סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
המסחר בוול סטריט ננעל הערב במגמה מעורבת - נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-1.3% וב-0.5% בהתאמה בעקבות ירידות במניות הטכנולוגיה. דאו ג'ונס עלה ב-0.5% וראסל 2000 עלה ב-0.4%.
מניות השבבים בלטו בירידות היום ותעודת הסל SOXX השילה יותר מ-3% בהובלת אנבידיה , ברודקום , קוואלקום ו-איי.אר.אם. הולדינגס .
22:02
במקביל לירידות בנאסד"ק וב-S&P 500, ה"רוטציה", המעבר ממניות הטכנולוגיה הגדולות את המניות הקטנות נמשך. נאסד"ק יורד כעת -1.3% אך מדד ראסל עולה ב-0.2% ומתחילת החודש עלה ב-12.7% יותר מנאסד"ק ובדרכו לעלייה הגדולה ביותר שלו מאז פברואר 2001, לפי דאו ג'ונס.
21:05
הירידות בוול סטריט מתגברות מעט כעת - נאסד"ק בירידה של 1.4%, S&P 500 ב-1%, ודאו ג'ונס עולה ב-0.3%.
למעט אלפאבית (גוגל) שעולה מעט כל מניות "שבע המופלאות" יורדות היום, ובראשן אנבידיה , טסלה ומיקרוסופט שתדווח על תוצאות הרבעון השני לאחר נעילת המסחר.
מחירי הנפט יורדים כעת בכ-1% למרות ההתקפה הישראלית בלבנון. נפט אמריקאי נסחר ב-74.9 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ב-78.2 דולר.
19:38
המסחר בוול סטריט מוסיף ומתנהל במגמה שלילית בהובלת חברת שבבי הבינה מלאכותית אנבידיה , זאת בעוד המשקיעים ממתינים לדוחות המסקרנים של מיקרוסופט ו-AMD שיפורסמו לאחר נעילת המסחר - נאסד"ק יורד ב-1.5%, S&P 500 ב-0.8%, ודאו ג'ונס עולה ב-0.2%.
SOXX, תעודת הסל על מניות השבבים, יורדת כעת ב-3%.
חברת התרופות מרק יורדת היום ביותר מ-10% לאחר שפרסמה אזהרת רווח. החברה מצפה לרווח מתואם של 7.94-8.04 דולר למניה לעומת התחזית הקודמת שהיתה 8.53-8.65 דולר למניה. הירידה נובעת, לפי החברה מהרכישה של חברת EyeBio.
18:34
המסחר בוול סטריט ממשיך ומתנהל בירידות - נאסד"ק יורד ב-1.1%, S&P 500 ב-0.2%, ודאו ג'ונס נסחר ביציבות.
מאקרו ארה"ב - דוח המשרות החדשות של יוני שפורסם אחר הצהריים הצביע ירידה לעומת החודש שעבר ועל התקררות נוספת בשוק התעסוקה בארה"ב, וזאת יממה לפני הכרזת הריבית של הבנק הפדרלי. מספר המשרות הפתוחות עמד ביוני על 8.18 מיליון, ירידה לעומת מאי, 8.23 מיליון משרות.
המסחר באירופה ננעל הערב בעליות - דאקס עלה ב-0.6%, קאק ב-0.5%, הפוטסי ננעל ללא שינוי.
17:56
לאחר הפתיחה האופטימית, המסחר בוול סטריט עבר לירידות - נאסד"ק יורד ב-1.2%, S&P 500 ב-0.6% ודאו ג'ונס נסחר ביציבות.
עד להודעת הריבית מחר, כל העיניים יהיו נשואות אל מיקרוסופט שתדווח היום לאחר הנעילה את תוצאות הרבעון השני, גם חברת השבבים AMD תדווח היום. בינתיים מניות השבבים יורדות, וזאת בהובלת אנבידיה שיורדת במעל 4%, גם ARM , סופר מיקרו קמפיוטר ומיקרון טכנולוג'י בין היורדות.
