וול סטריט ננעלה בירידות; אמזון וטאפרוור זינקו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

בורסות וול סטריט ננעלו בירידות בסיומו של יום מסחר שהתאפיין ברובו בעליות. מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.4%, ה-S&P 500 ננעל בירידות של כ-0.5%,  הנאסד"ק ירד ב-0.3%. ה-S&P 500 והנאסד"ק ציינו את השבוע הגרוע ביותר מאז מרץ. הנאסד"ק ו-S&P 500 ירדו בממצוע שבועי בכ-2.8% ו-2.3%, בהתאמה. הדאו ירד בממוצע שבועי בכ-1%.

טאפרוור עלתה בסיום המסחר ב-34.5%. אמזון שזינקה היום ננעלה בעליות של כ-8.3%, אפל ירדה ב-4.8%.

20:40

הנאסד"ק עולה בשעה זו ב-0.9%, מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.6%, ה-S&P 500 רושם עליות של כ-0.5%.

טאפרוור מזנקת בכ-50% לאחר שהודיעה על רה ארגון של חובותיה. לפני שבוע מניית החברה השלימה זינוק של כמעט 350%, זאת לאחר שלפני שלושה חודשים בלבד יצרנית מוצרי הבית והמטבח הודיעה כי אם לא תגייס משקיע חדש בהקדם, ימיה ספורים.

19:20

בורסות אירופה ננעלו במגמה חיובית אחרי שהבנק המרכזי של אנגליה העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-5.25%, לשיא של 15 שנים. מדד הדאקס עלה בכ-0.7% והפוטסי 100 עלה בכ-0.5%. הקאק הצרפתי רשם עליות של 0.75%. ה-Stoxx 600 עלה ב-0.3%. 

מניות הנסיעות והפנאי רשמו עלייה של 1.7%, בעוד שמניות המזון והמשקאות ירדו ב-0.6%.

בורסות וול סטריט ממשיכות בעליות. הנאסד"ק עולה ביותר מ-1%, מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.7%, ה-S&P 500 רושם עליות של כ-0.8%.

אמזון עולה בשעה זו בכ-11%, לאחר שפרסמה אמש דוחות חזקים ותחזית אופטימית. ענקית הקמעונאות דיווחה על הכנסות של 134.4 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 119.46 מיליארד. המניה רושמת את היום הטוב ביותר שלה מאז 10 בנובמבר 2022, אז עלתה ב-12%.

17:20

מתמתנות העליות בוול סטריט: מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.3%, ה-S&P 500 רושם עליות של כ-0.2%, הנאסד"ק עולה בשיעור דומה.

למרות העליות היום, שלושת המדדים לקראת סיום שבוע שלילי. הנאסד"ק וה-ה-S&P 500 יורדים ב-1.6% ו-1.2% בהתאמה. הדאו יורד בממוצע שבועי ב-0.2%.

אפל יורדת בשעה זו בלמעלה מ-3%. אמזון קופצת ב-9.7%.

 Block צונחת בכ-12% למרות שדיווחה על הכנסות ורווחים טובים מהתחזיות. בוקינג  מזנקת ב-8.5% לאחר שאמרה כי היא צופה גידול בהזמנות ברבעון השלישי. החברה דיווחה על רווח של 37.62 דולר למניה ועל הכנסות של 5.46 מיליארד דולר, בעוד התחזיות עמדו על רווח של 28.90 דולר למניה ועל הכנסות של 5.17 מיליארד דולר.

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו בעליות אחרי פרסום דוח התעסוקה. מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.4%, ה-S&P 500 רושם עליות של כ-0.5%, הנאסד"ק עולה בכ-0.9%.

אמזון  מזנקת ב-9.5% לאחר שפרסמה אמש דוחות חזקים ותחזית אופטימית. ענקית הקמעונאות דיווחה על הכנסות של 134.4 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 119.46 מיליארד דולר. הכנסות החברה זינקו ב-11% במהלך הרבעון השני, אז הן עמדו על 121.2 מיליארד דולר.

בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 0.65 דולר למניה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 0.32 דולר למניה. החברה העלתה את תחזית ההכנסות לרבעון השלישי הודות לאירוע ה-Prime Day שערכה במהלך חודש יולי ועלה על הציפיות. 

אפל  יורדת בכ-2% לאחר שדיווחה אמש על הכנסות של 81.8 מיליארד דולר, ועקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 81.7 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.26 דולר למניה, ועקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.19 דולר למניה. מכירות האייפונים החמיצו במעט את ההערכות, ובשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.26 דולר למניה - מעל התחזיות.

15:30

מספר המשרות החדשות שנוספו למשק האמריקאי ביולי עומד על 187 אלף, פחות מהתחזיות המוקדמות והרמה הנמוכה ביולי מאז דצמבר 2020. לעומת זאת, שיעור האבטלה ירד ל-3.5% וקצב עליית השכר השנתית עומדת על 4.4% - מעל הצפי.

האנליסטים העריכו כי תוספת המשרות החדשות למשק האמריקאי תעמוד על תוספת של 200 אלף, וכי קצב עליית שכר השנתי יעמוד על 4.2%. בחודש שעבר נתוני התעסוקה אכזבו את הצפי המוקדם כאשר תוספת המשרות עמדה על 209 אלף.

14:46

המדדים המרכזיים באירופה נסחרים במגמה מעורבת. מדד הדאקס יורד ב-0.6% והפוטסי 100 משיל מערכו 0.5%. הקאק הצרפתי נסחר סביב רמות הבסיס.

