בורסות עולם | סיקור שוטף

נעילה מעורבת בוול סטריט; אורמת צנחה ב-7.4%, צים ב-6.3%

פאוול: "אנחנו מאוד מחוייבים להחזיר את האינפלציה לתוך רמת היעד שלנו ויש לנו את הכלים לעשות זאת" • האינפלציה בבריטניה עלתה במאי לקצב שנתי של 9.1% • התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים צנחה ב-16 נקודות בסיס ל-3.14%

בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock
בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

 

23:00

יום תנודתי בניו יורק ננעל במגמה מעורבת עם נטייה לירידות במדדי המניות המרכזיים. מדדי הנאסד"ק, S&P 500 והדאו ג'ונס ירדו בסיום ב-0.1%-0.2%.

אורמת צנחה ב-7.4%, צים ב-6.3% ונובה ירדה ב-2.1%. מנגד, פייבר בלטה בעלייה של 4.5%, למונייד ב-5.9% וקלטורה קפצה ב-6.1%. 

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים צנחה ב-16 נקודות בסיס ל-3.14%.

21:55

מדד הנאסד"ק רושם כעת עלייה של כ-0.6% ומדד הדאו ג'ונס מטפס ב-0.3%.

בקרב נגד הכנסות־העתק של רוסיה ממכירת אנרגיה ומהאינפלציה המזנקת במערב בשל עליות מחירי האנרגיה, מדינות המערב מגבשות כעת אסטרטגיה חדשה: אימוץ תקרת־מחיר לנפט ולגז הרוסי. מדובר במעין התאגדות צרכנים ענקית, הנקראת "מונפסון" בכלכלה, שתהווה משקל־נגד לכוח המונופולי של רוסיה ביצוא משאבי האנרגיה שלה, ולסירוב של קרטל אופ"ק להגדיל את תפוקת הנפט ולהוריד המחירים במסגרת הסכם עם המדינה.

הרעיון לקבוע מחיר־גג צץ בתחילת העימות באוקראינה, כחלופה לאמברגו כולל על נפט וגז, שככל הנראה אינו אפשרי מבחינה כלכלית לאיחוד האירופי, אך שב ועלה בימים האחרונים. לפי הדיווחים, מדינות ה-7G אף ידונו בו בפסגה השנתית של ראשי המדינות שתחל ביום ראשון הקרוב בגרמניה בטירת אלמאו שבבוואריה.

20:05

מגמה חיובית בוול סטריט. מדד הנאסד"ק רושם עלייה של כ-0.4% ומדד הדאו ג'ונס מטפס ב-0.1%.

מניית רבלון מזנקת בעוד 41% לאחר עלייה של 62% אתמול, ככל הנראה על רקע סגירת פוזיציות שורט של סוחרים.

בקרב המניות הישראליות בולטות בעליות פייבר , סאפיינס, למונייד , קלטורה, אופקו, וויקס  וסרגון.

18:44

בורסות אירופה ננעלו בירידות של 0.8%-1%. בניו יורק, מדד הנאסד"ק רושם עלייה של כ-0.8% ומדד הדאו ג'ונס מטפס ב-0.3%.

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים צונחת ב-15 נקודות בסיס ל-3.15%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט הגולמי ממשיכים לרדת ברדות. הברנט נופל ב-3% ל-111  דולר לחבית לאחר שמוקדם יותר צנח ביותר מ-6% והנפט האמריקאי נסוג ב-3.7% ל-105.5 דולר לחבית.

17:15

מגמה מעורבת בוול סטריט כעת. מדד הנאסד"ק עבר לעלייה קלה ואילו מדד הדאו ג'ונס נסוג ב-0.3%.

רדהיל  הישראלית מזנקת ב-16%, לאחר שקיבלה אישור פטנט בארה"ב לטיפול שלה בנגיף הקורונה.

טאבולה  קופצת ב-9% לאחר שקיבלה המלצת קנייה חיובית מבית ההשקעות נידהאם במחיר יעד של 5 דולר למניה, אפסייד של 95% על מחירה לפני פתיחת המסחר היום.