17:01
המסחר בוול סטריט מתנהל אחר הצהריים במגמה מעורבת - נאסד"ק שנפתח בעלייה יורד עתה ב-0.2%, S&P 500 נסחר ביציבות ודאו ג'ונס עולה ב-0.3%.
מנייחת פייפאל מזנקת במסחר בעקבות הדוח הרבעוני שפרסמה היום - החברה הרוויחה 1.13 מיליארד דולר או 1.08 דולר למניה וזאת בהשוואה ל-92 סנט בתקופה המקבילה אשתקד ומעל לתחזיות האנליסטים. ההכנסות עלו ב-8% ל-7.9 מיליארד דולר, הצפי היה 7.82 מיליארד דולר.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים במגמה חיובית - נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 ודאו ג'ונס ב-0.3%.
עד להודעת הריבית מחר, כל העיניים יהיו נשואות אל מיקרוסופט שתדווח היום לאחר הנעילה את תוצאות הרבעון השני. הדריכות לקראת התוצאות היא גבוהה מהרגיל לאחר התוצאות המאכזבות בשבוע שעבר של אלפאבית (גוגל) וטסלה . גם AMD תדווח הלילה לאחר הנעילה בוול סטריט.
בהמשך השבוע ידווחו גם אפל ואמזון . מחר לפנות בוקר צפויה גם החלטת הריבית ביפן, בשוק מצפים להעלאת ריבית של 10 נקודות בסיס. הבנק המרכזי של יפן ידווח גם על המשך תכנית ההרחבה הכמותית שלו.
קראוד סטרייק יורדת היום בעקבות הדיווח ב- CNBC היום שדלתא איירליינס שכרה עורכי דין לתביעת פיצויים מקראוד סטרייק ומיקרוסופט בגין הנזק שנגרם לה בעקבות תקלת האבטחה החמורה שארעה בשבוע שעבר.
16:27
פאגאיה הודיעה היום על רכישת Theorem Technology שהיא מתחרה שלה בתחום האשראי הצרכני. בעקבות הרכישה מכפילה החברה את תיק הנכסים שלה ותנהל דרך קרנות האשראי שלה נכסים בהיקף של כ-3 מיליארד דולר. סכום הרכישה מוערך בכעשרות מיליוני דולרים.
15:58
אודיוקודס פרסמה לפני דקות אחדות את התוצאות הכספיות לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2024. ההכנסות עמדו על 60.3 מיליון דולר, לעומת 60 מיליון דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 0.5%. ההכנסות משירותים עמדו על 32 מיליון דולר, גידול של 12.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA הסתכם ב-6.2 מיליון דולר, לעומת 2.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי זינק ברבעון השני של שנת 2024 ועמד על 3.8 מיליון דולר או 12 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 1.1 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2023.
הרווח הנקי המתואם הסתכם ברבעון השני ב- 5.5 מיליון דולר, או 18 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 5.1 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2023. בנוסף, אודיוקודס הודיעה כי דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של 18 סנט למניה. הסכום הכולל של הדיבידנד הוא כ- 5.5 מיליון דולר.
15:03
במסגרת עונת הדוחות, פייזר דיווחה על הכנסות ורווחים שעלו על התחזיות המוקדמות. במקביל, החברה העלתה את התחזית לשנה כולה בעקבות תוכנית ההתייעלות של החברה ולצד מכירות טובות מהצפוי של הגלולה האנטי-ויראלית Covid Paxlovid.
פייזר מצפה לרשום רווח למניה בטווח של של 2.45 עד 2.65 דולר למניה, לעומת התחזית הקודמת של 2.15 דולר עד 2.35 דולר למניה. פייזר גם העלתה את תחזית ההכנסות שלה לטווח של 59.5 מיליארד דולר עד 62.5 מיליארד דולר, לעומת תחזית הכנסות קודמת שעמדה על 58.5 מיליארד דולר ל-61.5 מיליארד דולר.
