יום תנודתי בוול סטריט הסתיים במגמה שלילית; נטפליקס וטסלה עלו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:01

יום תנודתי במיוחד בוול סטריט הסתיים בירידות, כאשר המגמה השלילית העמיקה לקראת צלצול הנעילה לאחר. הדאו ג'ונס נחתך ב-0.9%, ה-S&P 500 השיל 0.75%, והנאסד"ק ירד ב-0.7%.

ברמה השבועית, הדאו ג'ונס איבד 2.3% בשבוע הגרוע ביותר מאז ספטמבר, ה-S&P 500 ירד ב-2.8%, והנאסד"ק נחתך ב-3.4%.

תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו, ובראש תשואת האיגרת ל-10 שנים שקפצה בקרוב ל-9 נקודות לרמה של 3.58%. תשואת האג"ח לשנתיים עלתה בכ-3 נקודות ל-4.34%.

מלבד טסלה  ונטפליקס  שבלטו בעליות, ענקיות הטכנולוגיה איבדו גובה, בהן אנבידיה , אמזון , AMD , מיקרוסופט  ואלפאבית (גוגל) . אפל  רשמה ירידה קלה מאוד, ומטא (פייסבוק)  רשמה עלייה מזערית. חברת הגיימינג הישראלית פלייטיקה  עלתה ב-3%, לאחר שהודיעה על גל פיטורים שני במספר בתוך שנה, שבמסגרתו תפטר בין 12% ל-15% עובדים - כ-600 איש, מתוכם כ-180 בישראל.

בשוק הסחורות התייצבו מחירי הנפט - הנפט האמריקאי על 71.4 דולר לחבית, והברנט על 76.5 דולר לחבית. החוזים על שני סוגי הנפט צנחו בכ-10% במהלך השבוע והשלימו ירידות חודשיות של 16% ו-17%, בהתאמה. הזהב התחזק בכ-0.3% ל-1,795 דולר לאונקיה וסיים את השבוע כמעט באותה הרמה שבה החל אותו.

21:30

מגמה מעורבת בוול סטריט: הדאו ג'ונס וה-S&P 500 עברו לירידות של 0.3% ו-0.1%, בהתאמה, והנאסד"ק צמצם את העלייה כמעט לחלוטין.

בקרב המניות הישראליות נרשמות ירידות בולטות במניות אינוביד , ניאוגיימס, REE , רדהיל ואורמד; ואילו אבוג'ן, מובילאיי , ולנס וקוגנייט  מתחזקות.

בגזרת האג"ח הממשלתיות נרשמות עליות בתשואות: תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות ל-3.55%, ותשואת האג"ח לשנתיים מתקדמת קלות ל-4.31%.

במט"ח, הדולר נסחר ביציבות מול סל המטבעות.

החוזים על הנפט עברו לירידות של עד 1.5%. הנפט האמריקאי יורד ל-70.4 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט ירד ל-75.3 דולר לחבית. הגז הטבעי מזנק ב-5.3%.

גם בשוק הקריפטו נרשמות ירידות קלות: הביטקוין משיל 0.6% ונסחר סביב 17.1 אלף דולר, והאת'ריום משיל 1.6% ויורד ל-1,267 דולר.

20:00

חברת DocuSign  מזנקת לאחר שרשמה עלייה של 18% במכירות הרבעון השלישי (645.5 מיליון דולר) ועקפה את התחזיות. גם בשורת הרווח החברה הפתיעה לטובה, עם רווח מתואם של 57 סנט למניה, כשהצפי היה ל-15 סנט בלבד.

מניית ביונד מיט  צונחת ביותר מ-8%, לאחר ש-Argus הורידה את ההמלצה על המניה מ"החזק" "למכירה", בשל ירידה בביקוש על רקע התנאים הכלכליים החלשים יותר.

טסלה  ממשיכה לרכז עניין. ברקע, רויטרס דיווחה כי יצרנית הרכב החשמלי תשהה את ייצור דגם Y במפעל שלה בשנגחאי בין 25 בדצמבר ל-1 בינואר, לאחר שרמות המלאי במפעל עלו בחדות במהלך הקיץ.

