בורסות עולם | סיקור שוטף

נעילה מעורבת בוול סטריט; טאבולה השילה 3%

דאו ג'ונס איבד 0.3%, S&P 500 נותר ללא שינוי ממשי ונאסד"ק טיפס 0.1% • מדד מחירי היצרן בארה"ב רשם עלייה של 0.5% באפריל, בהתאם לצפי • אפל ממשיכה לאבד גובה • הביטקוין מתאושש ונסחר סביב 29,100 דולר

בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock
בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 


23:02

המסחר בניו יורק ננעל במגמה מעורבת. דאו ג'ונס איבד 0.3%, S&P 500 ירד ב-0.1% ונאסד"ק טיפס 0.1%.

IBM  טיפסה 1.2%, אמריקן אקספרס  איבדה 4.4% וטאבולה  ירדה ב-3%.

21:08

ירידות במסחר בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-1.5% ונאסד"ק משיל 1.7%.

אפל יורדת ב-4.7%, בואינג מאבדת 5.9% ואטסי קופצת 9.5%.

20:05

התנודתיות הגבוהה בניו יורק נמשכת. מדד הדאו ג'ונס רושם כעת ירידה של 0.7%, מדד S&P 500 מאבד כ-0.6% והנאסד"ק נסוג ב-0.5%.

סייברארק  מזנקת בכ-9% לאחר שהחברה דיווחה על הכנסות נמוכות מתחזיות האנליסטים אך גם הפסד מעט נמוך מהתחזיות; ההכנסות הסתכמו בכ-128 מיליון דולר וההפסד הנקי Non-GAAP למניה היה 30 סנט. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), ההפסד הנקי היה 37.8 מיליון דולר. סייברארק הציגה ברבעון גידול של 110% בהכנסות ממנויים, ל-51.9 מיליון דולר, ונתון ה-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) הסתכם ב-427 מיליון דולר. 

עוד בולטות בעליות חדות נייס , אמדוקס, פייבר, סיוה , למונייד , מאנדיי, נובה , סנטינל וואן  וקורנית.

18:50

בורסות אירופה ננעלו בירידות של 0.5% עד 1.5% לאחר שבמשך מרבית היום רשמו מדדי המניות המרכזיים ירידות של יותר מ-2%.

בניו יורק המגמה מעורבת, כשמדד הדאו ג'ונס רושם ירידה של 0.7%. S&P 500 מאבד כ-0.5% ואילו הנאסד"ק נסחר ביציבות.

עליות בולטות רושמות אמזון , מטא ושופיפיי ומנגד אפל  ממשיכה לאבד גובה ויורדת ב-2.5% ואנבידיה בולטת בירידה של 2.8%. 

בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב התשואות יורדות אך בשיעור מתון יותר מאשר בתחילת היום. תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ל-2.83%.

בזירת המסחר בקריפטו הביטקוין מתאושש ונסחר סביב 29,100 דולר לאחר שבבוקר צנח מתחת ל-27 אלף דולר.

17:15

מגמה מעורבת בוול סטריט כעת. S&P 500 מאבד 1% ואילו הנאסד"ק עבר לעלייה קלה.

אמדוקס  רושמת עלייה חדה לאחר שאמש פרסמה דוחות לאחר סיום המסחר. עוד בולטות בעליות מאנדיי, קורנית דיגיטל , סייברארק, דריו  שמזנקת בכ-20%, וויקס  ונייס.

מנגד, אאוטבריין  צונחת בכ-20% לאחר שחברת המלצות התוכן סיכמה את הרבעון הראשון עם עלייה של 11% בהכנסות ל-254 מיליון דולר, ועלייה של 5% בהכנסות נטו (Ex-TAC Gross Profit , כלומר בנטרול עלויות רכישת טראפיק) ל-63.5 מיליון דולר. מנגד, החברה הציגה שחיקה בשיעורי הרווחיות ברבעון. ה- EBITDA ירד ב-43% ל-11.6 מיליון דולר (גבוה מהתחזית שהחברה מסרה בעבר), ובשורה התחתונה נרשם רווח נקי מתואם של 0 סנט למניה, לעומת 20 סנט ברבעון המקביל. 

בעקבות הדוחות שפרסמה חברת פייבר כותבים באופנהיימר כי החברה הורידה את תחזיותיה להכנסות ולרווחיות לשנת 2022, עם צפי לצמיחה של 19%, על רקע האטה כלכלית, במיוחד ברחבי אירופה, המעיקה על פעילות החברה על אף ההתקדמות בפעילות העסקית Fiverr Business הצומחת בקצב גבוה מבסיס נמוך. "למרות ההאטה, אנו סבורים כי המודל העסקי של פייבר אמור ליהנות בסביבת המאקרו המאתגרת, בהתאם למגמה צפוייה של הורדת הוצאות ארגונים ומעבר לשירותי פרילנסרים, ובכך משמרים את המלצת Outperform".

