בורסות עולם | סיקור שוטף

וול סטריט ננעלה בעליות חדות, נאסד"ק קפץ 2.5%, טסלה זינקה 9%

מדד נאסד"ק קפץ 2.5%, מדד דאו ג'ונס התחזק 2.1% ומדד S&P 500 עלה 2.4% • מכירות בתים קיימים בארה"ב ירדו במאי, חודש רביעי ברצף • תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים עלתה ל-3.30% • בנעילה באירופה מדד דאקס התקדם 0.2%, פוטסי 100 עלה 0.6% וקאק 40 התחזק 0.7%

וול סטריט / צילום: Shutterstock, Bumble Dee
וול סטריט / צילום: Shutterstock, Bumble Dee

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 

 

23:00

יום המסחר הראשון לשבוע בוול סטריט לאחר חופשת יום השחרור מעבדות הסתיים בעליות חדות. מדד נאסד"ק קפץ 2.5%, מדד דאו ג'ונס התחזק 2.1% ומדד S&P 500 עלה 2.4%.

לאחר שבשבוע שעבר נרשמו בוול סטריט הביצועים הגרועים ביותר מאז מאי 2020, היום נרשמו עליות חדות חוצות מגזרים בהובלת מניות ענקיות הטק, מניות האנרגיה ומניות השבבים.

משרד המשפטים האמריקני הודיע היום כי התקשר בהסדר עם מטא , החברה האם של פייסבוק, בתביעה שטענה שמטא עסקה בפרסום מפלה תוך הפרה של חוק הדיור ההוגן (FHA), שאוסר על הפליה על בסיס גזע, מין, נטייה מינית, לאום ועוד בהשכרה או מכירת דיור או במתן משכנתאות. מטא תשלם קנס של 115 אלף דולר (המקסימום במסגרת הפרת ה-FHA) והסכימה לפתח מערכת חדשה למודעות דיור. החברה, שרשמה עליות לאורך הערב, סיימה בירידה של 4%, בניגוד למגמה החיובית הבולטת בקרב מניות הטק.

בין המניות שריכזו עניין, טסלה  זינקה 9%, יונייטד הלת ואפלייד מטריאלס  קפצו 6%, מרק  התחזקה 4%, וריזון  ו-וולמארט  עלו 3.3%.

מבין הישראליות, ג'י מדיקל  טסה 45% במחזור גדול במיוחד, רדהיל  קפצה 6%, ארקטוס תרפיוטיקס וגלובל-אי  זינקו 8%. ראדא  ירדה 2.4% לאחר ההודעה על רכישתה,  פלייטיקה   נסוגה 3% וריווק רובוטיקס  השילה 2%.

22:34

מניית ראדא נסחרת בירידה בניגוד למגמת המסחר הכללית בשוק, ולמרות ההודעה על מיזוג לחברת לאונרדו בפרמיה של למעלה מ-30%. הירידות במניה התמתנו ביחס לירידה חדה יותר עם פתיחת המסחר.

כלכלני בנק ההשקעות Jefferies כתבו כי העסקה, שמתבצעת במניות, משקפת מחיר מניה של מעל 15 דולר לראדא. הם ניסו להעריך מדוע המניה יורדת וציינו כי הפרמיה בעסקה נגזרת משוויה של לאונרדו, וכי בעקבות העסקה, שיעורי הצמיחה בהכנסות יהיו נמוכים יותר מאשר אלה של ראדא. לפי כלכלני ג'פריס, הירידה במניה היא הזדמנות, בזמן שהשוק "מעכל" את העסקה.

22:00

לקראת הסיום גם הראלי בדאו צובר תאוצה והמדד עולה כעת ב-2.5%.

מניות האנרגיה קופצות: דאימונדבק מזנקת 8%, אקסון מוביל קופצת 7.2% ושברון עולה 5%.

חוזה נפט מסוג WTI למסירה ביולי ננעל בעלייה של 1%, 1.09 דולרים, במחיר 110.65 דולר לחבית.

20:40

הזהב ננעל ביציבות: חוזה למסירה באוגוסט ירד ב-0.1%, 1.8 דולרים, למחיר של 1,838.8 דולר לאונקיה.

