סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בתום יום של מגמה מעורבת בתנודתיות קלה, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה שלילית. מדד דאו ג'ונס ירד 0.5%, מדד S&P 500 נסוג 0.2% ומדד נאסד"ק ננעל ללא שינוי מרמת הפתיחה.
בצמרת הנאסד"ק, פאלו אלטו זינקה 12% לאחר הדוחות ואילו בתחתית זום נפלה למעלה מ-16% (ראו עדכונים קודמים).
על רקע מחירי הנפט הקופצים זינקו מניות האנרגיה, בצמרת S&P אוקסידנטל פטרוליום והליברטון עלו 7%, איי.פי.איי. הוסיפה 5.5% ושברון התחזקה 3%.
מבין הישראליות, סייברוואן נפלה 14%, אוטונומו טכנולוג'יס צללה 10% וצים ירדה 4.5%. בצד החיובי, כן פייט ביופרמה קפצה כמעט 7%, רי אוטומוטיב עלתה 6% ואינוויז טכנולוג'יס התחזקה 3%.
22:20
חוזה נפט מסוג ברנט למסירה באוקטובר עלה ב-3.9%, 3.74 דולרים, וננעל במחיר של 100.22 דולר לחבית.
21:45
הנפט מזנק: חוזה מסוג WTI למסירה באוקטובר עלה ב-3.9%, 3.38 דולרים, וננעל במחיר של 93.74 דולר לחבית.
20:45
הזהב התחזק: חוזה למסירה בדצמבר עלה ב7%, 12.8 דולר, וננעל במחיר של 1,761.2 דולר לאונקיה.
20:00
טוויטר יורדת 5% לאחר תלונות שהוגשו מטעם פייטר זטקו, לשעבר מנהל האבטחה של טוויטר, לרשות ני"ע של ארה"ב ולנציבות הסחר הפדרלית. לפי התלונות בכירים בחברה הטעו את הדירקטוריון ואת הציבור בנוגע לסוגיות אבטחה וספאם ברשת החברתית.
18:40
המסחר באירופה ננעל בירידות קלות: בפרנקפורט מדד דאקס נחלש 0.3%, בלונדון פוטסי 100 ירד 0.6% ובפריז קאק 40 השיל 30%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נסוג 0.4%.
הנפט ממשיך להתחזק, נפט ברנט עולה 2.9% לכ-99 דולר לחבית ונפט WTI מוסיף 3.1% לכ-93 דולר לחבית.
17:35
בוול סטריט המסחר מתנהל במגמה חיובית, מדד נאסד"ק עולה 0.5%, S&P 500 מתקדם 0.3% והדאו יציב אך מהצד הירוק.
מניית water ways, ישראלית הנסחרת בקנדה (סימול wwt), עולה 9% לאחר שהחברה הודיעה על רכישת השליטה בחברת Hidrotop מצ'ילה, המספקת מערכות השקיה חכמה, תמורת 3.5 מיליון דולר.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות, מדד דאו ג'ונס נסוג 0.1%, מדד נאסד"ק מתקדם 0.1% ומדד S&P 500 כמעט ללא שינוי.
התשואה על אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים עולה בכשתי נקודות בסיס לרמה של 3.06%.
בנאסד"ק, פאלו אלטו נטוורקס בצמרת מזנקת ב-9%, ובתחתית זום צונחת 13%. ירידות חדות במניות וורנר ברדרס דיסקברי ונטפליקס שיורדות 7% ו-6% בהתאמה.
בזירת הסחורות הנפט קופץ, נפט ברנט עולה 2.2% ונסחר סביב 98.5 דולר לחבית, נפט WTI קופץ 2.4% ונסחר סביב 92.5 דולר לחבית. הזהב מתקדם 0.2% ונסחר סביב 1,751 דולר לאונקיה.
15:45
יציבות במסחר בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק, בוול סטריט מקווים להתאושש מהירידות שקטעו אמש את ראלי הקיץ. הנאסד"ק איבד 2.5% ביום הגרוע ביותר שלו מאז יוני, מדד S&P 500 ירד 2.1% והדאו השיל 1.9%. המשקיעים ממתינים לוועידה הכלכלית השנתית של נגידי הפדרל ריזרב בג'קסון הול שתחל ביום חמישי, שם ישא היו"ר ג'רום פאוול דברים. בינתיים הם ממשיכים לעקוב אחר הדוחות הכספיים וממתינים לנתונים כלכליים, בהם מכירות הבתים החדשות שיתפרסמו היום.
בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר: זום צונחת לאחר שחתכה את התחזית השנתית; פאלו אלטו נטוורקס מזנקת לאחר דוחות טובים מהצפוי ותחזית מעודדת; מייסיס מתקדמת לאחר שעקפה את תחזיות המכירות והרווח; דיקס ספורטינג גודס מתחזקת לאחר שעקפה את התחזיות בשורות ההכנסות והרווח; וחברת המסחר האלקטרוני הסינית ג'יי.די.קום מתחזקת לאחר שעקפה גם היא את התחזיות ורשמה גידול של 9.2% בחשבונות הפעילים.
