ממשיך לשחק אותה: בעלי פלייטיקה מכר לחתמי ההנפקה מניות נוספות בכ-281 מיליון דולר

בכך מגיע היקף המכירות של הבעלים הסיני בחברת משחקי הקזינו שהונפקה בנאסד"ק לכ-1.66 מיליארד דולר

רוברט אנטוקול, מנכ"ל ומייסד פלייטיקה / צילום: יח"צ, אוהד רומנו
רוברט אנטוקול, מנכ"ל ומייסד פלייטיקה / צילום: יח"צ, אוהד רומנו

חברת משחקי הקזינו הישראלית פלייטיקה, שהוקמה ומנוהלת על-ידי רוברט אנטוקול, הונפקה לראשונה בנאסד"ק בשבוע שעבר, במחיר של 27 דולר למניה ולפי שווי של 11.1 מיליארד דולר.

מאז עלתה המניה ב-18.5% למחיר של 32 דולר, המשקף לפלייטיקה שווי שוק של 13.1 מיליארד דולר. לחתמים בהנפקה ניתנה כנהוג אופציה לרכישת מניות נוספות במחיר ההנפקה תוך 30 יום, והם מימשו את האופציה. במקרה זה, החברה אינה מנפיקה מניות נוספות לאחר שגייסה בהנפקה סכום של 500 מיליון דולר, אך בעל השליטה - קונסורציום סיני (alpha frontier) - מכר עוד כ-10.4 מיליון מניות.

בכך מגיע היקף המכירות שלו בהנפקת פלייטיקה לכ -1.66 מיליארד דולר, והוא נותר עם החזקה של כ-77% ממניות החברה, שהשווי הנוכחי שלהן מגיע ל-10.1 מיליארד דולר.

הקונסורציום הסיני רכש את החברה בשנת 2016 בתמורה ל-4.4 מיליארד דולר. המנכ"ל אנטוקול מחזיק ב-2.4% ממניות החברה, שהשווי שלהן עומד כיום על 320 מיליון דולר, ויחד עם המניות החסומות שברשותו מגיע השווי ל-507 מיליון דולר.

החתמים בהנפקת פלייטיקה היו מורגן סטנלי וקרדיט סוויס, ולצידם סיטיגרופ, גולדמן זאקס, UBS, בנק אוף אמריקה, Baird, Cowen, סטיפל ו-Wedbush Securities.

פלייטיקה היא כיום החברה הישראלית השישית בגודלה בוול סטריט, עם שווי שוק גבוה משל טבע ואמדוקס הוותיקות ושל שתי ההנפקות הגדולות של השנתיים הקודמות - פייבר ולמונייד, אך נמוך משל צ'ק פוינט, נובוקיור, נייס, סולאראדג' ו-Wix.

פלייטיקה מפתחת משחקים המיועדים למובייל, ומפיצה את המשחקים בעיקר באמצעות ענקיות התחום אפל, פייסבוק וגוגל, שיחד אחראיות על למעלה מ-80% מהכנסות החברה. משחקיה של פלייטיקה הם משחקי קזינו המהווים 57.4% מהכנסות החברה בחודשים ינואר-ספטמבר 2020, ומשחקי casual (משחקים לקהל הרחב, בניגוד למשחקי נישה) שהיוו בתקופה זו 42.6% מהכנסות החברה.

בסך הכול הסתכמו הכנסות פלייטיקה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020 בכ-1.8 מיליארד דולר והיא הציגה רווח נקי של 16.1 מיליון דולר ו- EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בסך 666 מיליון דולר.

צרו איתנו קשר *5988