פריגו גייסה 750 מיליון דולר באג"ח לצורך מחזור חוב

פריגו מייעדת את כספי הגיוס לתשלום חוב קודם במח"מ קצר יותר וריבית גבוהה יותר – אג"ח לפירעון במרץ 2021 ואג"ח לפירעון בדצמבר 2021, בריביות של 3.5%

מורי קסלר מנכל פריגו / צילום: רויטרס
מורי קסלר מנכל פריגו / צילום: רויטרס

חברת התרופות פריגו  מגייסת חוב חדש לצורך מחזור חוב קודם. החברה, הרשומה כחברה מאירלנד ונסחרת במקביל בניו יורק ובתל אביב, הודיעה אתמול על גיוס של 750 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב נושאות ריבית של 3.15% המיועדות לפירעון בשנת 2030. האג"ח נמכרו לציבור במחיר של 99.17% מסכום הקרן המצרפי. החתמים בהנפקה הם בנק אוף אמריקה, ג'יי.פי מורגן ו-Wells Fargo.

פריגו מייעדת את כספי הגיוס לתשלום חוב קודם במח"מ קצר יותר וריבית גבוהה יותר - אג"ח לפירעון במרץ 2021 ואג"ח לפירעון בדצמבר 2021, בריביות של 3.5%. היתרה תשמש את פריגו לצרכים עסקיים כלליים או לתשלומי חובות אחרים. בסוף הרבעון הראשון היו לפריגו בקופה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 510 מיליון דולר.

הכנסות החברה ברבעון הראשון היו מעל 1.3 מיליארד דולר, צמיחה של 14.2% לעומת הרבעון המקביל, והרווח הנקי Non-GAAP עמד על 157 מיליון דולר.

פריגו, המנוהלת על-ידי מורי קסלר, מגדירה את עצמה כחברה המתמקדת בתחום ה-Self Care ומציעה מוצרים צרכניים למניעת מחלות ולשיפור איכות החיים. שווי השוק של פריגו הוא 7.3 מיליארד דולר.

צרו איתנו קשר *5988