הבנק הגרמני קומרצבנק  פרסם את תוצאותיו הכספיות לרבעון. הבנק דיווח על רווח נקי של 1.1 מיליארד אירו ברבעון השני של השנה - גידול של 50% מהרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד.

החוזים בארה"ב נסחרים לפי שעה בעליות קלות.

בשוק האג"ח, אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב נסחרות במגמה מעורבת. אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסחרת ביציבות סביב 4.18% בעוד שאג"ח ארה"ב לשנתיים עולה קלות ונסחרת סביב 4.92%.

13:33

המסחר באירופה מתנהל במגמה מעורבת. מדד הדאקס יורד ב-0.1%, הפוטסי 100 יורד בשיעור דומה והקאק הצרפתי עולה ב-0.4%.

מאקרו אירופה: המכירות הקמעונאיות בגוש האירו ירד ב-0.3% בחודש יוני בקצב חודשי. הצפי המוקדם חזה עליה של 0.2%. בהסתכלות שנתית, המכירות הקמעונאיות ירדו ב-1.4% כאשר התחזיות המוקדמות ציפו לירידה חדה יותר, של 1.7%.

בשוק הפורקס העולמי, האירו נסחר ביציבות מול הדולר. הליש"ט נחלש ב-0.1% מול הדולר והין נחלש ב-0.2% מול המטבע האמריקאי.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים בעליות קלות. מחירה של חבית נפט מסוג WTI נסחר סביב 82 דולרים. מחירה של חבית מסוג נפט ברנט נסחר סביב 85 דולרים.

12:02

בורסות אירופה נסחרות בעליות קלות. הדאקס הגרמני עולה ב-0.2%, הקאק הצרפתי מוסיף לערכו 0.4% והפוטסי הבריטי עולה ב-0.1%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית.

במסחר המוקדם בוול סטריט בולטות לחיוב מניות טסלה , אנבידיה , AMD ,  אמזון   ומיקרוסופט .

היום בשעה 15:30 (שעון ישראל) צפויים להתפרסם נתוני שוק התעסוקה בארה"ב לחודש יולי. הצפי המוקדם עומד על תוספת של 200 אלף משרות, קצב עליית שכר שנתית של 4.2% ושיעור אבטלה של 3.6%.

● דריכות בוול סטריט לקראת פרסום נתוני התעסוקה בארה"ב  

בשוק האג"ח, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב נסחרת ביציבות סביב 4.18%. התשואה על אג"ח לשנתיים עולה קלות ונסחרת סביב 4.92%.

10:38

בורסות אירופה נפתחו במגמה חיובית. מדד הדאקס עולה ב-0.2%, הפוטסי הבריטי מוסיף לערכו 0.1% והקאק הצרפתי עולה ב-0.4%.

מאקרו אירופה: הייצור התעשייתי בצרפת ירד בחודש יוני ב-0.9% בקצב חודשי. הצפי המוקדם חזה ירידה מתונה יותר של 0.3%.

בגוש האירו, מדד מנהלי הרכש בענף הבניה עלה בחודש יולי ל-43.5 נקודות מ-44.2 נקודות בחודש הקודם.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית.

08:16

המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת. מדד הניקיי יורד ב-0.1%, ההנג סנג מטפס ב-1%, בורסת שנחאי מוסיפה לערכה כ-0.5% ומדד הקוספי מוסיף לערכו 0.1%.

בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים במגמה חיובית.

אמש בוול סטריט המדדים המרכזיים ננעלו בירידות קלות בסיכום יום מסחר תנודתי: ה-S&P 500 ירד ב-0.3%, מדד הדאו ג'ונס נחלש ב-0.2% והנאסד"ק איבד 0.1%.

ענקיות הטק אפל ואמזון פרסמו את תוצאותיהן הכספיות לרבעון בסיום המסחר:

אפל  דיווחה על הכנסות של 81.8 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 81.7 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.26 דולר למניה, ועקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.19 דולר למניה.

● דוחות אפל: עסקי השירותים הפתיעו לטובה עם מעל מיליארד מנויים משלמים. מכירות האייפונים אכזבו

אמזון   דיווחה על הכנסות של 134.4 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 119.46 מיליארד דולר. הכנסות החברה זינקו ב-11% במהלך הרבעון השני, אז הן עמדו על 121.2 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 0.65 דולר למניה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 0.32 דולר למניה. החברה העלתה את תחזית ההכנסות לרבעון השלישי הודות לאירוע ה-Prime Day שערכה במהלך חודש יולי ועלה על הציפיות.

● אמזון מציגה דוחות חזקים ותחזית אופטימית להמשך; המניה מזנקת במסחר המאוחר  

בשוק האג"ח בארה"ב, אגרות החוב הממשלתיות נסחרות במגמה מעורבת. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת קלות ונסחרת סביב 4.17% לאחר שזינקה אמש בחדות במהלך המסחר. התשואה על אג"ח לשנתיים עולה קלות ונסחרת סביב 4.91%.

בשוק הפורקס העולמי, האירו מתחזק מול הדולר ב-0.1%. הליש"ט מתחזק מול הדולר ב-0.2%. מול הין, הדולר נחלש ב-0.1%.

בשוק המט"ח המקומי, הדולר נסחר מול השקל ביציבות סביב 3.68 שקלים. האירו מתחזק קלות מול השקל ונסחר סביב 4.03 שקלים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים הבוקר בעליות קלות. מחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 81.8 דולרים. מחירה של חבית מסוג ברנט נסחר סביב 85.3 דולרים.

בגזרת המאקרו, בהמשך היום צפויים להתפרסם נתוני המכירות הקמעונאיות בגוש האירו. במקביל, צפוי להתפרסם דוח התעסוקה בארה"ב.