בורסות עולם | סיקור שוטף

לאחר אינפלציית שיא: וול סטריט ננעלה בירידות, הנפט זינק מעל 6%

מדדים המובילים נסוגו כ-0.3% • האינפלציה בארה"ב בשיא חדש מאז 1981, קצב שנתי של 8.5% • תשואות אג"ח ממשל ארה"ב בירידה • הזהב עלה 1.4% לשיא של חודש • מדד דאקס ירד 0.5%, פוטסי 100 נסוג 0.6% וקאק 40 השיל 0.3%

וול סטריט / צילום: Shutterstock, Bumble Dee
וול סטריט / צילום: Shutterstock, Bumble Dee

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 

 

23:00

יום המסחר בוול סטריט הסתיים בירידות מתונות: מדד דאו ג'ונס, מדד נאסד"ק ומדד S&P 500 ירדו בכ-0.3%.

לאחר פרסום נתוני האינפלציה, שעלתה במרץ ל-8.5% ב-12 החודשים האחרונים, ששברו שיא של יותר מ-40 שנה, המסחר החל את היום בעליות חדות, שהלכו ונחלשו עד שעבר למגמה שלילית. הסיבה לאופטימיות: אינפלציית הליבה (ללא אנרגיה ומזון) עלתה ב-0.3% בלבד - קצב מתון מהתחזיות שצפו עלייה של 0.5% (ובחישוב שנתי 6.4% לעומת צפי ל-6.5%).

עליות בולטות נרשמו במניות האנרגיה שקפצו על רקע הזינוק במחירי הנפט. מנגד נרשמו ירידות בפיננסים, ג'י.פי מורגן, ויזה ואמריקן אקספרס סיימו בתחתית הדאו עם ירידות של כ-1%-1.5%.

מבין הישראליות, איירון סורס בלטה בקפיצה של 3.5% ופרפל ביוטק זינקה 11%. בצד השלילי, סיירן נחתכה 7%, פרוטליקס איבדה 6% ואלוט ירדה 5.5%.

22:05

החוזים העתידיים על הנפט זינקו, כשברקע הקלות מסוימות בסגר בשנגחאי: חוזה נפט מסוג ברנט למסירה ביוני, מדד הייחוס העולמי, קפץ ב-6.3%, 6.16 דולרים, וננעל במחיר של 104.64 דולר לחבית. חוזה מסוג WTI למסירה במאי זינק 6.7%, 6.31 דולרים, וננעל במחיר של 100.6 דולר לחבית.

21:15

המדדים המובילים בוול סטריט עברו לירידות של 0.2%.

20:35

הזהב עלה יום רביעי ברצף לשיא של חודש: חוזה למסירה ביוני עלה ב-1.4%, 27.9 דולרים, וננעל במחיר של 1,976.1 דולר לאונקיה.

העליות בוול סטריט נחלשו ונעות בשעה זו בין 0.3% לבין 0.6% במדדים המובילים.

19:00

בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בירידות מתונות: בפרנקפורט מדד דאקס ירד 0.5%, בלונדון פוטסי 100 נסוג 0.6% ובפריז קאק 40 השיל 0.3%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נחלש ב-0.3%.

18:00

המסחר מוסיף להתנהל במגמה חיובית אך העליות נחלשו, מדד נאסד"ק עולה 0.9% לאחר שכבר הגיע לעליות של 2% קודם לכן. תשואות אג"ח ממשל ארה"ב מוסיפות להיחלש והתשואה על אג"ח ל-10 שנים נסוגה בכשבע נקודות בסיס לכ-2.71%. הנפט לא עוצר והחוזים מזנקים כבר בכמעט 7%: חוזה מסוג ברנט קופץ 6.6% לכ-105 דולר לחבית וחוזה WTI עולה 6.9% למעל 100 דולר לחבית.

17:05

העליות בניו יורק התחזקו: נאסד"ק עולה 1.9%, הדאו 0.7% ומדד S&P 500 מתחזק 1.1%.

עליות בטכנולוגיה: אפל, אמזון, פייסבוק, נטפליקס וגם אינטל עולות יותר מ-2%, מיקרוסופט מתחזקת 1.8%.

בזירת הסחורות, החוזים על הנפט מזנקים יותר מ-5%: ברנט ב-104 דולר לחבית, WTI נוגע ב-100 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.9% ונסחר סביב 1,966 דולר לאונקיה.