14:40
בורסות אירופה שוב נסחרות בירידות. מדד דאקס מחק העלייה שרשם וכעת יורד ב-0.2%, כך גם קאק הצרפתי. פוטסי בלונדון יורד בשיעור גבוה יותר של 0.7%. בתוך כך, גם החוזים בוול סטריט מחקו את העליות שרשמו והם כעת נסחרים ביציבות.
חברת שיחות הווידאו זום מאבדת כמעט 12% במסחר המוקדם. צמיחת ההכנסות שלה הואטה ל-8% לעומת 12% ברבעון המקביל אשתקד, תוצאה נמוכה יותר ממה שחזו אנליסטים. החברה דיווחה על רווח של 1.05 דולר למניה, מתואם, מעל התחזיות (94 סנט), כאשר בהכנסות כאמור פספסה והן עמדו על 1.10 מיליארד דולר, כשבשוק ציפו ל-1.12 מיליארד דולר.
בשוק הנפט הגולמי מתחזקות העליות. נפט מסוג ברנט עולה ב-1.7% לרמה של 98 דולר לחבית ונפט אמריקאי מזנק ב-2%, לרמה של 92.1 דולר לחבית. מדובר בעליות שבועיות של 5% ו-6% בהתאמה, אך שני סוגי הנפט עדיין נמוכים בכ-3% מרמתם לפני חודש.
13:15
מאקרו גלובלי: צמיחת הסחר בסחורות במדינות ה-G20 (שהן 19 הכלכלות הגדולות בעולם והאיחוד האירופי) הואטה באופן ניכר ברבעון השני במונחי ערך. היצוא והיבוא גדלו ב-2.1% וב-2.6%, בהתאמה, בהשוואה לצמיחה של 4.8% ו-6.2% ברבעון הקודם. מחירי הסחורות הגבוהים המשיכו להניע את הצמיחה במונחים נומינליים, אך ההאטה בצמיחה במונחי ערך משקפת את העלייה בערכו של הדולר האמריקאי מול מטבעות מרכזיים אחרים.
עליית מחירי האנרגיה זירזה את הסחר בסחורות בצפון אמריקה, כשהיצוא גדל ב-10.2% בארה"ב וב-11% בקנדה. באיחוד האירופי יצוא הסחורות רשם צמיחה מתונה של 0.3%, בעוד שהיבוא צמח ב-3%, מונע בעיקר על ידי אנרגיה. באסיה, היצוא ירד ב-4.9% ביפן, ב-0.4% בסין וב-2.2% בקוריאה, ואילו באוסטרליה היצוא התרחב ב-12.5%, באינדונזיה עלה ב-12.7% ובהודו טיפס ב-7.1%.
גם צמיחת הסחר בשירותים במדינות ה-G20 הואטה ברבעון. היצוא והיבוא צפויים לצמוח ב-1.1% וב-2.2%, בהתאמה. סחר השירותים בצפון אמריקה התרחב בצורה ניכרת ברבעון השני, מונע בעיקר על ידי התאוששות חזקה בנסיעות. לעומת זאת, באירופה סחר השירותים הואט. בגרמניה היצוא הצטמצם ב-2.7% ובצרפת נרשמה עלייה מתונה של 1.8%. בסין, לראשונה מאז הרבעון הראשון של 2020, נרשמה ירידה ביצוא וביבוא שירותים (ירידה של 8.1% ו-3.3%, בהתאמה).
11:40
המסחר בבורסות אירופה משנה אט אט כיוון, כאשר חלק מהמדדים עוברים לעליות קלות לצד היפוך המגמה בזירת המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט. מדד דאקס עולה ב-0.4% ומדד קאק מוסיף 0.3%, ואילו מדד פוטסי בלונדון ממשיך לרשום ירידה קלה של כ-0.3%.
פאלו אלטו מזנקת ב-8% במסחר המוקדם. החברה דיווחה אמש על הכנסות של 1.6 מיליארד דולר (אנליסטים ציפו ל-1.54 מיליארד) ועל רווח מתואם של 2.39 דולר למניה, גם מעל התחזיות שעמדו על 2.28 דולר למניה. בנוסף העלתה תחזית שנתית והודיעה על ספליט (פיצול מניות) בשיעור של 3 ל-1.
מדד הנג סנג בהונג קונג צמצם במעט את הירידה לקראת צלצול הנעילה והשיל בסופו של יום 1%. מדד שנגחאי ננעל ביציבות, מדד שנזן ירד ב-0.4%.
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות מתונות. מדד דאקס יורד בכ-0.2%, פוטסי וקאק מאבדים 0.3% וכך גם יורו סטוקס 50 הכלל אירופי. במקביל, בהונג קונג מתחזקת הירידה היומית של מדד הנג סנג ל-1.3%.
