בורסות עולם | סיקור שוטף

נעילה מעורבת: נאסד"ק קטע את הירידות ועלה 1%, הדאו נחלש

מדד דאו ג'ונס ירד 0.2% לשפל שנתי חדש, מדד נאסד"ק עלה ב-1%, ומדד S&P 500 התקדם 0.3% • מחירי הנפט ירדו יותר מ-3% • מדד דאקס עלה 1.1%, פוטסי 100 התקדם 0.3%, וקאק 40 התחזק ב-0.5% • התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים יורדת מתחת ל-3%

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock
וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 

 

23:00

יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס ירד 0.2% לשפל שנתי חדש, מדד נאסד"ק עלה ב-1%, ומדד S&P 500 התקדם 0.3%. המסחר התנהל בתנודתיות בניסיון להתאושש משלושה ימי ירידות. 

בין המניות שריכזו עניין: אינטל עלתה 2.1%, מיקרוסופט התקדמה 1.9% ואפל הוסיפה 1.6%. בתחתית הדאו, IBM איבדה 3.9%, ג'י.פי. מורגן ירדה 2.4% ו-3M והם דיפו נסוגו כ-2%.

תשואות אג"ח ממשל ארה"ב נסוגו משיאים של כמה שנים שרשמו אתמול, התשואה על איגרת ל-10 שנים ירדה אל מתחת ל-3%.

מבין הישראליות, טבע התקדמה0.9%, צים עלתה 2% אינמוד קפצ 5.1%. בצד השליל, איירון סורס נחתכה 8.8%, פלייטיקה איבדה 4.5% לאחר הדוחות וראדא צללה 12%.

22:20

חוזה נפט מסוג ברנט למסירה ביולי, מדד הייחוס העולמי, ירד ב -3.3%, 3.48 דולרים, וננעל במחיר של 102.46 דולר לחבית.

22:00

חוזה נפט מסוג WTI למסירה ביוני נחלש ב-3.2%, 3.33 דולרים, ונעל במחיר של 99.76 דולר לחבית.

20:45

לאחר שמחקו את העליות בפתיחה ועברו לירידות המדדים המובילים שבו לטריטוריה ירוקה. הדאו מתקדם 0.3%, נאסד"ק קופץ 2%, ומדד S&P 500 מוסיף 1%.

הזהב נחלש: חוזה למסירה ביוני ירד ב-0.9%, 17.6 דולר, וננעל במחיר של 1,841 דולר לאונקיה.

19:00

יום המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה חיובית: בפרנקפורט מדד דאקס עלה 1.1%, בלונדון פוטסי 100 התקדם 0.3% ובפריז קאק 40 התחזק ב-0.5%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי הוסיף 0.8%.

בניו יורק המסחר מתנהל במגמה מעורבת: מדד נאסד"ק עולה 0.5%, הדאו יורד 0.4%, ומדד S&P 500 שומר על יציבות.

18:10

המסחר שינה מגמה והמדדים המובילים יורדים בכ-0.2%. הירידות בנפט התחזקו ועומדות על יותר מ-1% וגם הזהב נסחר במגמה שלילית. 

17:30

שעה לאחר הפתיחה, העליות נחלשו אך המסחר שומר על מגמה חיובית: מדד נאסד"ק קופץ 1.8%, הדאו עולה 1.2%, ומדד S&P 500 מתחזק ב-1%.

בצמרת הדאו, מיקרוסופט ושברון קופצות 2.4%, אפל עולה 2.1% וסיילספורס מתקדמת בשיעור דומה. 

16:30

יום המסחר בבורסות וול סטריט נפתח בעליות שערים לאחר שלושה ימי ירידות. דאו-ג'ונס  עולה 1.5%, מדד נאסד"ק  קופץ 2.7%, ומדד S&P 500  מתחזק 1.9%. 

בין המניות שמרכזות עניין: חברת הקרוזים נורוויג'ן מזנקת 8%, סיסקו קופצת 7%, דיסני מתקדמת 3%, פאלו אלטו מתחזקת 5%, מיקרוסופט קופצת 2.6% ואפל 2.5%. 

תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים יורדת אל מתחת ל-3%. הדולר יציב מול סל המטבעות, מול הין היפני, הליש"ט והאירו.