18:50

המסחר בבורסות אירופה ננעל בעליות. מדד דאקס בפרנקפורט התקדם ב-0.7%, קאק הצרפתי הוסיף 0.5%, וכך גם יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי, ואילו פוטסי הבריטי ננעל בעלייה מזערית.

בוול סטריט התבהרה האווירה, והמדדים עברו לעליות. הדאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, ה-S&P 500 מוסיף 0.3%, והנאסד"ק מתחזק ב-0.5%.

לצד זאת, תשואת האג"ח הממשלתית בארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות ל-3.54%, ותשואת האג"ח לשנתיים נסחרת ללא שינוי, 4.30%.

מניות הטכנולוגיה הגדולות תומכות בעליית המדדים: טסלה  עולה בכ-4.4%, נטפליקס עולה ב-5.8% לאור שדרוג דירוג המניה (ראו פירוט בעדכונים קודמים), אנבידיה  עולה ב-2%, וגם אפל , מטא (פייסבוק)  ואלפאבית (גוגל)  עולות קלות. לעומתן, אמזון  יורדת ב-0.7%, ומיקרוסופט  נסחרת בדומה לרמת הפתיחה. 

17:30

המסחר בוול סטריט ממשיך להתקיים בירידות מתונות, ואילו באירופה המדדים העיקריים רושמים עליות קלות.

בקרב המניות הישראליות, טבע  בולטת במיוחד ומזנקת בכ-7%, וגם ולנס, מובילאיי , קוגנייט ופלייטיקה רושמות עליות. לעומתן, אוטונומו  מאבדת כמעט 7%, וגם אלפא תאו, רדהיל, אינוביד וטאבולה מאבדות גובה.

בשוק הסחורות נרשמות עליות של עד 1% בחוזים על הנפט, ומחיר חבית ברנט עולה ל-76.7 דולר. הגז הטבעי מזנק ביותר מ-5%, הזהב נסחר ביציבות סביב 1,791 דולר לאונקיה וגם הכסף ללא שינוי מהותי.

16:31

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית, לאחר פרסום נתוני אינפלציה שמעידים כי התקררות המחירים לא עומדת בציפיות. הדאו ג'ונס יורד ב-0.2%, ה-S&P 500 והנאסד"ק יורדים בכ-0.3%.

בשוק האג"ח התשואות מטפסות: תשואת האיגרת לעשור עולה ב-4 נקודות ל-3.53%, ותשואת האג"ח לשנתיים יציבה סביב 4.31%.

יצרנית בגדי הספורט לולולמון  צונחת לאחר שפרסמה תחזית חלשה מהצפוי, לצד רווחים והכנסות טובים מהצפוי ברבעון האחרון. ענקית הקמעונות קוסטקו  יורדת קלות לאחר שהחמיצה את התחזיות הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה. מיקרוסופט  נחלשת קלות, לאחר שנציבות הסחר הפדרלית הודיעה אמש (ה') כי הגישה תביעת הגבלים עסקיים כדי לבלום את רכישת חברת המשחקים אקטיוויז'ן בליזארד .

נטפליקס  מטפסת, לאחר שוולס פארגו שדרגה את דירוג המניה למשקל יתר, ו-Cowen כינתה את המניה כ"רעיון הטוב ביותר" לשנת 2023. פלייטיקה הישראלית גם מתחזקת קלות לאחר הדיווח על גל הפיטורים הגדול.

15:30

מאקרו ארה"ב: מדד המחירים ליצרן (PPI) בארה"ב טיפס ב-0.3% בחודש נובמבר, כאשר הצפי היה לעלייה של 0.2%; וקצב העלייה השנתי ירד מ-8% באוקטובר ל-7.4%, התמתנות איטית מהצפי (ההערכות היו לקצב של 7.2%). מדד מחירי הליבה עלה ב-0.4% בנובמבר (כפול להערכות), כך שהקצב השנתי התמתן מ-6.7% באוקטובר ל-6.2%. התחזיות העריכו ירידה במדד הליבה לקצב שנתי של 5.9%.