בוול סטריט החוזים העתידיים על מדדי המניות יורדים ב-0.3%-0.4%, ולצד זאת תשואות האג"ח נסוגות. תשואת האיגרת ל-10 שנים שוב מתחת ל-3%, תשואת אג"ח שנתיים ירדה ל-3.29%.
בזירת המסחר בסחורות נמשכות עליות של כ-1% במחיר הנפט הגולמי. החוזים על הברנט נמסרים תמורת כ-97.4 דולר לחבית.
09:15
ליבת מדד המחירים לצרכן של בנק יפן טיפסה בקצב שנתי של 1.8%, מעל התחזיות לעלייה של 1.5%. בסינגפור, מדד המחירים לצרכן זינק ב-7% בקצב שנתי, מדד הליבה עלה ב-4.8% - גבוה בעשירית האחוז מההערכות.
בטוקיו ננעל המסחר בירידה של 1.2%. גם בהונג קונג מתחזקת הירידה והיא עומדת כעת על 1.1%.
בשוק המט"ח האירו ממשיך לאבד גובה מול הדולר ונסחר סביב 99 סנט.
08:00
בורסות אסיה מתנהלות במגמה שלילית הבוקר. מדד ניקיי היפני יורד ב-1.1%, הנג סנג משיל 0.6% וגם באוסטרליה, דרום קוריאה ושנזן המדדים יורדים. בשנגחאי מטפס מדד המניות ב-0.2%.
יצרנית הרכב החשמלי גילי בולטת בהונג קונג עם ירידה של כמעט 5%, בעוד שענקית הנדל"ן קאנטרי גרדן וחברות האנרגיה פטרוצ'יינה וצ'יינה פטרוליום רושמות עליות.
החוזים העתידיים בוול סטריט יציבים עם נטייה לעלות קלות מאוד, לאחר ששבוע המסחר בניו יורק נפתח אמש באדום. החששות מכניסה למיתון לצד המשך העלאות ריבית אגרסיביות על ידי הפד בחודשים הקרובים הביאו לירידות חדות בוול סטריט: מדד הנאסד"ק צנח בכ-2.6%, הנאסד"ק 100 נפל ב-2.7%, S&P 500 איבד 2.1% והדאו ג'ונס ירד ב-1.9%.
המשקיעים ממתינים לוועידה הכלכלית השנתית של נגידי הפדרל ריזרב בג'קסון הול שתחל ביום חמישי, שם ישא ג'רום פאוול דברים. כמו כן, ביום שישי יפורסם המדד המחירים של ההוצאה הפרטית - מדד האינפלציה המועדף על הפד.
פאלו אלטו הסמי-ישראלית דיווחה אמש על הכנסות של 1.6 מיליארד דולר (אנליסטים ציפו ל-1.54 מיליארד) ועל רווח מתואם של 2.39 דולר למניה, גם מעל התחזיות שעמדו על 2.28 דולר למניה. החברה העלתה תחזית שנתית והודיעה על ספליט (פיצול מניות) בשיעור של 3 ל-1, וטיפסה ב-8% במסחר המאוחר.
עוד מהדוחות הצפויים השבוע בוול סטריט: מייסיס, אנבידיה, סיילספורס, גאפ, פלוטון, דל ומארוול.
מחירי הנפט הגולמי עולים בכ-1% לאחר שגם אתמול טיפסו. הנפט האמריקאי נסחר סביב 91.3 דולר לחבית והנפט ברנט עולה ל-97 דולר.
אסף אלמליח, אנליסט קריפטו פיננסי בכיר בבית ההשקעות Proxibit, מתייחס לעליית שווי השוק של האת'ריום . "חלקו של את'ריום משווי השוק הכולל של הקריפטו עבר את ה- 20% לראשונה מאז מאי. כבר מספר שבועות רצוף שביצועי האת'ריום מתעלים על אלו של הביטקוין. את חודש יולי התחיל האת'ריום עם נתח שוק של 14%, כאשר כמעט בכל שבוע הגדיל את נתח השוק באחוז עד שניים. את ההשתלטות על נתחי השוק הללו כמובן ניתן לייחס לסנטימנט החיובי שקרב משקיעי הקריפטו כלפי האירוע הכי מדובר בזמן האחרון: השדרוג הצפוי של את'ריום והמעבר למערכת POS.
"לעומת זאת, שווי השוק של הביטקוין החל את חודש יולי ב-48% ומאז איבד בקביעות דומיננטיות בכל שבוע. כעת עומד הביטקוין על 41% נתח שוק מסך שוק המטבעות הדיגיטליים. האיבוד של הדומיננטיות בביטקוין לטובת את'ריום מצביעה על מגמה ברורה - לאור השדרוג והחדשות באת'ריום הסוחרים והמשקיעים בהחלט מעדיפים כעת את את'ריום כאופציית השקעה נכונה יותר עבורם", סיכם אלמליח.
כתבות
ני"ע