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח היום בירידות: נאסד"ק נופל ב-1.5%, S&P 500 מאבד 1% ודאו ג'ונס יורד ב-0.6%. 

מניית איירון סורס  צונחת ב-21%.

עוד בולטות בירידות חדות מניות מאנדיי , למונייד , צים , ריסקיפייד, ראדא, וויקס וסלברייט. מנגד, סייברארק , נייס ופייבר  רושמות עליות בולטות.

15:31

מדד מחירי היצרן בארה"ב (PPI) רשם עלייה של 0.5% באפריל, בהתאם לצפי הכלכלנים. ב-12 החודשים האחרונים רשם ה-PPI עלייה של 11%. מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי האנרגיה והמזון, עלה ב-0.6% באפריל וב-6.9% ב-12 החודשים האחרונים.

מניית איירון סורס  צונחת במסחר המוקדם לאחר פרסום הדוחות הכספיים, שכללו גם הפחתת תחזיות. החברה מצפה להכנסות שנתיות של 750-780 מיליון דולר, ירידה של 5% באמצע טווח התחזית לעומת התחזית הקודמת ובהשוואה להכנסות של 553 מיליון דולר ב-2021. תחזית ה-EBITDA השנתית יורדת בכ-10% ל-230-240 מיליון דולר (לעומת 194 מיליון דולר ב-2021), כששולי ה-EBITDA יהיו 29%-32%, בעוד שהתחזית הקודמת הייתה ל-31%-34%. ברבעון הראשון הכנסות איירון סורס היו 190 מיליון דולר, הרווח הנקי GAAP היה 14 מיליון דולר וה-EBITDA הסתכם ב-59 מיליון דולר.

14:30

הדוחות של הישראליות ממשיכים לזרום:

נייס  רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 527 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 1.8 דולר למניה, מעל התחזיות. מצפה לרשום ברבעון השני הכנסות של 520-530 מיליון דולר ורווח Non-GAAP של 1.75-1.85 דולר למניה.

קמטק  דיווחה על הכנסות של 77.2 מיליון דולר ברבעון, גידול של 35% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-44 סנט למניה, בהשוואה ל-35 סנט למניה אשתקד. ברבעון הנוכחי החברה מצפה לרשום הכנסות של 77-80 מיליון דולר.

דריו הלת'  מדווחת שהכנסות הרבעון הראשון הסתכמו ב-8 מיליון דולר, צמיחה של 124% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי הסתכם בכ-15.9 מיליון דולר, גידול של 6.3% בהשוואה לרבעון המקביל.

רדקום  בנוסף לדוחות מדווחת שנבחרה ע"י חברת התקשורת האמריקאית DISH לניטור חווית הלקוח ברשת דור 5 שלה. היקף החוזה לא נמסר, אך מנכ"ל רדקום אייל הררי הזכיר את החוזה הקודם שנחתם באירופה ואמר כי "הזכייה הזו מביאה אותנו לסך של 50 מיליון דולר בחוזים חדשים השנה". החברה העלתה את התחזית השנתית, והיא צופה כעת הכנסות של 43-47 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת ל-42-45 מיליון דולר. ברבעון הראשון הכנסותיה הסתכמו ב-10.6 מיליון דולר והיא עברה לרווח נקי Non-GAAP של 0.6 מיליון דולר, 4 סנטים למניה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים.

אאוטבריין  סיכמה את הרבעון הראשון עם עלייה של 11% בהכנסות ל-254 מיליון דולר, אך מנגד הציגה שחיקה בשיעורי הרווחיות. ה-EBITDA ירד ב-43% ל-11.6 מיליון דולר ונרשם רווח נקי מתואם של 0 סנט למניה, לעומת 20 סנט ברבעון המקביל. החברה מפחיתה משמעותית את התחזית השנתית: בעוד שקודם ציפתה להכנסות נטו של 324-332 מיליון דולר, כעת היא צופה 270-290 מיליון דולר, וה-EBITDA השנתי יהיה 50-60 מיליון דולר ולא 94-103 מיליון דולר. 

13:50

המגמה השלילית באירופה נמשכת. דאקס יורד ב-2.1%, פוטסי ב-2.4% וקאק ב-2.5%. במקביל, החוזים על מדדי וול סטריט נסוגים ב-0.4% עד 0.9%.

בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב התשואות יורדות אך בשיעור מתון יותר מאשר בתחילת היום. תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ל-2.83%, תשואת האג"ח לשנתיים יורדת ל-2.59%.

בזירת המסחר המוקדם בולטות בירידות ביונד מיט ווולט דיסני , האחרונה מוחקת כ-5% לאחר הדוחות שפרסמה אמש.

11:50

מדדי המניות המובילים באירופה ממשיכים לרשום ירידות של 2% ויותר. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי משיל 1.9%, כאשר BMW במקום טוב בתחתית המדד עם ירידה של 8.5%.