מבין הישראליות, צים עולה 1.5%, רדהיל מתקדמת 1.4%, אינמוד קופצת 5.5% ואיירון סורס מוסיפה 4.4%. בצד השלילי, טבע נסוגה 0.9%, איי.סי.אל מאבדת 0.8% ופרוטליקס נחתכת 6%.

16:30

יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים, מדד נאסד"ק עולה 1.2%, מדד דאו ג'ונס מתחזק 0.3% ומדד S&P 500 מתקדם 0.6%.

תשואות אג"ח ממשל ארה"ב נסוגות. התשואה על איגרת ל-10 שנים יורדת בכשש נקודות בסיס לרמה של 2.72%.

בצמרת מדד S&P 500, חברות האנרגיה אוקסידנטל, מרתון, דבון ו-APA קופצות כ-4% על רקע העליות בנפט.

15:30

פורסמו נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש מרץ: מדד המחירים לצרכן (CPI)  ב-12 החודשים האחרונים רשם עלייה של 8.5% בשנה האחרונה. הנתון היה בהתאם לציפיות.

בחודש שעבר רשם המדד עלייה של 1.2%, כאמור בהתאם לצפי הכלכלנים. מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי האנרגיה והמזון, רשם עלייה של 0.3% לעומת צפי לעלייה של 0.5%. ב-12 החודשים האחרונים רשם מדד הליבה עלייה של 6.5%. 

13:55

באירופה מתמתנות הירידות והמדדים המובילים נסוגים בשיעורים של עד 0.8%. החוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נסחרים ביציבות עם נטייה לעליות.

במסחר המוקדם בניו יורק רושמות עליות בולטות מניות ניאו , אמזון וריביאן .

בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים כי חברת אינמוד  פרסמה אתמול כהרגלה תוצאות מקדימות לרבעון הראשון של שנת 2022 שהיו גבוהות מתחזית הקונצנזוס בשורת ההכנסות ובשורת הרווח למניה על אף רבעון שהיה רווי מתחים סביב הזנים החדשים של הקורונה. יחד עם זאת, "הנתון המפתיע יותר בדיווח הגיע דווקא משורת הרווח הגולמי שם החברה צופה שיעור רווחיות לרבעון הנוכחי בטווח שבין 83%-84%. ללא ספק מדובר עדיין בשיעור גבוה אך עם זאת, מדובר בתחזית יחסית חלשה לאינמוד שלפי נקודת אמצע הטווח עומדת הן מתחת לתחזית הקונצנזוס של 84.4% והן מתחת לצפי שלנו של 85.5% ניכר כי תנאי הסביבה המאקרו-כלכלית ואתגרי שרשרת האספקה מייצרים אי וודאות לגבי המשך השנה ואנו נמתין לתובנות נוספות במועד פרסום הדו"ח ובשיחת הוועידה. בשלב זה, אנו שומרים על תחזיותינו לשנה כולה וחוזרים על המלצת Outperform עבור מניית אינמוד".

12:00

התשואות על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים ממשיכות לטפס ועומדות על 2.82%, לקראת פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב ב-15:30.

באירופה מתמתנות הירידות והמדדים המובילים נסוגים בשיעורים של עד 1%. החוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נסחרים ביציבות.

חברת פלוס500  דיווחה כי הכנסותיה לרבעון הראשון של 2022 הסתכמו ב-270.9 מיליון דולר, גידול של 68% מן הרבעון האחרון לשנת 2021 ושל 33% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. ה-EBITDA ברבעון זה עמדה על 161.6 מיליון דולר. 

10:20

יום המסחר באירופה נפתח במגמה שלילית, לקראת פרסום נתוני מאקרו חשובים בהמשך היום. החוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נסחרים בירידות קלות.

הירידות באירופה נרשמות על רקע דיווחים כי משקיע גדול מכר נתחים משמעותיים מהחזקותיו בבנקים בגרמניה, ביניהם דויטשה בנק  וקומרסבנק. על רקע הדיווחים רושמת דויטשה בנק ירידה של כ-9% וקומרסבנק צונחת ב-8.5%. 

הזהב מטפס בכ-0.7%, החוזים על הנפט קופצים בכ-3%.

