר של המדינות המפותחות (G7) הודיעו על כוונתם להיפגש מחר על מנת לגבש תגובה כוללת להתפשטות הקורונה. 

הבנק המרכזי של אירופה (ECB) מסר כי הוא עוקב מקרוב אחר ההשלכות. "התפרצות נגיף הקורונה מתפתחת במהירות ויוצרת סיכונים לתחזית הכלכלית ולתפקוד השווקים הפיננסיים. אנו מוכנים לנקוט אמצעים מתאימים וממוקדים בהתאם לצורך ולהתאמה לסיכונים הבסיסיים". 

אפל  נסקה בכ-9%, אינטל  עלתה ביותר מ-4%, מיקרוסופט  זינקה בכ-6%, אמג'ן  עלתה בשיעור גומה, פייסבוק  עלתה ב-1.8%, מניית פייבר  הישראלית קפצה בכ-8%, וטבע  עלתה בכ-1%.

22:22

לקראת נעילה של יום המסחר הראשון לשבוע זה, המדדים נסחרים בעליות חדות ובכך קוטעים רצף ירידות של שבעה ימים. טסלה  מזנקת ב-8.4%, אפל  ב-6.5%, אלפאבית  עולה בכ-1%, קוסטקו וולסייל  מזנקת ב-7%, מניית גיליאד סיינס  מזנקת ב-6.6% ומניית ביונד מיט  ב-5%.

21:30

המסחר בניו יורק מתנהל בעליות על רקע הנכונות של הבנקים המרכזיים וראשי המדינות באירופה לספק תמיכה לשווקים בצל התפשטות נגיף הקורונה. מחר ייפגשו שרי האוצר של המדינות המפותחות (G7) כדי לדון במצב. מדד הנאסד"ק עולה ב-1.8%, הדאו ג'ונס מוסיף 2.5% לערכו ומדד ה-S&P 500 עולה ב-1.8%. 

20:40

החוזים העתידיים על הזהב למסירה בחודש אפריל עלו ב-28.1 דולרים, או 1.8%, לרמה של 1,594 דולר.

20:00

מתחזקות העליות בוול סטריט בהמשך לדיווח לפיו שרי האוצר של המדינות המפותחות (G7) יקיימו מחר שיחת ועידה בנושא בהלת הקורונה. מדד דאו ג'ונס מזנק ב-3%, מדד הנאסד"ק ב-2.5% ומדד S&P 500 מנתר בשיעור דומה. בתוך כך, הנפט מזנק בכ-5%, התשואות על האג"ח הממשלתיות של ארה"ב ל-10 שנים בשפל, ומדד הפחד צולל ב-16%. 

18:40

יום מסחר של ירידות בבורסות אירופה הסתיים ברובו בטריטוריה הירוקה במקביל לעליות חדות שנרשמות כעת בוול סטריט. הפוטסי הבריטי עלה ב-1.17%, הקאק הצרפתי עלה ב-0.44%, ומדד הדאקס צמצם ירידות של יותר מ-1% למינוס 0.3%. 

בוול סטריט המדדים קופצים מעל 2% בהמשך לדיווח לפיו שרי האוצר של המדינות המפותחות (G7) יקיימו מחר שיחת ועידה בנושא בהלת הקורונה. 

מדד הפחד (VIX) צונח ב-14%, מחיר הנפט (קרוד) מזנק ב-5% מעל ל-47% דולרים לחבית.

מנייתה של ענקית הטכנולוגיה אפל  מזנקת ב-6.6%, בין היתר, על רקע העלאת המלצה מאופנהיימר.

טסלה  מזנקת בכ-9%, טוויטר  מזנקת בשיעור דומה על רקע הדיווח על כניסתה של קרן אליוט האקטיביסטית, בניהולו של פול סינגר, להשקעה בחברה.

18:17

עליות של 2% במדדים המובילים בניו יורק ביום מסחר תנודתי, וזאת בניסיון למצוא כיוון לאחר השבוע הגרוע מאז 2008. מדד הנאסד"ק והדאו ג'ונס קופצים ביותר מ-1%. מדד הפחד (VIX ) נסוג ב-10% לרמה של 35.9 נקודות, וזאת לאחר שביקר ברמה של 49 נקודות בשבוע שעבר, מה שמשקף את רמת הפאניקה שנרשמה בשבוע האחרון בשווקים.

