וול סטריט ננעלה בעליות קלות; תשואות האג"ח נסוגו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

בתום מסחר תנודתי, וול סטריט פותחת את אוקטובר בעליות קלות. S&P 500 עלה ב־0.25%, נאסד"ק ב־0.1%, ומדד דאו ג'ונס ב- 0.1%.

גם התשואות התהפכו במהלך המסחר. תשואת האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ל־10 ול־30 שנים ירדה ב־6 וב־4 נקודות בסיס, בהתאמה. הירידות היו חדות יותר בחלק הקצר של עקום התשואות, כאשר התשואה על אג"ח לשנתיים צנחה ב־10 נקודות בסיס.

מחיר הנפט האמריקאי מסוג WTI עלה ב־1.6% ונסחר מעל 91 דולר לחבית, בעוד המשקיעים ממתינים לראות מה יהיה הצעד הבא של הנשיא דונלד טראמפ בנוגע לעימות עם איראן והאם ימתין עד לאחר בחירות האמצע לפני שינקוט צעדים צבאיים נוספים.

מניות שריכזו עניין היום:

מיקרון טכנולוג'י פרסמה תחזית אופטימית לרבעון הנוכחי, על רקע הביקוש הגובר לשבבים בעקבות תנופת ההשקעות ב־AI. עם זאת, יצרנית השבבים הזהירה כי העלייה בעלויות השכר צפויה ללחוץ על שולי הרווח.

אמזון הסכימה לרכוש 690 מגה־ואט של חשמל מקונסטליישן אנרג'י בעסקה שתסייע למפעילת תחנות הכוח הגרעיניות הגדולה בארה"ב להגדיל את כושר הייצור במתקנים היחידים שלה במרילנד.

דיווח של בלומברג שלפיו אנתרופיק בוחנת אפשרות להנפיק את מניותיה כבר באמצע נובמבר סייע היום לעליות במניות הטכנולוגיה במסחר בצהריים.

במקביל, המשקיעים קיבלו תזכורת חדשה לקשרים המעגליים בין השחקניות הגדולות בתעשיית הבינה המלאכותית. ברודקום מלווה לאנתרופיק עד 42 מיליארד דולר לצורך חכירת שבבים, לפי דיווח של רויטרס. בתמורה, אנתרופיק צפויה להפוך כבר בשנה הבאה ללקוחה הגדולה ביותר של ברודקום בתחום כוח המחשוב.

22:00

יצרנית בובות ברבי, מאטל , שנמצאת תחת לחץ בעקבות ירידה חדה במניה וחילופי הנהלה, משכה לאחרונה עניין מצד Authentic Brands Group, ענקית רישוי המותגים, לפי אנשים המעורים בנושא.

Authentic Brands Group פנתה למאטל ומנהלת עמה מגעים פרטיים בנוגע להצעה שעשויה לשקף למאטל שווי של יותר מ־20 דולר למניה, או כ־6 מיליארד דולר ומעלה, אמרו המקורות.

מניית מאטל צנחה ביותר משליש מתחילת השנה. ביום רביעי הודיעה יצרנית הצעצועים כי מנכ"ל קונדה נאסט, רוג'ר לינץ', ימונה למנכ"ל הבא שלה. המניה ירדה ב־4% וננעלה במחיר של 12.66 דולר, המשקף למאטל שווי שוק של כ־3.6 מיליארד דולר.

20:55

לקראת פרסום נתוני התעסוקה המרכזיים, נתונים חדשים הראו כי החברות בארה"ב הודיעו על מספר מפוטרים הנמוך ביותר בחודש ספטמבר מאז 2022. במקביל, מספר הבקשות השבועיות לדמי אבטלה ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז יולי - סימן לכך ששוק העבודה האמריקאי נותר איתן.

כלכלנים מעריכים כי דוח התעסוקה שיפורסם מחר (שישי) יראה כי מספר המשרות במגזר הלא־חקלאי גדל בספטמבר ב־88 אלף, לאחר שבחודש הקודם נרשמה העלייה החדה ביותר במספר המשרות מאז מרץ. שיעור האבטלה צפוי להישאר ברמה של 4.1%, שפל של שנה.

"החוסן המתמשך בשוק התעסוקה צפוי לתמוך בהכנסות משקי הבית ובהוצאות הצרכנים, ולסייע בשמירה על הצמיחה הכלכלית", אמר בריאן תריין מאדוארד ג'ונס. "שוק עבודה איתן גם מעניק לפד גמישות רבה יותר להתמקד באינפלציה."

19:58

לאחר הפתיחה המבטיחה, נרשמות כעת ירידות קלות בוול סטריט. S&P 500 יורד ב־0.2%, נאסד"ק ב־0.1%, ומדד דאו ג'ונס ב- 0.1%.

אלה הגורמים המרכזיים שמניעים את השווקים:

תשואות האג"ח תנודתיות: תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ארוכות הטווח עלו לאחר שנתוני מאקרו חדשים הצביעו על כך שהכלכלה האמריקאית נותרת איתנה, אך נסוגו בצהריים. תשואת האג"ח לשנתיים, הרגישה יותר לציפיות לגבי החלטות הריבית הקרובות של הפדרל ריזרב, יורדת בשיעור החד ביותר.