16:45

יו"ר הפד, ג'רום פאוול, אמר היום בעדותו בפני ועדת הבנקאות של הסנאט כי הפד מחויב להוריד את האינפלציה לרמות נמוכות יותר. "אנחנו בפד מבינים את הקשיים שהאינפלציה הגבוהה גורמת לעסקים ולאזרחים. אנחנו מאוד מחוייבים להחזיר את האינפלציה לתוך רמת היעד שלנו ויש לנו את הכלים לעשות זאת". 

"במהלך החודשים הקרובים נעקוב מקרוב אחרי הנתונים שיתפרסמו, ונעשה מה שצריך כדי להוריד את גובה האינפלציה לכ-2%. אנחנו מאמינים שהעלאות הריבית הרצופות ישפיעו על גובה האינפלציה, כשהיקפן תלוי בנתונים שיתפרסמו", הוא הוסיף.

עוד אמר פאוול שהמלחמה באוקראינה וההשבתה של חלקים מהכלכלה הסינית עקב מגפת הקורונה משפיעים על גובה האינפלציה, שאינה בעייה מקומית אלא גלובלית.

16:30

יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית. מדד הנאסד"ק יורד ב-0.7% ומדד הדאו ג'ונס נסוג ב-0.9%.

ירידות בולטות רושמות צים , אורמת טכנולוגיות  ואנבידיה.

חברת האנרגיה הגיאותרמית אורמת מבצעת מהלך של מיחזור חוב באמצעות הנפקת איגרות חוב ירוקות להמרה. אורמת הודיעה לאחרונה על כוונתה לבצע פדיון מוקדם מלא של סדרת אג"ח קיימת בסך 218 מיליון דולר. הפדיון יבוצע ב-27 ביוני. אתמול הודיעה החברה על כוונתה להנפיק אג"ח בסך 350 מיליון דולר. מדובר באג"ח להמרה ולרוכשים תינתן אפשרות לרכוש בהמשך אג"ח נוספות תמורת 52.5 מיליון דולר. האג"ח מיועדות לפירעון ביולי 2027 אלא אם יומרו קודם לכן למניות, והריבית עליהן תשולם כל חצי שנה, בחודשים ינואר ויולי, החל מ-2023.

14:45

המגמה השלילית בשווקים הגלובליים נמשכת. מדדי המניות באירופה יורדים ב-1%-2%, החוזים בוול נסוגים בשיעור של עד 1.4%, מחירי הנפט הגולמי צונחים וגם בשוק הקריפטו המסכים אדומים.

בשוק האג"ח האמריקאי, תשואת האיגרת ל-10 שנים נופלת ביותר מ-10 נקודות ל-3.19%, תשואת האג"ח לשנתיים מאבדת 8 נקודות ויורדת ל-3.11%.

בינתיים בזירת המסחר המוקדם בולטות לרעה חברות החזרה לשגרה, בהן ענקיות התעופה והתיירות כמו אמריקן איירליינס, יונייטד וחברת הקרוזים קרניבל. בטכנולוגיה, טסלה ואפל מאבדות 1.7%, אנבידיה ו-AMD יורדות בכ-2% ומטא משילה 1%.

אתמול משרד המשפטים האמריקני הודיע שהתקשר בהסדר עם מטא , החברה האם של פייסבוק, בתביעה שטענה שמטא עסקה בפרסום מפלה תוך הפרה של חוק הדיור ההוגן (FHA), שאוסר על הפליה על בסיס גזע, מין, נטייה מינית, לאום ועוד בהשכרה או מכירת דיור או במתן משכנתאות. מטא תשלם קנס של 115 אלף דולר (המקסימום במסגרת הפרת ה-FHA) והסכימה לפתח מערכת חדשה למודעות דיור. החברה, שרשמה עליות לאורך הערב, סיימה בירידה של 4%, בניגוד למגמה החיובית הבולטת בקרב מניות הטק.

12:50

מדדי המניות המרכזיים באירופה ממשיכים לאבד גובה. מדד דאקס הגרמני נחתך ב-2.1%, קאק הצרפתי ב-1.8% ופוטסי הבריטי ב-1.5%. יורו סטוקס 50 הכלל אירופי משיל 2%.

הירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט התמתנו מעט, כשחוזי הנאסד"ק נסוגים ב-1.7%, על S&P500 ב-1.6% ועל דאו ג'ונס ב-1.3%. במסגרת המסחר המוקדם ממשיכות לבלוט לרעה מניות הטכנולוגיה, שאתמול דווקא בלטו בעליות יפות, וכן חברות האנרגיה שמגיבות לירידות במחירי הנפט.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט הגולמי כאמור ממשיכים לרדת ברדות. הברנט נופל ב-4.5% ל-10.9.8 דולר לחבית והנפט האמריקאי נסוג ב-5.7% ל-104.3 דולר לחבית. גם החוזים על הזהב נחלשים ב-0.3%, ומחיר אונקיה עומד על 1,827 דולר. בקריפטו, הביטקוין נסחר תמורת 20.4 אלף דולר, ירידה של כ-5%.

11:10

הירידות באירופה נמשכות בשיעורים חדים, כשברקע החוזים העתידיים בוול סטריט נופלים כבר ביותר מ-2%.

מדד סטוקס 600  הכלל אירופי מאבד 1.6%. ירידות חדות במיעוחד רושמות חברת כריית הפלדה ארסלור מיטאל  ההולנדית, מלרוז אינדסטריס  הבריטית וסוודבנק  השוודי. לעומת זאת, חברת הנדל"ן SBB  (או בשמה המלא והמעט פחות קליט Samhallsbyggnadsbolaget i Norden) מזנקת ב-8% בשטוקהולם, בנקו BPM  האיטלקי קופץ ב-4.9%, ענקית הספנות הדנית מרסק  עולה בכ-3.3% ובנק נאטווסט  הבריטי מטפס ב-3%.

במסגרת המסחר המוקדם בניו יורק בולטות לשלילה מניות הנפט, בהן אוקסידנטל פטרוליום , מרתון אויל , שברון  ואקסון , וגם מניות הטכנולוגיה יורדות בשיעורים של 3%-4% כרגע.

בהונג קונג ננעל המסחר בירידה חדה של 2.4%. יצרנית הרכב החשמלי ג'ילי בלטה בניגוד למגמה והייתה בין הבודדות במדד שטיפסו (עם עלייה של כ-4%), ואילו ירידות בולטות רשמו שיאומי, עליבאבא, פטרוצ'יינה, ג'יי.די.קום, מייטואן ו-CNOOC.

10:10

בורסות אירופה נפתחו בירידות שערים חזקים. מדדי דאקס וקאק נחתכים ב-2.2% ובבריטניה משיל הפוסטי כ-1.5%, לאחר נתוני האינפלציה החדים שפורסמו מוקדם יותר.

את המגמה באירופה מובילות מניות הפיננסים והאנרגיה, ובניגוד למגמה בטוקיו גם יצרניות הרכב הצטרפו לירידות, בהן פולקסווגן  ו-BMW  שיורדות בכמעט 3% בפרנקפורט. דויטשה בנק  יורד ב-2.5% וגם הבנקים בלונדון ופריז נסוגים.

בארה"ב מתחזקות הירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט, שעומדות על 1.2% בשלושת המדדים הגדולים. זאת לצד נסיגה חדה בתשואות האג"ח הממשלתיות, כאשר תשואת האג"ח ל-10 שנים מאבדת 7 נקודות בסיס ויורדת ל-3.23%.

במקביל, הירידות בבורסות אסיה מחריפות. מדד הנג סנג נחתך ב-2.2%, לאחר שהבורסות בסין ננעלו בירידה של יותר מ-1% וקוספי הדרום קוריאני צנח ב-2.7%.

בשוק הסחורות מחירי הנפט הגולמי צוללים ב-5%-6%, הברנט יורד ל-108.8 דולר לחבית והנפט האמריקאי ל-103.4 דולר לחבית. בקריפטו גם מעמיקות הירידות. הביטקוין נחלש ב-4.6% ושערו יורד ל-20.1 אלף דולר והאת'ר צונח ב-6.5% ל-1,079 דולר.

09:05

מאקרו בריטניה: מדד המחירים בבריטניה זינק במאי בקצב שנתי של 9.1%, כפי שהעריכו הכלכלנים בשוק - הרמה הגבוהה ביותר זה כ-40 שנה. העלייה החודשית הייתה גבוהה בעשירית האחוז לעומת התחזיות ועמדה על 0.7%. מדד הליבה, שלא כולל מחירי אנרגיה ומזון, טיפס ב-0.5% (כשהצפי היה לעלייה של 0.6%). מדד המחירים ליצרן (תשומות) זינק בשיעור חד במיוחד של 22.1%, בעוד שהתחזיות העריכו עלייה של 19.4%.