20:00

במניות ענקיות הטכנולוגיה, מניית גוגל קופצת 4.5%, אפל עולה 3.3%, מיקרוסופט מוסיפה 2.5% ואמזון מתחזקת 2%.

למרות הקפיצה בנאסד"ק, לא כל מניות הטכנולוגיה רושמות עליות: בתחתית המדד JD.COM יורדת 4% ומטא ונטפליקס מאבדות יותר מ-2% כל אחת.

מניית נובקטיס מזנקת 14% לאחר שחברת הביוטק הישראלית הודיעה כי קיבלה אישור FDA לניסוי קליני שלב 1 בתרופה הניסיונית  NXP800.

19:00

בורסות אירופה ננעלו במגמה חיובית: בפרנקפורט מדד דאקס התקדם 0.2%, בלונדון פוטסי 100 עלה 0.6% ובפריז קאק 40 התחזק 0.7%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי הוסיף 0.4%.

18:15

מבין הישראליות, ראדא יורדת 2.8% לאחר ההודעה על רכישתה, צים עולה 2.2%, איירון סורס קופצת 4% וכך גם תופין. ריווק רובוטיקס יורדת 2%. 

17:05

העליות מתחזקות: נאסד"ק קופץ 3%, מדד S&P 500 עולה 2.4% ומדד דאו גו'נס מתחזק 1.7%.

מאקרו ארה"ב: מכירות הבתים הקיימים ירדו במאי ב-3.4% לקצב שנתי מנוכה עונתיות של 5.41 מיליון יחידות דיור. זהו החודש הרביעי ברציפות בו נרשמת ירידה.

המכירות היו נמוכות ב-8.6% ביחס למאי 2021. בסוף מאי היו 1.16 מיליון בתים למכירה, גידול של 12.6% ביחס לחודש הקודם, אך ירידה של 4.1% ממאי 2021. בקצב המכירות הנוכחי מדובר על מלאי של 2.6 חודשים והמלאי הנמוך ממשיך לדחוק את המחירים מעלה. המחיר החציוני במאי עמד על 407,600 דולר, עלייה של 4.8% ביחס למאי אשתקד. זהו המחיר הגבוה ביותר מאז מתווכים החלו לעקוב אחר הנתון בשנות ה-80 המאוחרות.

16:30

ריבאונד בניו יורק לאחר סוף שבוע ארוך: מדד נאסד"ק קופץ 1.7%, מדד דאו ג'ונס עולה 1.3% ומדד S&P 500 מתחזק 1.6%. בשבוע שעבר נרשם השבוע הגרוע ביותר זה שנתיים ואתמול לא התקיים מסחר לרגל יום השחרור מעבדות. 

בין המניות שמרכזות עניין, טסלה  קופצת 5.8%, אנבידיה  עולה 5.2%, אפל  מנתרת יותר מ-3%, ויזה  עולה 3%, ג'י.פי מורגן צ'ייס  מתקדמת 2.9% ושברון  עולה 2.8%. 

בזירת הסחורות, נפט ברנט עולה כ-1% ונסחר סביב 115 דולר לחבית, נפט WTI קופץ 1.9% ונסחר סביב 110 דולר לחבית. הזהב נחלש 0.2% למחיר של כ-1,837 דולר לאונקיה.

14:25

מגמה חיובית באירופה. מדדי המניות המרכזיים מטפסים בשיעורים של עד 1.4%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 2%-1.6%.

חברת הטכנולוגיה למסחר מקוון גלובל-אי  מבצעת רכישה נוספת, כחצי שנה לאחר שהשלימה את רכישת Flow האמריקאית. הפעם הנרכשת היא חברת Borderfree, שבדומה לגלובל-אי עצמה, מספקת פתרונות טכנולוגיים למסחר מקוון חוצה גבולות. היקף הרכישה הוא 100 מיליון דולר במזומן, כשהמוכרת בעסקה היא חברת Pitney Bowes, שבשנת 2015 רכשה את בורדרפרי תמורת כ-450 מיליון דולר. פיטני בוז היא חברה המספקת פתרונות טכנולוגיים, לוגיסטיים ופיננסיים הקשורים לתחום המשלוחים, הדואר והמסחר המקוון. העסקה כוללת גם הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי בין גלובל-אי לפיטני בוז, במסגרתו פיטני בוז תספק שירותי לוגיסטיקה לגלובל-אי ולקוחותיה, ותקבל מגלובל-אי גישה לפלטפורמה שלה עבור לקוחותיה. לפי גלובל-אי, הרכישה ושיתוף הפעולה יחזקו את היצע הפתרונות של גלובל-אי עבור ארגונים גדולים, ושתי החברות ייהנו משילוב היכולות.

