התשקיף של פלייטיקה מגלה: תגייס כחצי מיליארד דולר לפי שווי של כ-9 מיליארד דולר

בעל השליטה הסיני ימכור מניות בכ-1.1 מיליארד דולר • החברה מתכננת הנפקת מניות בשווי כ-1.6 מיליארד דולר • בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020 הכנסות החברה הסתכמו בכמעט 1.8 מיליארד דולר, צמיחה של 28.5%

רוברט אנטוקול מנכ"ל ומייסד פלייטיקה. / צילום: יח"צ, אוהד רומנו
רוברט אנטוקול מנכ"ל ומייסד פלייטיקה. / צילום: יח"צ, אוהד רומנו

חברת הגיימינג פלייטיקה מספקת היום פרטים נוספים לקראת הנפקת הענק שלה שצפויה בנאסד"ק. החברה מתכננת הנפקה של מניות בשווי כ-1.6 מיליארד דולר, כאשר למעלה ממחצית הסכום יהיה הצעת מכר מצד בעלי המניות הקיימים, ושווי החברה המבוקש מגיע ל-8.6-9.4 מיליארד דולר.

לפי התשקיף המעודכן, פלייטיקה מבקשת לגייס את הסכום במחירים של 22-24 דולר למניה. החברה תציע למשקיעים 21.7 מיליון מניות חדשות, כלומר היקף הגיוס לחברה עצמה ינוע בין 477-521 מיליון דולר. במקביל, בעל השליטה, הקונסורציום הסיני (alpha frontier) השולט בחברה באמצעות חברת Playtika Holding UK, ימכור 47.8 מיליון מניות בשווי כ-1.1 מיליארד דולר, וירד מהחזקה של 96.7% ל-80% בחברה.

אם ההנפקה תתבצע באמצע טווח המחירים המבוקש, הרי שלאחר ההנפקה יחזיק הקונסורציום הסיני במניות פלייטיקה בשווי 7.6 מיליארד דולר, ושווי ההחזקה של מייסד ומנכ"ל החברה רוברט אנטוקול (שאינו מוכר מניות בהנפקה) יעמוד על 220-240 מיליון דולר.

החברה מייעדת את הכסף שתגייס לצרכים עסקיים כלליים, הון חוזר, הוצאות הוניות ועוד. החתמים המובילים בהנפקה הם מורגן סטנלי וקרדיט סוויס, וחתמים נוספים הם גולדמן זאקס, UBS ובנק אוף אמריקה, כאשר לצידם גם Baird, סטיפל, Cowen ו-Wedbush.

פלייטיקה מהרצליה הוקמה בשנת 2010 על-ידי אנטוקול ואורי שחק. שנה לאחר הקמתה היא נרכשה על-ידי חברת בתי הקזינו סיזר'ס אנטרטיינמנט ב-130 מיליון דולר, וב-2016 רכש אותה הקונסורציום הסיני ששולט בה כיום, תמורת 4.4 מיליארד דולר.

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020 הכנסות החברה הסתכמו בכמעט 1.8 מיליארד דולר, צמיחה של 28.5% לעומת התקופה המקבילה. עיקר הכנסותיה (מעל 80%) מגיעות דרך אפל, גוגל ופייסבוק.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי שלה נפגע על רקע הוצאות גדולות על תגמולים הוניים להנהלה. הרווח הנקי התכווץ בתקופה זו ב-93.8% ל-16.1 מיליון דולר. ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב-666 מיליון דולר, עלייה של 41.2%.

המנכ"ל אנטוקול קיבל ב-2020 תגמול הוני של 310 מיליון דולר מהחברה, בשתי מנות של מניות חסומות, הראשונה הבשילה במועד ההקצאה והשנייה תבשיל לאורך ארבע שנים.

צרו איתנו קשר *5988