בזירת הסחורות, נפט ברנט נחלש 0.4% ונסחר סביב 105 דולר לחבית, נפט WTI משיל 0.3% למחיר של 102 דולר לחיבת והזהב מתחזק 0.2% למחיר של 1,861 דולר לאונקיה.

מבין ישראליות לאחר הדוחות: ראדא נחתכת 19%, פלייטיקה, לייבפרסון וסאפיינס נסוגות כ-0.5%.

עוד על המשבר בשווקים:
● השווקים בטלטלה? כך תנהלו את החיסכון המשפחתי
● שוק האג"ח האמריקאי נמצא במצב הגרוע ביותר מאז 1842, ואלו החדשות הטובות
● מומחים בשוק ההון ממליצים היכן להשקיע וממה כדאי להתרחק בימים של טלטלה

15:40

חברת הגיימינג פלייטיקה תסיים את שנת 2022 עם צמיחה של 5.7% בהכנסות אך עם ירידה של 4.3% ב-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות), כך לפי התחזית שפרסמה החברה לצד הדוחות הרבעוניים. שיעור הצמיחה בהכנסות יהיה נמוך מהצמיחה שנרשמה ב-2020 והייתה 8.9%. ההכנסות ב-2022 יהיו 2.73 מיליארד דולר וה-EBITDA המתואם יהיה 940 מיליון דולר.

פלייטיקה הציגה ברבעון הראשון צמיחה של 5.9% ביחס לרבעון המקביל לרמה של 677 מיליון דולר. הרווח התפעולי ירד ב-7.6% לכ-120 מיליון דולר, אך ירידה בהוצאות הפיננסיות הובילה לעלייה של 133% ברווח הנקי שהסתכם ב-83.2 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-221 מיליון דולר, ירידה מ-258 מיליון דולר ברבעון המקביל ושיעורו מההכנסות היה 32.6%, לעומת 40.4%.

"הצגנו צמיחה רבעונית חזקה כתוצאה מהמאמצים המתמשכים שלנו לשפר ולדייק את תוכנית המוניטיזציה שלנו, ולהגדיל את שימור השחקנים", אמר המנכ"ל והמייסד רוברט אנטוקול. הוא הודה לעובדי החברה באוקראינה על ההקרבה והמסירות שלהם ועל הסיוע בהפיכת פלייטיקה למובילה בשוק העולמי של גיימינג למובייל.

14:50

המסחר באירופה ממשיך להתקיים במגמה חיובית, עם עליות של 0.6% עד 1.5% במדדי המניות המובילים. דאקס עולה ב-1.3%, פוטסי ב-0.6%. גם החוזים בוול סטריט ירוקים, בעוד שבשוק האג"ח התשואות נופלות. תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת מתחת ל-3%, לשיעור של 2.99%.

ראדא  הדואלית פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון וצונחת ב-16% במסחר המוקדם. דיווחה על הכנסות של 22.5 מיליון דולר (קיטון של 11% בהשוואה לרבעון המקביל) והפסד נקי של 0.7 מיליון דולר (בהשוואה לרווח נקי של 3.8 מיליון דולר אשתקד). מאשררת את תחזית החברה להכנסות של 140 מיליון דולר לשנת 2022.

הביטקוין  עדיין נסחר בירידה סביב 31.5 אלף דולר. איתי אבנרי, משנה למנכ"ל חברת המסחר לנכסים דיגיטליים INX, אומר כי "עצם כך שהתנודתיות של הביטקוין נמצאת בהלימה לנכסים פיננסיים מסורתיים במצב השוק הקיים, מהווה הוכחה לכך שהביטקוין מהווה נכס מן המניין. לכן כשקרנות הפנסיה והמוסדיים יחזרו לשוק או יראו את השוק בנקודה עתידית - אלו יבינו שזה הזמן להיכנס חזרה ובכך יראו במטבעות הקריפטוגרפיים נכנס לגיטמיים וזאת בוודאי כשהרגולציה מתבהרת".

13:30

סאפיינס , המספקת פתרונות תוכנה לעולם הביטוח, חתמה על חוזה אסטרטגיה עם בית ההשקעות אלטשולר שחם, במסגרתו יטמיע בית ההשקעות את פלטפורמת "טופז" לניהול תיק הפנסיה. לפי הערכות בשוק, היקף החוזה הוא כ-8-10 מיליון שקל.