הסלמה חריפה ברטוריקה נרשמה בשעות האחרונות בעימות המתגלגל בין רוסיה לליטא על מעבר סחורות דרך המדינה הבלטית למובלעת הרוסית קלינינגראד. רוסיה האשימה את ליטא בצעד "חסר תקדים", בכך שהיא מונעת מעבר של סחורות מסוימות הנמצאות ברשימת הסנקציות של האיחוד האירופי ברכבות שעוברות משטח רוסיה לקלינינגראד דרכה. ליטא והאיחוד האירופי אמרו כי מדובר בחלק מאכיפת הסנקציות. רוסיה האשימה את ליטא ואת מדינות המערב ב"מצור" על קלינינגראד, השוכנת לחופי הים הבלטי.

מדובר באספקת סחורה שוטפת הזורמת מרוסיה לשטח המובלעת באמצעות רכבות משא. משום שהיא כוללת פלדה ומוצרי ברזל - האסורים החל מהשבוע ביבוא לאיחוד האירופי בהתאם לסנקציות שאומצו נגד רוסיה בשל פלישתה לאוקראינה - הבהירו הרשויות בליטא כי לא יאפשרו את המעבר של סחורות מסוימות. שר החוץ הליטאי העריך כי הסנקציות תקפות לגבי מחצית מהמשלוחים הרוסיים. רוסיה אמרה בתגובה כי הצעד הליטאי הוא "חסר-תקדים" ומשרד החוץ הרוסי הבהיר כי המדינה "שומרת לעצמה את הזכות להגיב כדי להגן על האינטרסים הלאומיים".

12:05

מגמה חיובית באירופה. מדדי המניות המרכזיים מטפסים בשיעורים של עד 1.8%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 2%-1.6%.

מניית לאונרדו מזנקת בכ-6% לאחר שהחברה האיטלקית הכריזה כי תמזג לתוך החברה הבת שלה בארה"ב, DRS, את ראדא הישראלית בעסקת מניות שבסיומה יחזיקו בעלי המניות הקיימים של ראדא ב-19.5% ממניות החברה הממוזגת. העסקה תושלם ברבעון האחרון של 2022 בכפוף לאישורים, והחברה הממוזגת תמשיך להיסחר בבורסות נאסד"ק ותל אביב בהן נסחרת כיום ראדא. העסקה משקפת פרמיה של 34% למניית ראדא  ביום המסחר האחרון ושל כ-20% על המחיר בחודש האחרון, כך ששוויה בעסקה מגיע לכ-775 מיליון דולר. 

10:20

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית ומדדי המניות המרכזיים מטפסים בשיעורים של עד 1%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 1.4%-1.1%.

בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של 1.8% במדד הניקיי.

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס לרמה של 3.27% והדולר נחלש בשיעורים קלים.

בזירת הקריפטו, הביטקוין נסחר היום בעלייה של יותר מ-4% סביב 21,000 דולר. גם האת'ריום נסחר כעת במגמה חיובית סביב 1,150 דולר

07:55

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית. בטוקיו מזנק מדד הניקיי ביותר מ-2% ואילו בורסת הונג קונג עולה ב-1.4%.

בניו יורק יחזרו לפעילות היום, לאחר שאתמול לא התקיים מסחר בוול סטריט לרגל יום ה"שחרור מעבדות". במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 1.4%-1.7%.

בזירת הקריפטו, הביטקוין נסחר ביום בעלייה של כ-2% סביב 20,500 דולר. גם האת'ריום נסחר כעת במגמה חיובית סביב 1,120 דולר.

בגזרת הסחורות, החוזים על הנפט נסחרים בעליות של 1%-1.7%. חוזה לאוגוסט על נפט מסוג ברנט נסחר ברמה של 115.3 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות.

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס לרמה של 3.28% והדולר נחלש בשיעורים קלים של 0.1%-0.2% מול המטבעות המרכזיים.

צרו איתנו קשר *5988