הבנקים והגופים הפיננסים בלונדון מאבדים גובה, בהם ברקליס  עם ירידה של 2%, HSBC  נסוג ב-3.5%, לוידס  משיל 1.2% ונאטווסט  גם יורד בשיעור דומה. ענקית הנפט BP יורדת ב-3.6%, כאשר ברקע מחירי הנפט הגולמי נחלשים בכ-2%.

החוזים העתידיים בוול סטריט יורדים אף הם, ומאותתים כי גם היום צפויה סערה בשוק. החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1%, על S&P500 ב-0.6%. בזירת המסחר המוקדם בולטת ביונד מיט  שצוללת ב-24% לאחר שפרסמה אמש דוחות חלשים.

באסיה, מדד הנג סנג  ננעל בירידה של 2.2% ושנגחאי  השיל 0.1% בלבד.

10:15

המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות שערים חדות במרבית המדדים הגדולים. מדדי דאקס הגרמני, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי משילים שלושתם כ-2.3%, יורו סטוקס 50 הכלל אירופי נסוג ב-2.7%.

בפרנקפורט בולטת מניית יצרנית הרכב BMW  שצונחת ב-9% בתחתית המדד, וגם סימנס, פומה, מרק, אדידס ודויטשה בנק  מאבדות גובה. בלונדון ענקית הנפט  BP  מוחקת 4% וקבוצת התעופה IAG  יורדת בשיעור דומה. בפריז רנו  נחתכת בקרוב ל-5% ועוד ירידות בולטות רושמות אלסטום, לואי ויטון, איירבוס  ולוריאל.

09:30

המסחר בבורסת טוקיו ננעל בירידה של כ-1.8%, ולצד זאת מחריפות הירידות בבורסות אסיה האחרות. המדדים בסין עברו לירידות של 0.3% עד 0.7%, מדד הנג סנג משיל 2.1% והקוספי יורד ב-1.6%.

החוזים בוול סטריט עברו למגמה שלילית והם יורדים ב-0.2%-0.3%. תשואת האג"ח ל-10 שנים ממשיכה ליפול ויורדת ל-2.85%.

בשוק הקריפטו מחריפות הירידות והביטקוין נסחר סביב 27 אלף דולר.

07:50

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מדד ניקיי  בטוקיו יורד ב-1.4%, והנג סנג  משיל 1.3%, ואילו בסין נרשמות עליות קלות. תאגיד סופטבנק היפני בולט עם ירידה של 7% בעוד שיצרנית הברזל Kobe Steel מזנקת ב-15% אחרי דוחות טובים. בהונג קונג נרשמות ירידות במניות הטכנולוגיה, בהמשך למגמה אמש בוול סטריט. שיאומי מאבדת 3.5%, עליבאבא יורדת ב-4.3%.

בוול סטריט החוזים העתידיים נסחרים בעליות קלות הבוקר, אחרי שאמש המדדים ננעלו באדום בוהק לאחר פרסום נתוני האינפלציה הגואה. S&P500  ירד ב-1.6% ודאו ג'ונס  ב-1%. נאסד"ק , שבשיא היומי שלו כבר טיפס ב-1.6%, ננעל בירידה חדה של 3.2% כאשר את המגמה הובילו כאמור מניות הטכנולוגיה.  אפל  מחקה יותר מ-5% ושוויה ירד ל-2.37 טריליון דולר. בכך איבדה את מקומה כחברה הכי גדולה בעולם לארמקו הסעודית, ששוויה עומד על כ-2.42 טריליון דולר.

במקביל, תשואות האג"ח ארוכות הטווח של ממשל ארה"ב נופלות: התשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ל-2.91%, ירידה של 30 נקודות בסיס בהשוואה לשיא התוך יומי שרשמה השבוע, כשהגיעה ל-3.2%. הבוקר היא ממשיכה לרדת ל-2.89%.

בשוק הקריפטו נרשמות ירידות מטורפות של 20%-40%. הביטקוין  צונח ב-11% ל-27.7 אלף דולר והאת'ר  נופל ב-20% ומחליף קידומת, בעודו נסחר סביב 1,900 דולר. במטבעות הקטנים הירידות קריטיות אף יותר: ריפל צולל ב-30% ל-36 סנט, סולאנה מתרסק בקרוב ל-34% ל-43.8 דולר, דוג'קוין נחתך ב-30% ל-7 סנט בלבד.

בשוק הסחורות, הנפט נסחר בירידה של כ-1% לאחר שזינק אתמול מעל ל-5%. נפט מסוג ברנט, מדד הייחוס העולמי, נסחר ברמה של 106.1 דולר לחבית ונפט אמריקאי מסוג WTI ירד ל-104.3 דולר לחבית.

צרו איתנו קשר *5988