לפי סקר של רשת "CNBC", הסיכויים להורדת ריבית מצד הפד בגובה 75 נקודות בסיס עלו ל-99% בהודעה הקרובה של חודש מרץ. בתוך כך, הנשיא טראמפ הגביר את הלחץ על הפד להפחית את הריבית, כשצייץ הערב כי הבנק המרכזי נשרך מאחורי הבנקים המרכזיים בעולם. "כרגיל, ג'יי פאוול והבנק הפדרלי איטיים מכדי לפעול", צייץ.

17:00

נמחקו העליות שנרשמו בפתיחה לקראת יום מסחר תנודתי כאשר מדד הנאסד"ק והדאו ג'ונס נסחרים ללא שינוי.

בארה"ב פורסמו נתוני מאקרו חלשים לפיהם מדד ISM למגזר הייצור ירד ל-50.1 נקודות בפברואר, לעומת 50.5 נקודות בינואר, ומתחת לתחזיות לקריאה של 50.9 נקודות. קריאה מתחת ל-50 נקודות מצביעה על התכווצות הפעילות הכלכלית.

בצל השלכות הקורונה, לפי סקר של רשת "CNBC", הסיכויים להורדת ריבית מצד הפד בגובה 75 נקודות בסיס עלו ל-99% בהודעה הקרובה של חודש מרץ.

בתוך כך, הנשיא טראמפ שוב דחק בפד להפחית את הריבית, כשצייץ הערב כי הבנק המרכזי נשרך מאחורי הבנקים המרכזיים בעולם. "כרגיל, ג'יי פאוול והבנק הפדרלי איטיים מכדי לפעול", צייץ טראמפ והוסיף כי לארה"ב צריכה להיות ריבית נמוכה שכן היא מאבדת את היתרון התחרותי.

16:33

המסחר בניו יורק נפתח בעליות על רקע הנכונות שהביעו הבנקים המרכזיים ומנהיגי המדינות באירופה להיאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. לאחר השבוע הגרוע מאז 2008 המדדים קוטעים רצף ירידות של שבעה ימים מדממים, הדאו ג'ונס מטפס ב-1.15%, מדד הנאסד"ק מטפס בכ-1%.

אפל  קופצת ב-2.65%, קוסטקו וולסייל  ב-5%, קימברלי קלארק  ב-2.5%, וולמארט  עולה בכ-2.2%.

נכון לשעה זו אומתו 89,197 חולי קורונה ברחבי העולם, מהם מתו 3,048 איש, והחלימו 45,175 בני אדם. "בכל האזורים בסין, למעט Hubei, הזמן שעבר מאז הופעת החולים הראשוניים ועד להיעלמות כמעט מוחלטת של הנדבקים החדשים הסתכם בכחודש וחצי עד חודשיים. זה לא זמן קצר מאוד, אך הוא קצר הרבה יותר מכל תקופת המיתון שהייתה אי פעם במשק האמריקאי או אחר", כתבו כלכלני מיטב דש.

 

16:00

לאחר השבוע הגרוע בשווקים מאז המשבר הפיננסי של 2008, וול סטריט מספקת ריבאונד לקראת פתיחת שבוע המסחר בצל התפשטות נגיף הקורונה. החוזים העתידיים חזרו להיסחר בעליות שערים של כ-1% לקראת פתיחת המסחר, וזאת לאחר שמוקדם יותר נסחרו בירידות חדות בעוד החשש מהתפשטות הקורונה עדיין שולט בכותרות. בכך המדדים צפויים לשבור רצף ירידות חדות זה שבעה ימים ברציפות.

הבוקר בסין פורסמו נתוני ייצור (PMI) מאכזבים למדי כאשר בחודש פברואר נרשמה קריאה של 37 נקודות בלבד. זאת לעומת 50 נקודות בחודש ינואר. קריאה של מתחת ל-50 נקודות מסמנת על התכווצות הפעילות הכלכלית.

14:30

המסחר בבורסות אירופה עבר לירידות. דאקס וקאק מאבדים 1.7% ופוטסי יורד ב-0.4%. סטוקס 600 מאבד 1.4%. המדד של בורסת מילאנו צונח ב-3.6%. גם החוזים העתידיים עברו לירידות של עד כ-1%. 