13:35
המגמה המעורבת באירופה נמשכת. הפוטסי הבריטי משיל מערכו 0.3%, הדאקס עולה ב-0.3% והקאק הצרפתי עולה ב-0.4%.
מאקרו גרמניה: מדד המחירים לצרכן בחודש יולי עלה ב-0.3% בקצב חודשי. האינפלציה השנתית נקבעה על שיעור של 1.8%, בהתאם לחודש הקודם.
11:45
המגמה המעורבת באירופה נמשכת.
ענקית הנפט הבריטית BP נסחרת בעליות של כ-2% לאחר שדיווחה על רווח נקי גבוה מהצפוי ברבעון השני של השנה והעלתה את שיעור חלוקת הדיבידנד שלה ב-10%. הרווח נקי הסתכם בכ-2.8 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה כשציפיות האנליסטים הסתכמו בכ-2.6 מיליארד דולר.
10:40
יום המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת. הפוטסי הבריטי משיל מערכו 0.4%, הדאקס עולה ב-0.3% והקאק הצרפתי עולה ב-0.4%.
בארה"ב, החוזים העתידיים עולים קלות הבוקר.
08:38
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים בירידות שערים. הניקיי יורד ב-0.3%, ההנג סנג משיל מערכו 1.2%, בורסת שנגחאי מאבדת מערכה 0.5% והקוספי יורד ב-1%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בירידות קלות.
אמש בוול סטריט, יום המסחר ננעל במגמה מעורבת. הנאסד"ק עלה ב-0.1%, ה-S&P 500 נסחר במגמה דומה, והדאו ג'ונס יורד ב-0.1%.
טסלה קפצה אמש (ג') בכ-6% לאחר שאנליסט הרכב של מורגן סטנלי, אדם ג'ונאס, ציין את טסלה כהבחירה המובילה בענף, כשבעבר חברת פורד זכתה בתואר הנכסף. להערכתו, המאמצים של טסלה לצמצם עלויות הפחיתו חלק מהסיכון במניית הרכב החשמלי. ג'ונאס ציין כי הוא שומר על דירוג של "משקל עודף" במניה עם מחיר יעד של 310 דולר, מחיר המהווה אפסייד של 41% ממחיר הסגירה של המניה ביום שישי האחרון.
● וורן באפט מוכר מניות מהחזקות הענק שלו. בשוק מנסים לנחש למה
במסגרת עונת הדוחות, מיקרוסופט צפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות הערב לאחר המסחר. על פי התחזיות המוקדמות, ענקית הטכנולוגיה צפויה להציג הכנסות בסך 59.18 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.7 דולר למניה. במקביל, המשקיעים ממתינים לראות האם מיקרוסופט מצליחה לתרגם את פיתוחי ה-AI שלה לרווחים.
ענקית טכנולוגיה נוספת שמרכזת עניין היא אפל . ב-CNBC דווח אמש (ב') כי יצרנית האייפונים ציינה כי דגמי הבינה המלאכותית שלה המיוצרים במערכת ה-AI שלה, Apple Intelligence, מיוצרים בעזרת מעבדים שתוכננו על ידי גוגל, מה שמרמז על כך שבשוק מחפשים חלופות למעבדי ה-GPU של ענקית השבבים אנבידיה . מעבר לכך שהמעבדים של אנבידיה נחשבים ליקרים בשוק, הביקוש הגובר אליהם במהלך השנים האחרונות הקשה על חברות להשיג אותם בכמויות גדולות והוביל את אותן חברות לחפש חלופות.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות עולות קלות הבוקר (ג'). התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 4.18% והתשואה לשנתיים נסחרת סביב 4.4%.
בנק אוף אמריקה התייחס בסקירתו לעונת הדוחות של הרבעון השני באירופה לאחר ש-40% מהחברות דיווחו את התוצאות. בבנק מסכמים ומציינים כי עד כה, צמיחת הרווח למניה ברבעון השני באיחוד האירופי עומדת על 4%, מעט מעל הציפיות - קצב הצמיחה החיובי הראשון מאז 2022.
