סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. הנאסד"ק עלה בכ-1%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.2% והדאו ג'ונס ירד ב-0.3%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות עלו קלות. התשואה ל-10 שנים נסחרה סביב 4.19% והתשואה לשנתיים עמדה על 4.18%.
21:25
חברת התרופות הישראלית פרפל ביוטק עולה כעת בכ-100% למחיר המגלם לחברה שווי של 47 מיליון דולר, לאחר שפרסמה תוצאות סופיות בתרופה שלה לסרטן הלבלב. החברה דיווחה על תוצאות ביניים חיוביות מן הניסוי הוצגו בכנס הסרטן ASCO ביוני האחרון, וגם אז קפצה המניה 105%, לשווי של 22 מיליון דולר, אך מאז איבדה גובה בהדרגה.
מוקדם יותר גם חברת נובוקיור הודיעה על תוצאות טובות בניסוי שלה בטיפול בסרטן הלבלב ומנייתה עולה בשעה זו במעל ל-50%.
20:07
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק עולה בכ-1%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.2% והדאו ג'ונס יורד ב-0.3%.
מניית קמעונאות הבגדים גאפ מזנקת בכ-7% לאחר שבג'יי פי מורגן שדרגו את המלצתם על המניה למשקל יתר לאחר שהחברה ציינה כי עונת הקניות נפתחה עם מכירות גבוהות ופרסמה תחזית צמיחה חיובית להמשך השנה.
גם מניית יצרנית הפלדה קליבלנד קליפס נסחרת במגמה חיובית לאחר שהאנליסט של גולדמן זאקס, מייק האריס, פרסם סקירה על החברה עם דירוג קנייה על המניה, ואמר שגורמים מחזוריים ומבניים כולל מדיניות הסחר של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ יכולים להניע את צמיחת הרווחים עבור תעשיית הפלדה של ארה"ב.
18:46
יום המסחר באירופה ננעל במגמה ירוקה. הדאקס עלה ב-1.6%, הפוטסי הוסיף לערכו 0.3%, והקאק ננעל סביב רמות הבסיס.
18:01
הכוכבת של יום המסחר היא ללא ספק סופר מיקרו קומפיוטר שמזנקת בשעה זו בכ-20%. על פי דיווח בבארנוס, החברה כינסה ועדה מיוחדת לבחינת התנהלות פסולה מצד ההנהלה או הדירקטוריון ונמצא כי אין ראיות להתנהגות בלתי הולמת. מטעם סופר מיקרו נמסר כי: "הוועדה המיוחדת, בתמיכתו של משרד עורכי הדין Cooley LLP ויועצי המזכירות של רואי חשבון משפטיים, השלימה את סקירתה ללא ראיות לביצוע פסול ולא יהיה צורך בהצגה מחדש של דוחות כספיים".
הדיווח של סופר מיקרו קומפיוטר , יצרנית שרתים מבוססי בינה מלאכותית שמשתפת פעולה עם אנבידיה , הגיעה לאחר שהחברה הודיעה לפני מספר שבועות כי שכרה משרד רואי חשבון חדש, BDO, בעקבות התפטרותם של רואי החשבון הקודמים, ארנסט אנד יאנג, באוקטובר. האחרונים התפטרו בעקבות חששות שהועלו בדוח של חברת הינדברג ריסרץ’ שפורסם באוגוסט, שהצביע על אי-סדרים חשבונאיים, הפרות של תקנות יצוא וקשרים מפוקפקים בין בכירי החברה לשותפיה.
17:44
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. הדאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מוסיף לערכו כ-1%.
את עליות השערים של מדד נאסד"ק מובילה בין היתר מניית טסלה לאחר שסגן הנשיא של יצרנית המכוניות החשמליות צייץ ביום שבת האחרון כי הגרסה החדשה של תוכנת הסיוע לנהיגה עצמית של טסלה החלה לצאת לחלק מהלקוחות.
גם אינטל דוחפת את מדד הנאסד"ק כלפי מעלה לאחר שמוקדם יותר דווח כי מנכ"ל החברה, פט גלסינגר, מסיים את תפקידו לאחר קרוב לארבע שנים בתפקיד.