קלטורה  זינקה במסחר המאוחר אחרי פרסום דוחות הרבעון הראשון, ולאחר שנפלה לשפל בימים האחרונים ואיבדה 86% מאז ההנפקה בקיץ האחרון. קלטורה היא ספקית של מערכות לניהול וידאו, הנמכרות לארגונים עסקיים ולחברות מדיה. ברבעון הראשון הכנסותיה צמחו ב-11% ל-41.7 מיליון דולר, מעל תחזיות האנליסטים שציפו ל-40.1 מיליון דולר. נתון ה-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) גדל ב-15% לכ-148 מיליון דולר. בשורה התחתונה נרשם הפסד נקי Non-GAAP של 11 מיליון דולר שהם 9 סנט למניה, בזמן שהאנליסטים ציפו להפסד של 11 סנט למניה. ה-EBITDA המתואם היה שלילי בסך 8.4 מיליון דולר. קלטורה צופה השנה הכנסות של 173.3-178.2 מיליון דולר, עלייה של 5%-8% לעומת 2021, עם EBITDA מתואם שלילי של 27-32 מיליון דולר.

13:15

המגמה החיובית בבורסות אירופה ובמסחר על החוזים נמשכת. החוזים על הנאסד"ק עולים ב-1.3%, כאשר ענקיות הטכנולוגיה רושמות עליות של 1%-3% במסגרת המסחר המוקדם.

חברת הפינטק אפסטארט  צוללת בכמעט 50% בטרום מסחר לאחר שפרסמה אמש דוחות רבעוניים. החברה עמדה בציפיות, אך סיפקה תחזית חלשה לרבעון הנוכחי שלפיה ההכנסות יעמדו על 300 מיליון דולר - נתון נמוך בכ-10% מהתחזיות בשוק. גם תחזית הרווח נמוכה מההערכות. לייבפרסון  הישראלית, שאתמול צנחה ב-13.5%, מזנקת בטרום ב-12% לאחר הדוחות שפרסמה (ראו עדכון מהבוקר).

בשוק הקריפטו, הביטקוין נסחר בירידה של 5% סביב 31.3 אלף דולר. נשיא אל סלוודור, נאיב בוקלה, צייץ בטוויטר שהמדינה ניצלה את הירידה החדה אתמול ורכשה 500 מטבעות ב-30.7 אלף דולר - השקעה של כ-15.4 מיליון דולר.

12:35

חברת הביטוח הדיגיטלי למונייד  סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של 44.3 מיליון דולר, צמיחה של 89% בהשוואה לרבעון המקביל וגבוה מתחזיות האנליסטים. החברה דיווחה על שיא בהיקף הפרמיות (IFP), גידול של 66% ל-419 מיליון דולר, ומצפה שבסוף השנה סכום הפרמיות יהיה 535-545 מיליון דולר (בין היתר בזכות רכישת חברת מטרומייל). ההפסד הנקי הרבעוני גדל מ-49 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-74.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022, וה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה שלילי בסך 57.4 מיליון דולר, גידול ביחס לרבעון המקביל בעיקר בשל הגדלת ההוצאות התפעוליות, בפרט הוצאות פרסום שיווק ומו"פ, אך נתון משופר ביחס לתחזיות.

לאחר שנפלה לשפל של 18.4 דולר (שנמוך ב-58% ממחיר ההנפקה בנאסד"ק לפני כשנה וחצי), מניית ג'יי פרוג  טיפסה במסחר המאוחר ב-7% אחרי שפרסמה את דוחות הרבעון הראשון. החברה, שמספקת פתרון שמאפשר לבצע עדכוני תוכנה רציפים, עקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה כשצמחה ב-41% ורשמה הכנסות של 63.7 מיליון דולר, ובמקביל הציגה איזון בשורה התחתונה (רווח נקי Non-GAAP של 158 אלף דולר, שהם 0 סנט למניה) בהתאם לתחזיות.