הכלכלן הראשי של דויטשה בנק, כריסטיאן נולטינג, מציין בסקירה שפרסם כי עונת הדוחות לרבעון הראשון בארצות הברית יוצאת לדרך השבוע עם מספר בנקים גדולים שידווחו על תוצאותיהם. "למרות הבעיות שאנו רואים בכמה גזרות - אומיקרון, מלחמת רוסיה אוקראינה, עלייה בשכר, בעיות בשרשראות אספקה ומחירי אנרגיה גבוהים - התחזית של האנליסטים לרווח המצרפי של החברות במדד S&P 500 ירדה רק ב-1% מאז תחילת השנה, כאשר הירידה בתחזיות עבור סקטור הצריכה המחזורית מפוצה באופן חלקי עלי ידי העלאת התחזיות בסקטור האנרגיה לאור מחירי האנרגיה הגבוהים".

"התחזיות המצרפיות מצביעות על גידול צפוי של 4.7% ברווח לעומת התקופה המקבילה בשנה שעבר לצד גידול של 10.7% בהכנסות אך זוהי ירידה של 7.3% לעומת הרווח ברבעון הרביעי של השנה שעברה. יותר מכך, הרבעון הראשון של 2022 ראה את מספר החברות הרב ביותר שמוציאות תחזית שלילית לרבעון מאז הרבעון הרביעי של שנת 2019 וסימן לכך שהמומנטום של גידול ברווח מתחיל להיעצר. בשורה תחתונה: אל מול הסביבה של אי וודאות פוליטית גדולה ואינפלציה גואה, יהיה מעניין לראות איך שולי הרווח של החברות מגיבים בטווח המיידי".

09:05

מדד ניקיי בטוקיו ננעל בירידה של 1.8%, ומנגד הבורסות בסין והונג קונג עברו לעליות. מדד שנגחאי עולה ב-0.9% ושנזן קופץ 1.6%, בהונג קונג העלייה מתונה יותר ועומדת על 0.2%. 

07:45

בבורסות אסיה נרשמות ירידות הבוקר, כאשר מדד ניקיי  בטוקיו משיל 1.8% ובסין והונג קונג הירידות מתונות יותר, כאשר מדדי שנגחאי  והנג סנג  יורדים ב-0.6% כל אחד. הקוספי בסיאול יורד ב-1.1%.

בראש מדד ניקיי בולטת חברת החשמל של טוקיו שמוחקת 5.2% במחזור המסחר הגבוה ביותר במדד, וגם טויוטה, ניסאן, סופטבנק, מיצובישי, אינפקס וקוואסאקי מאבדות גובה. בהונג קונג מניית לנובו נופלת בקרוב ל-5%, שיאומי מאבדת 1.8% ועליבאבא יורדת ב-1%, בעוד שמייטואן וטנסנט מטפסות.

החוזים העתידיים נסחרים בירידות קלות הבוקר, לאחר שיום המסחר הראשון לשבוע זה בוול סטריט הסתיים אמש בירידות חזקות, שהובילו ענקיות הטכנולוגיה. נאסד"ק  סיים את היום בהפסד של 2.2%, S&P500  ירד ב-1.7% ודאו ג'ונס  מחק 1.2%.

היום ב-15:30 (שעון ישראל) יתפרסמו נתוני אינפלציה בארה"ב, כאשר לפי הצפי מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-1.2% כך שהאינפלציה תגיע לקצב שנתי של 8.4%.  בתוך כך, תשואות האג"ח ממשיכות לטפס. התשואה על האיגרת ל-10 שנים מזנקת בכ-3 נקודות בסיס ל-2.81% וגם תשואת האג"ח לשנתיים קופצת, ועומדת על 2.54%.

בשוק הקריפטו המסכים אדומים, בהמשך לירידות חדות אמש, כאשר הביטקוין  נופל ב-6% למתחת ל-40 אלף דולר והאת'ר  גם נחתך בשיעור דומה לפחות מ-3,000 דולר.

מחירי הנפט הגולמי, שנחתכו אתמול בכ-4%, מטפסים כעת בכ-2%. נפט מסוג ברנט שוב חוצה את רף ה-100 דולר לחבית והנפט האמריקאי עולה ל-96 דולר לחבית.

צרו איתנו קשר *5988