16:53
מגמה מעורבת בוול סטריט. הדאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.1% ונאסד"ק מוסיף לערכו 0.7%.
חדשות הטובות לנובוקיור : החברה הודיעה היום (ב') על תוצאות טובות בניסוי שלה בטיפול בסרטן הלבלב. ההודעה מצטרפת לאישור שקיבלה לפני כחודשיים, לשיווק מוצר שלה לסרטן הריאות. בהמשך לכך, מניית החברה עולה בשעה זו ב-36% בוול סטריט לשווי של 2.7 מיליארד דולר. מתחילת השנה המנייה עלתה בכ-82%, אחרי תקופה של ירידות.
מאקרו ארה"ב: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עלה בחודש נובמבר ל-49.7 נקודות, מעל הצפי המוקדם שעמד על 48.8 נקודות.
16:31
פתיחה חיובית בוול סטריט: נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.2% והדאו ג'ונס עולה ב-0.1%.
אינטל מרכזת עניין לאחר שדווח כי מנכ"ל החברה, פט גלסינגר, מסיים את תפקידו לאחר קרוב לארבע שנים בתפקיד. הוא יוחלף בידי הסמנכ"לים דיוויד זינסנר ומישל ג'ונסטון-הולת'האוס באופן זמני. לאחר הודעת גלסינגר מניית אינטל עולה בכ-2%.
15:10
אנליסט השבבים של קנטור פיצג'רלד, סי.ג'יי. מיוז, ממליץ לנצל את החולשה של אנבידיה אחרי הדוחות ולקנות את המניה לפני ההאצה הנוספת בצמיחה בשנת 2025. לדעתו ככל שנראה עלייה באימוץ מודלים מתקדמים יותר, הצורך במוצרים של אנבידיה יגדל בזכות דרישת הלקוחות לשיפור הביצועים.
פיצג'רלד ממליץ לרכוש את המניה לאור ביצועי החסר מאז הדוח (שלדעתו קשורים לחשש מהאטת השיפור במודלי השפה LLM) ולקראת הזרזים החיוביים בתחילת 2025 (עלייה בתחזית מכירות השבב בלאקוול בפברואר, וכנס ה- GTC במרץ).
15:04
המסחר באירופה מתנהל כעת בעליות בהובלת מדד דאקס הגרמני, 1.2%, פוטסי ב-0.3% וקאק ב-0.2%.
המניות בצרפת ירדו הבוקר על רקע משבר התקציב שמגיע לנקודת רתיחה. מפלגת הימין הקיצוני, (National Rally), הצהירה בצורה כי היא עשויה להפיל את הממשלה כבר השבוע. ההצהרה הגיעה שעות לאחר ששר האוצר הצרפתי הכריז כי ממשלתו לא תיכנע לסחיטה.
בוול סטריט, יום המסחר הראשון החודש יפתח ללא שינוי, כך לפי החוזים העתידיים שנסחרים סביב מדדי הבסיס.
13:08
לאחר שהחל בירידות, המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת - דאקס עולה כעת ב-0.4%, פוטסי ב-0.1%. קאק עדיין בירידה של 0.4% לאור חוסר הודאות הפוליטית במדינה.
מניית פולקסווגן יורדת קלות בעקבות שביתת עובדי המפעלים בגרמניה. החברה בוחנת פיטורי עובדים והורדות שכר.
10:55
יצרנית הרכב Jeep, חברת סטלנטיס (Stellantis) יורדת בכ-7% במסחר בלונדון. החברה נקלעה למצב של אי-ודאות לאחר שמנכ"ל החברה, קרלוס טבארס, הודיע על התפטרותו המיידית. טבארס ציין כי הסיבה להתפטרות היא "חילוקי דעות" בין הנהלת החברה לבין מועצת המנהלים. סטלנטיס, חברה אירופית-אמריקאית, מתמודדת עם אתגרים משמעותיים, כולל ירידה במכירות ומלאי גבוה של רכבים בשוק האמריקאי.