ברבעון השני צופה החברה הכנסות של 65-66 מיליון דולר והפסד נקי Non-GAAP של 3-4 סנט למניה, ובשנה כולה התחזית היא להכנסות של 276.5-278.5 מיליון דולר, כשבשורה התחתונה יירשם הפסד של סנט אחד למניה עד רווח של סנט אחד למניה. תחזית הרווח השנתית גבוהה מתחזית האנליסטים. באופנהיימר הפחיתו את מחיר היעד למניית ג'יי פרוג מ-45 דולר ל-37 דולר בהתאם לירידת מכפילי חברות הצמיחה, אך נשארים בהמלצה חיובית ומציינים את שיעור הצמיחה הגבוה ברבעון לצד המשך הלחצים על שולי הרווח.

11:30

המגמה החיובית באירופה נמשכת. מדד דאקס עולה ב-1.5%, קאק הצרפתי ב-1.2% ופוטסי הבריטי ב-0.9%. עלייה חדה רושם מדד המניות השוודי בשטוקהולם, שמזנק ב-2.8%. זאת לאור זינוק חד של 24% במניית קבוצת הטבק סווידיש מאטש , לאור מו"מ לרכישה בתמורה ל-16 מיליארד דולר (כולל חוב) על ידי המתחרה פיליפ מוריס .

החוזים בוול סטריט ממשיכים לעלות ב-0.8% עד 1.6%. תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות ל-3.02%.

מדד הנג סנג בהונג קונג ננעל בירידה של 1.9%, כאשר את הירידות הובילו מניות האנרגיה והטכנולוגיה. פטרוצ'יינה צנחה ב-4.3%, שיאומי השילה 2.5% ועליבאבא נפלה ב-4.8%. מנגד, לנובו התחזקה בקרוב ל-3%.

10:25

המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית חזקה, כאשר מדדי המניות המובילים מטפסים בשיעורים של 1% עד 1.5%. יורו סטוקס 50  הכלל אירופי עולה ב-1.3% והסטוקס 600  ב-1%.

עליות בולטות רושמות חברות התעופה ובהן וויז אייר , איזיג'ט  ו-IAG  הבריטיות. בפרנקפורט בולטת פולקסווגן  שעולה ב-2%.

במסחר על החוזים בוול סטריט נרשמות עליות של 0.7% עד 1.5%.

ברקע, המסחר בסין ננעל בעליות: מדד שנגחאי  התקדם ב-1% ושנזן ב-1.4%. בהונג קונג, שם עדיין מתקיים מסחר (לאחר שאתמול הבורסה הייתה סגורה), המדד יורד ב-1.5%. מדד ניקיי  בטוקיו ננעל בירידה של 0.6%.

08:10

במרבית בורסות אסיה נרשמות היום ירידות, בהובלת מדד ההנג סנג שצונח בקרוב ל-3%. בטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה של 0.9%. זאת, לאחר עוד יום של ירידות חדות בניו יורק אתמול.

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של עד 0.8%, והתשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים יורדת ל-3.04%.

כאמור, בניו יורק נפתח אתמול שבוע המסחר בירידות חדות: לקראת הנעילה התרסק הנאסד"ק בקרוב ל-5% אך לבסוף ננעל בירידה של 4.3%, S&P 500 ב-3.2% ודאו ג'ונס ב-2%. 

בהונג קונג מובילות מניות ההייטק את הירידות. טנסנט צונחת ב-3.7% ועליבאבא בכ-6%.

בזירת המסחר בסחורות נרשמות ירידות בחוזים על הנפט. נפט מסוג ברנט יורד ב-1.2% לרמה של 104.6 דולר ונפט אמריקאי מסוג WTI נסחר סביב 101.8 דולר לחבית.

מחיר הזהב רושם עלייה קלה לרמה של 1,863 דולר לאונקיה. הביטקוין משנה כיוון לאחר מספר ימים של ירידות חדות ועולה ל-31,300 דולר.

לייבפרסון  דיווחה הלילה על הפסד נקי של כ-65 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה, לעומת הפסד של כ-21 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה גדלו ב-21% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-130 מיליון דולר. בחברה צופים כי 2022 תסתיים עם הכנסות של 545-563 מיליון דולר.

אופקו הלת'  דיווחה על הפסד של כ-55 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת רווח של 31 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

היום צפויות לדווח ראדא, פלייטיקה וסימילרווב, ביום רביעי איי.סי.אל, פייבר וקורנית, ביום חמישי נייס, קמטק, נובה ואורמד. 

צרו איתנו קשר *5988