בארגון OECD מעריכים כי הכלכלה העולמית תאט באופן קיצוני השנה בשל נגיף הקורונה.  בתרחיש "הטוב ביותר", אומר הארגון, הכלכלה תגדל ב-2.4%, זאת לעומת התחזית הקודמת של 2.9% שחזו בארגון לפני התפרצות הנגיף. הגידול האבוד יהיה שווה-ערך לכ-400 מיליארד דולר; אך זה רק התרחיש הטוב ביותר, ובארגון מזהירים כי האטות חמורות יותר גם אפשריות. 

12:50

פוטסי עולה בשעה זו ב-1.3%, קאק מוסיף 0.5% ודאקס עולה ב-0.3%. סטוקס 600 מטפס ב-0.6%. עם זאת, המדד של בורסת מילאנו יורד ב-1.7%. החוזים העתידיים בוול סטריט עולים בעד 1%. 

הנפט עולה ב-1.8%. הזהב מטפס ב-2.74%.

12:00

נחלשו העליות בבורסות אירופה. פוטסי עולה ב-1.5%, קאק מוסיף 0.5% ודאקס נסחר ללא שינוי. סטוקס 600 עולה ב-0.6%.

גם העליות בחוזים העתידיים נחלשו, וכעת הם עולים בעד 0.8%.

11:10

המסחר באירופה מתנהל בשעה זו בעליות. פוטסי מזנק ב-2.5%, קאק מטפס ב-1.7% ודאקס מוסיף 1.3%. סטוקס 600 עולה ב-1.8%. המסחר בהנג סנג ננעל בעליות של 0.6%. החוזים העתידיים מטפסים כעת בעד 2%. 

הנפט מזנק ב-3.3%. מחיר חבית עומד כעת על 46.23 דולר. 

חברת הביטוח Hiscox  מזנקת בכ-7%. זאת לאחר דיווח כי היא קיבלת מעט דירשות תשלום שקשורות לנגיף הקורונה.

10:15

המסחר באירופה נפתח בעליות חדות. פוטסי מזנק ב-2.5%, קאק מטפס ב-1.8% ודאקס עולה ב-1.3%. סטוקס 600 עולה ב-1.3%. החוזים העתידיים מזנקים בעד 2.3%

היום החלו באופן רשמי השיחות בין בריטניה לבין האיחוד האירופי על הסכמי הסחר, התנועה, שיתוף הפעולה המדעי, זכויות התושבים ועוד שלל סוגיות שייקבעו כיצד ייראו היחסים ביניהן בעתיד הקרוב. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון הודיע מראש כי השיחות צריכות להסתיים עד דצמבר לכל המאוחר - מטרה שאפתנית שרבים סבורים שתהיה קשה לביצוע - משום שהפרישה המעשית של בריטניה תתרחש ב-31 בדצמבר 2020. נכון לעכשיו, סידורי ביניים קובעים כי היחסים בין המדינות, ובמיוחד הסחר והתנועה החופשית, אינם משתנים.

הרשויות בברלין דיווחו לפנות בוקר על מקרה מאומת ראשון של "קורונה" בבירת גרמניה. לפי פרטים ראשוניים שפורסמו, מדובר בגבר צעיר מרובע מיטה (Mitte), שנדבק בנגיף מהוריו שמבקרים בעיר ממדינת המחוז נורדריין-וסטפליה. במדינת מחוז זו היו רוב ההידבקויות עד כה, שמקורן ככל הנראה בזוג שביקר בצפון איטליה ונדבק שם בנגיף. הרשויות הודיעו כי יצרו קשר עם כעשרה בני אדם שהיו במעגל הקרוב לצעיר, שאושפז במצב יציב בבית חולים במתחם ה"שאריטה" במרכז העיר, וכי הם ייבדקו לנוכחות הנגיף והצטוו להיות בבידוד ביתי. הצעיר הגיע באופן עצמאי לבית חולים בעיר, וגם הצוות הרפואי שטיפל בו ייבדק. בכך מגיע מספר החולים בגרמניה ל-135, כאשר 70 מהמקרים הם סביב העיירה היינזברג שבנורדריין-וסטפליה. 

9:40

המסחר בבורסת אסיה ננעל היום בעליות, לראשונה ב-8 הימים האחרונים. מדד שנחאי עלה ב-3.15%, מדד שנזן זינק ב-3.65%, ניקיי טיפס ב-0.95% וקוספי הוסיף 0.8%. מדד הנג סנג נסחר כעת בעליות של 0.6%. עם זאת, ASX 200 האוסטרלי ירד ב-0.7%.