10:26
המסחר באירופה נפתח הבוקר בירידות - דאקס ב-0.1%, קאק ב-0.8% ופוטסי נסחר כעת ללא שינוי.
בורסות אסיה ננעלו בעליות - ניקיי עלה ב-0.8%, שנגחאי והנג סנג ב-1% וב-0.3% בהתאמה, קוספי נסחר ללא שינוי.
08:40
שבוע המסחר באסיה נפתח היום בעליות - ניקיי עולה ב-0.8%, שנגחאי והנג סנג ב-1% וב-0.3% בהתאמה, קוספי נסחר ללא שינוי.
העליות, בעיקר בסין נובעות מנתונים מעודדים שפורסמו הבוקר - פעילות הייצור בסין התרחבה בחודש נובמבר, כאשר מדד מנהלי הרכש (Caixin Manufacturing PMI) עלה ל-50.3, לעומת 50.1 באוקטובר. זהו הנתון הגבוה ביותר מאז יוני, והוא נובע מעלייה בתפוקה ובהזמנות חדשות, שמשקפות את ההשפעות החיוביות של צעדי תמרוץ ממשלתיים אחרונים. בנוסף, נתוני מדד מנהלי הרכש הממשלתי, שפורסמו במהלך סוף השבוע, הראו גם הם כי מגזר הייצור של סין צמח במעט יותר מהצפוי בחודש נובמבר.
הנתונים החיוביים בתחום הייצור מגיעים לאחר שבייג'ינג יישמה שורה של צעדי תמרוץ אגרסיביים מאז סוף ספטמבר, במטרה לתמוך בצמיחה הכלכלית. כעת, משקיעים ממתינים לצעדים נוספים מצד סין, במיוחד על רקע איומי הסחר הגוברים תחת ממשלו של טראמפ.
החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על ירידות של 0.2% במדדים המובילים.
בוול סטריט מקווים שהמסחר בדצמבר שיפתח היום יהיה טוב לפחות כמו החודש שהסתיים בשישי האחרון והיה הטוב ביותר השנה. הסנטימנט החיובי נתמך בשבוע האחרון על ידי המינויים המסתמנים של ממשל טראמפ, בעיקר זה הצפוי של שר האוצר הבא - סקוט בסנט, מנהל קרן גידור ותיק עם ניסיון של 30 שנה בשוק ההון. בנוסף, הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה תרמה גם היא לאווירה החיובית בשווקים, עד כדי כך שהמשקיעים התעלמו כמעט מהכרזת הטלת מכסים חדשים על מקסיקו, קנדה וסין. הארוע המרכזי בשוק השבוע יתרחש בעצם בסופו - דוח התעסוקה החודשי בארה"ב.
בסיכום שבועי במדדי המניות, מדד ה-S&P 500 עלה ב-1.1% כאשר ביום שישי שבר את שיא כל הזמנים בפעם ה-53 מתחילת השנה. מדד הנאסד"ק עלה גם הוא ב-1.1% והדאו-ג'ונס עלה ב-1.4%.
● WSJ | ביטקוין על סטרואידים: המשקיעים הקטנים שעשו פי 5 על הכסף בפחות משנה
עונת הדוחות כמעט והגיעה לסיומה כאשר כ-97% חברות ממדד ה- S&P 500 דיווחו את תוצאותיהן לרבעון השלישי.
עידן דויטש, מנהל השקעות חו"ל, פעילים ניוהל תיקי השקעות ציין בסקירתו ש"טרם עונת הדוחות תחזיות האנליסטים צפו צמיחה ברווחים של 8% אך בצל חשש מהאטה בכלכלה העולמית והתחזקות של הדולר, התחזיות ירדו ל-5.3%. עד כה החברות דיווחו על צמיחה של 8.16% ברווחים ו-5.08% בהכנסות, מעל צפי האנליסטים".