החוזים העתידיים, שנסחרו בעליות של כ-0.5%, עברו לירידות של עד 0.7%, ונראה כי שוק המניות האמריקאי בדרך לסגור שבוע שלילי חזק.

15:05

חברת הגיימינג הישראלית פלייטיקה  נערכת לקראת העמקת המשבר הכלכלי עם גל פיטורים שני במספר בתוך שנה. חברת המשחקים הישראלית צפויה לפטר בין 12% ל-15% עובדים בשבוע הקרוב, כ-600 איש בעולם, מתוכם כ-180 בישראל - כך נודע לגלובס.

13:40

מתחזקות העליות בדדים המובילים בבורסות אירופה; מדד דאקס מתקדם ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.2%, קאק מוסיף 0.3%, ומדד סטוקס 50 הכלל-אירופי עולה ב-0.6%.

גם החוזים העתידיים על וול סטריט עולים בעד 0.5%. 

המסחר במטבעות המובילים בשוק הקריפטו ממשיך להתנהל במגמה חיובית. ביטקוין עולה ב-2.5% ב-24 שעות האחרונות ונסחר תמורת כ-17,200 דולר למטבע. האת'ריום עולה ב-4.2% ונסחר תמורת כ-1,280 דולר ליחידה.

במט"ח, שער הדולר היציג הוא 3.42 שקלים. השער היציג של האירו עומד על 3.61  שקלים. בעולם האירו נסחר ללא שינוי מול מקבילו האמריקאי, ושערו 1.05 דולר.

12:00

עליות קלות במדדים המובילים בבורסות אירופה, מדד דאקס מתקדם ב-0.2% כעת. 

במסחר באג"ח ממשלתיות בארה"ב אין שינויים משמעותיים: התשואה על האג"ח לשנתיים יורדת ב-3 נקודות בסיס לרמה של 4.27%. התשואה על האג"ח לשישה חודשים עולה ב-4 נקודות בסיס לרמה של 4.75%.

המסחר על חוזי הנפט מתחזק: בחוזים על ברנט נרשמות עליות של 0.9%, והוא נסחר תמורת 76.8 דולר לחבית. וחוזים על נפט אמריקאי נסחרים עלו ב-1.1%, לרמה של 72.2 דולר.

10:10

בורסות אירופה פתחו את יום המסחר במגמה חיובית,  מדד סטוקס הכלל-אירופי עולה ב-0.1%, בגרמניה דאקס מוסיף 0.3%. בשבוע הבא צפויות העלאות הריבית בארה"ב ובבריטניה.

המסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב ממשיך להתנהל בעליות קלות: במסחר על הנפט מסוג ברנט נרשמות עליות של 0.2%, והוא נסחר תמורת 76.3 דולר לחבית. חוזים על נפט אמריקאי נסחרים כעת ב-71.6 דולר.

בורסת הונג קונג ננעלה, ומדד הנג סנג עלה ב-2.4%.

9:10

מתחזקות העליות בבורסות אסיה. מדד הנג סנג קופץ ב-2.4%.

מדד קוספי ננעל בקפיצה של 1.1%, מדד הניקיי ביפן ננעל בעלייה של 1.2%, ומדד שנגחאי עלה ב-0.3%.

7:45

הבורסות באסיה נסחרות כעת במגמה חיובית, לאחר שסין פרסמה נתוני אינפלציה שתאמו את התחזיות.

מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-2%, הניקיי מוסיף 1.3%, מדד שנגחאי מוסיף 0.2%. מניית עליבאבא עולה כעת ב-3.4% במסחר בהונג קונג, ומניית שיאומי מוסיפה 2.7%.

המסחר במטבעות הקריפטו המובילים נמצא אף הוא במגמה חיובית: ביטקוין עולה ב-2.3% ב-24 שעות האחרונות, ונסחר תמורת כ-17,200 דולר למטבע. האת'ריום עולה ב-4.3% ונסחר תמורת כ-1,280 דולר ליחידה.

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל בעליות קלות של עד 0.3% על הנאסד"ק, לאחר שאמש ננעל המסחר בעליות שערים: ה-S&P 500 הוסיף 0.7%, והנאסד"ק התחזק ב-1.1%.