בתוך כך, מדד ניקיי בטוקיו ננעל בנסיגה של 0.3%, כאשר את הירידות הובילו חברות האנרגיה והתעשייה הכבדה בעוד שיצרניות הרכב בלטו לטובה. 

07:55

המסחר בבורסות אסיה מתקיים הבוקר במגמה שלילית. מדד ניקיי  רושם ירידה מתונה של פחות מ-0.1% ואילו מדד הנג סנג  מאבד 1.3%, הקוספי הדרום קוריאני נחתך ב-1.7% ובטייוואן הירידה חדה יותר ועומדת על 2.3%. בסין נרשמות ירידות של כ-0.3%.

בטוקיו ענקית הנפט אינפקס מאבדת 4.4% וגם מיטסוי, פסיפיק מטאלס וחברות התעשייה הכבדה מאבדות גובה. לעומת זאת מניות הרכב בולטות לטובה: מיצובישי מזנקת ב-7.3%, מאזדה מוסיפה 4.5% וסובארו קופצת ב-3%. בהונג קונג מובילות את הירידות מניות הטכנולוגיה, ובהן מניית חטיבת שירותי המידע ובריאות של עליבאבא שצונחת ב-12%, ג'יי.די.קום יורדת ב-4.6%, מייטואן ב-3.9%, שיאומי ועליבאבא ב-2.3%. גם חברות האנרגיה נסוגות.

מחירי הנפט אמנם עלו אמש בכ-1%, אך הבוקר הם מאבדים גובה בשיעורים גבוהים. החוזים על נפט מסוג ברנט נופלים ב-3.3% ל-110.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3.6% ל-105.6 דולר לחבית. זאת בהמשך לירידות החזקות שנרשמו בשבוע שעבר, אז נחתכו המחירים ב-7.3% ו-9.2% בהתאמה.

היום ב-9:00 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני אינפלציה בבריטניה. על פי התחזיות, מדד המחירים לצרכן עלה במאי ב-0.6% כך שקצב העלייה השנתי הוא 9.1%, החמרה בהשוואה לאינפלציה של 9% שנמדדה באפריל. מדד הליבה (שלא כולל מחירי אנרגיה ומזון) צפוי לעלות בקצב שנתי של 6%, מה שיהווה התמתנות בהשוואה לעלייה של 6.2% בחודש שעבר.

ב-15:30 יפורסם מדד המחירים לצרכן בקנדה, שם מוערכת עלייה חדה של 1.1% במדד מאי, כך שקצב האינפלציה השנתי יגיע ל-7.5% (בהשוואה ל-6.8% באפריל). מדד הליבה צפוי לעלות ב-5.4%, בהשוואה לעלייה בקצב של 5.7% בחודש שעבר.

אחרי סופ"ש ארוך בארה"ב בשל חופשת יום השחרור מהעבדות, וול סטריט נפתחה אתמול באופטימיות והמדדים עלו בחדות בהובלת מניות ענקיות הטק, מניות האנרגיה ומניות השבבים. מדד נאסד"ק קפץ 2.5%, מדד דאו ג'ונס התחזק 2.1% ומדד S&P 500 עלה 2.4%. הבוקר לעומת זאת החוזים העתידיים יורדים בעד 1%.

גם תשואות האג"ח טיפסו אתמול לצד העליות בשוק המניות ותשואת האיגרת ל-10 שנים עלתה ל-3.3%, אך הבוקר היא כבר נחלשת קלות ל-3.26%.

רדהיל  הישראלית זינקה בכ-20% במסגרת המסחר המאוחר אמש, לאחר שקיבלה אישור פטנט בארה"ב לטיפול שלה בנגיף הקורונה. טאבולה  נסקה ב-19% באפטר לאחר שקיבלה המלצת קנייה חיובית מבית ההשקעות נידהאם במחיר יעד של 5 דולר למניה, אפסייד של 95% על מחירה היום.

צרו איתנו קשר *5988