החוזים העתידיים נסחרים כעת בעליות של עד 1.1%. 

מניית Sharp עלתה ב-2.2%.

6:30

האם השווקים מתאוששים? המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעליות של עד 3.4% - לראשונה ב-8 הימים האחרונים. זאת על אף התפשטות נגיף הקורונה, ירידות חדות בשוקי עולם בסופ"ש ונתוני מאקרו מאכזבים בסין.

מדד שנחאי עולה ב-3% ואילו מדד שנזן מוסיף כ-3.4%, ניקיי מטפס ב-1.3%, קוספי עולה ב-1% והנג סנג עולה ב-0.9%. לעומת זאת, ASX 200 האוסטרלי מאבד 0.6%. החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת בעליות של עד 0.8%.

הנפט עולה בשעה זו במעל ל-3%. מחיר חבית עומד על 46.1 דולר. הזהב מטפס ב-2.1% וכעת מחיר אונקיה אחת הוא 1,599.8 דולר. 

הסיבה לעליות עשויה להיות קשורה לרוח גבית שקיבלו השווקים מהבנקים המרכזיים. הנגיד של הבנק היפני, הרוהיקו קורודה, הודיע כי הבנק ייקח את הצעדים הנחוצים כדי לייצב את השווקים: "השוק המקומי והשווקים הבינלאומיים ממשיכים להציג חוסר יציבות בשל האי-וודאות לגבי השפעות התפשטות נגיף הקורונה על הכלכלה. הבנק יעקוב בזהירות אחרי ההתפתחויות, יפעל לייצוב השווקים ויגדיל את הנזילות, בין השאר, על ידי רכישת נכסים". זאת לאחר שהפדרל ריזרב האמריקאי פרסם בשישי הודעה חריגה ולפיה וירוס הקורונה מעמיד סיכונים בפני הפעילות הכלכלית ולכן הבנק בוחן מקרוב את ההתפתחויות והשפעותיהן על הפעילות הכלכלית. 

סקר פרטי שפורסם הבוקר בסין מעיד כי מגזר הייצור במדינה נמצא בנקודת שפל. מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור עמד בפברואר על 40.3 נקודות - הנתון הנמוך ביותר מאז שהושק הסקר בתחילת 2004. הצפי היה ל-45.7 נקודות. בינואר הנתון עמד על 51.1 נקודות. מדד זה מורכב מנתונים שמבוססים על שאלונים שמילאו מנהלי רכש במגזר הייצור בסין, והוא עוקב אחרי משתנים כמו מכירות, תעסוקה ומחירי מלאי. כשהנתון עומד על מתחת ל-50, הוא מעיד על התכווצות משק הייצור.

ביום שבת פורסם בסין מדד מנהלי הרכש הרשמי, שנפל ל-35.7 נקודות. לפי "רויטרס", מדובר בנתון הנמוך ביותר שתועד מעולם. בינואר עמד הנתון על 50 נקודות. 

נגיף הקורונה ממשיך להתשפט ברחבי העולם. מספר הנדבקים עומד הבוקר על 89,068 איש ב-67 מדינות. היקף הקורבנות עלה ל-3,046, מתוכם 2,912 איש בסין. הלילה ארה"ב דיווחה על הקורבן השני מהנגיף, וכן על זיהוי חולה ראשון בניו יורק. מספר המחלימים עומד על 45,120 איש. 

מניית Sharp מזנקת בכ-4% במסחר היפן. זאת לאחר דיווחים כי החברה צפויה לייצר מסכות פנים בעקבות המחסור בהן. 

ביום שישי האחרון בורסות וול סטריט המשיכו לדמם, זה היום השביעי ברציפות, כאשר המדדים המובילים השלימו ירידות של יותר מ-10%-12% מהשיא ובכך סגרו את השבוע הגרוע ביותר מאז הסאב-פריים.  ביום שישי האחרון מדד דאו ג'ונס נפל ב-1.4%, מדד S&P 500 איבד 0.8% ומדד הנאסד"ק סיים את יום המסחר הסוער ללא שינוי. באירופה המדדים רשמו ירידות חדות, כך הדאקס צלל ב-3.86%, הפוטסי ב-3.18% הקאק ב-3.38%, מדריד איבדה 2.9%, מילאנו ירדה ב-3.58%. 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988