להערכתם, חולשה צרכנית משמעותית מתגלה על פני מגוון מגזרים וקיצוצי תחזיות להמשך השנה שעולות בחדות. כתוצאה מכך, אומדני הרווח למניה לרבעון השלישי ולשנה כולה מופחתים, בעוד שחברות שמחמיצות את הציפיות נענשות.
עוד מסבירים בבנק כי: "הביקוש הרפה המתמשך בסין התווסף לחולשה המפתיעה בארה"ב, כאשר שני האזורים מהווים בעיה מיוחדת עבור מוצרי יוקרה, מוצרי צריכה בסיסיים וכלי רכב ברבעון השני, בעוד שהידרדרות מגמות הפרסום והתחבורה בארה"ב השפיעה גם על עמיתיהם באירופה".
לומברד אודייר מציינים כי הכלכלה הסינית ממשיכה להפגין אי יציבות ועלולה לספוג מכה אם טראמפ ייבחר לקדנציה נוספת: "בשנת 2018, כאשר התקיימה המליאה של המפלגה הקומוניסטית סקטור הנדל"ן בסין היה בעלייה, אמון הצרכנים היה חזק והכלכלה צמחה בכמעט 7% בשנה. מדד ההנג סנג היה יותר מכפול מהרמה הנוכחית שלו. האופטימיות הייתה גבוהה והתחזית הכלכלית יציבה, עם מעט דיבורים על 'שיא של סין' למרות ההיטלים של טראמפ.
"כיום, לאחר שש שנים של קשיים כלכליים וגיאופוליטיים, הפוקוס השתנה. המליאה הנוכחית התמקדה ברפורמות, הביטחון הלאומי ושליטת הממשלה. הטון הידידותי לשוק הוחלף במסרים על העמקת היכולות המקומיות ל-'מודרניזציה בסגנון סיני'".
במקביל הם מציינים כי הסיכויים הגוברים לניצחון של טראמפ בבחירות בארה"ב מרמזים על עלייה במתחים הגיאופוליטיים בין בייג'ינג לוושינגטון. טראמפ דיבר על הטלת מס אחיד של 60% על יבוא מסין, מה שעלול להחליש את תחזית הצמיחה הפגיע.
עוד הם מדגישים כי: "אפילו בתרחיש מתון של הסטת סחר דרך מדינות שלישיות כמו מלזיה ומקסיקו, אנו מעריכים שהמיסים עשויים לגרוע בין 1.0-1.5% משיעור הצמיחה של סין, ולהוריד את הצמיחה השנתית ל-3% בשנים 2025-26. אם המיסים יתפשטו גלובלית, ההשפעה תהיה גדולה יותר והצמיחה עלולה לרדת לכ-2%.
לבסוף הם מציינים כי: "לאחר התאוששות חזקה בין סוף ינואר לאמצע מאי בציפייה לתמריצים אגרסיביים, שוקי המניות הסיניים חזרו לכיוון לא מוגדר. הכרזת צעדי תמיכה ממוקדים עשויה להביא להתאוששות, בשל הרגשות הדיכאוניים בשוק והערכות הנמוכות של המניות הסיניות. עם זאת, צדים אלו לא צפויים לשנות משמעותית את המצב".
"ללא רפורמות ותמריצים ידידותיים לשוק, שוקי המניות יתקשו למשוך עניין מצד משקיעים. לכן, נשמור על מיקומים בנכסים סיניים ברמות הבנצ'מרק של השוק, מתוך ראייה שכל קטליזטור מדיניות קצר-טווח יתקזז עם אתגרים רבים שרק חלקם משתקפים במחירים. לקראת בחירות בארה"ב שעלולות להוביל להלם חדש לעסקים של סין, גישה ניטרלית נראית המתאימה ביותר למשקיעים".
כתבות
ני"ע