"אבל הצמיחה לא הצליחה להתרחב מעבר ל-7 החברות הגדולות שהציגו צמיחה ברווחיות של 31% לעומת ירידה ברווחיות של 1.3% ביתר החברות במדד S&P500 . גם אצל 7 הגדולות מדובר בהאטה לעומת הצמיחה ברבעון השני (כ-56%). הצמיחה שלהן צפויה להאט בהמשך ולכן חובת ההוכחה לשנה הבאה תתמקד גם בחברות הבינוניות והקטנות".
"8 סקטורים מתוך 11 במדד ה- S&P 500 תרמו לצמיחה ברווחים ברבעון הנוכחי בהובלת סקטור הטכנולוגיה והתקשורת, מהצד השני בלטו לשלילה סקטור האנרגיה והתעשייה שממשיך להפגין חולשה. במבט לרבעון הבא, ענף הבנקים צפוי לתרום בצורה משמעותית לצמיחה ברווחים. יש לציין כי המגזר הפיננסי הציג ביצועי יתר לעומת ה- S&P 500 מאז ה-5 לנובמבר בצל ציפיות להקלות רגולטריות מהמדיניות של ממשל טראמפ אשר צפויה לתרום לרווחיות במגזר הבנקאי".
בשבוע האחרון נרשמה ירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים ירדה לרמה של 4.17% מ-4.41%, התשואה לחמש שנים ירדה ל-4.03% מ-4.30% והתשואה לשנתיים ירדה ל-4.11% מ-4.37%. כלכלני הפועלים מציינים שהסיבה לירידה היא ש"הציפיות להפחתות ריבית בשנה הקרובה, כפי שהן נגזרות משוק ההון, עלו מעט בשבוע האחרון. השוק צופה כעת הפחתת ריבית בדצמבר בהסתברות של 66% (לעומת 53% לפני שבוע). גם הציפיות להפחתת ריבית בשנה הבאה עלו והשוק צופה כעת שעד סוף שנת 2025 ירשמו במצטבר בין שלוש לארבע הפחתות ריבית של 0.25%, כך שהריבית תרד מרמה של 4.75% היום לרמה שבין 3.75%-4.0% בסוף 2025".
הדולר מתחזק הבוקר מול המטבעות הזרים בעקבות הצהרה חדשה של דונלד טראמפ כי לא יאפשר למדינות BRICS לעקוף את הדולר בסחר ביניהן תוך שימוש במטבע אחר, אחרת מאיים טראמפ הוא יטיל עליהן מס של 100%. "הרעיון שמדינות ה-BRICS מנסות להתרחק מהדולר בזמן שאנחנו עומדים מהצד וצופים נגמר", כתב טראמפ בפלטפורמת המדיה החברתית שלו Truth Social.
מחירי הנפט עולים מעט הבוקר. נפט אמריקאי WTI נסחר ב-68.4 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ב-72.2 דולר לחבית. הסכם הפסקת האש כבר הביא לירידה במחירי הנפט בעולם ונדמה שגורמי המאקרו יתמכו בהמשך מגמה, כולל מדיניותו של טראמפ לעידוד הפקת אנרגיה מזהמת (בניגוד לביידן).
מאקרו: בארה"ב, פרוטוקול החלטת הריבית שפורסם בשבוע שעבר מצביע על כך שחברי הפד מאמצים גישה מאוזנת וזהירה יותר בכל הנוגע לתכנון הפחתות הריבית העתידיות. עתה המשקיעים מעריכים סבירות של 66% להפחתת ריבית בהחלטה הקרובה ב-18 בדצמבר. בנוסף, התחזיות לשנת 2025 מתמחרות רמת ריבית של כ-3.5%, מה שמשקף צפי לכמעט 4 הפחתות ריבית במהלך השנה הבאה.
הארוע המרכזי השבוע יהיה דו"ח התעסוקה של נובמבר שיתפרסם בשישי. יהיו גם בנאומים של חברי הפד, כולל יו"ר הפד ג'רום פאוול. בנוסף, צפויים להתפרסם מספר המשרות הפנויות ומדדי מנהלי הרכש של ISM בתעשייה ובשירותים.
כתבות
ני"ע