מחירי הנפט עולים: חוזי הנפט מסוג ברנט, המשמש אמת מידה בינלאומית, עולים ב־3.6% ל־101.60 דולר לחבית. העלייה מוסיפה לחששות מפני התמשכות האינפלציה. מחיר הנפט האמריקאי עולה ב־2.6% ל־92.80 דולר לחבית.

18:11

וול סטריט פתחה את אוקטובר בנימה חיובית אך הזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות מכביד על השוק והעליות בפתיחה נמחקו והמדדים עברו לירידות לאחר ששני נתונים חדשים על פעילות התעשייה בארה"ב הצביעו על התגברות לחצי המחירים במשק.

S&P 500 יורד ב־0.3%, נאסד"ק ב־0.3%, ומדד דאו ג'ונס ב- 0.2%.

מדד מנהלי הרכש (PMI) של S&P Global במגזר התעשייה עמד בספטמבר על 55.9 נקודות, מתחת לאומדן הראשוני שעמד על 57 נקודות. במקביל, מדד מנהלי הרכש של ISM הצביע על זינוק במחירי התשומות במגזר התעשייה במהלך ספטמבר.

מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז יולי, בעוד שמספר התביעות המתמשכות ירד לשפל של שלוש שנים, סימנים לכך ששוק העבודה האמריקאי נותר איתן.

מספר הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה ירד ב־1,000 ל־197 אלף בשבוע שהסתיים ב־26 בספטמבר, לפי נתוני משרד העבודה שפורסמו היום (חמישי). התחזית החציונית בסקר בלומברג בקרב כלכלנים עמדה על 200 אלף בקשות.

במקביל, מחירי הנפט עולים לאחר דיווח שלפיו בתי זיקוק בסין השעו את יצוא הדלק בחודש אוקטובר, מה שמחריף את הלחץ על שוקי האנרגיה, שכבר מתמודדים עם שיבושים בעקבות המלחמה.

מחיר חבית ברנט, המשמש אמת מידה בינלאומית, עולה ב־1.8% ל־99.81 דולר, בעוד שמחיר חבית נפט אמריקאי מסוג WTI עולה ב־0.5% ל־90.87 דולר.

רויטרס דיווחה כי ענקית הנפט הסינית הממשלתית פטרוצ'יינה ביטלה כמה משלוחים של בנזין ודלק סילוני שתוכננו לאוקטובר, לפי כמה מקורות שביקשו להישאר בעילום שם. זאת, על רקע ניסיונה של בייג'ינג להבטיח אספקה מספקת לשוק המקומי. CNBC ציינה כי לא הצליחה לאמת את הדיווח באופן עצמאי.

דוח התעסוקה החודשי של הממשלה, שיפורסם מחר, צפוי להראות כי שיעור האבטלה נותר בספטמבר ברמה של 4.1%. מספר המשרות צפוי לגדול בכ־85 אלף, לאחר העלייה החודשית השנייה בגודלה בחודש שעבר, מאז 2024.

תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל־10 שנים נסחרה ביום רביעי סביב רמות שלא נראו מאז 2002, וכך גם תשואת האג"ח ל־30 שנה. תשואת האג"ח ל־10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל־5.3%, בעוד שתשואת האג"ח ל־30 שנה טיפסה ל־5.64%.

נייקי תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לאחר נעילת המסחר, והמשקיעים יקבלו הצצה להתקדמות מאמצי ההתאוששות של החברה. עם זאת, יהיה עליה לעשות הרבה כדי לשנות את הסנטימנט בוול סטריט כלפי המניה, שנסחרת כעת ברמות שלא נראו מאז 2014.

17:00

מניית אקסנצ'ר מזנקת לאחר שדיווחה שהבינה המלאכותית מגדילה את היקף העבודה שהיא מקבלת מלקוחותיה, בניגוד לחששות האחרונים בשווקים מפני האטה בהוצאות של חברות על טכנולוגיה.

המנכ"לית ג'ולי סוויט אמרה כי חברת הייעוץ מרחיבה את הפעילות שהיא מבצעת עבור כמה מלקוחותיה הגדולים, בהם פדEx ו־BP.

פדקס, שפנתה לראשונה לאקסנצ'ר כדי לסייע לה להעביר חלק מהאפליקציות שלה לענן, משתמשת כיום בשירותי החברה גם בפרויקטים נוספים של מודרניזציה באמצעות AI, סיפרה סוויט לאנליסטים. בין היתר, אקסנצ'ר מספקת לעובדי פדקס ברחבי העולם תוכניות מותאמות אישית להדרכה ולהקניית אוריינות בתחום הבינה המלאכותית.

גם BP נעזרת באקסנצ'ר בתחום ה-AI. אקסנצ'ר בנתה עבור ענקית האנרגיה מנוע שיווקי אחד, באמצעות שילוב מידע ותובנות ממאות צוותים אזוריים. המערכת מאפשרת ל-BP לייצר פי 2.5 יותר תוכן, תוך השקעת מאמץ נמוכה ב־23%, אמרה סוויט.

מספר העובדים באקסנצ'ר גדל בשנת הכספים 2026 ב־5%, ליותר מ־814 אלף עובדים. סוויט אמרה כי החברה תמשיך לגייס עובדים בתחילת דרכם המקצועית, אך קצב הגיוס הכולל יהיה נמוך יותר, בין היתר בזכות ההתייעלות שמאפשרת הבינה המלאכותית.

16:30

וול סטריט פותחת את אוקטובר בנימה חיובית והמשקיעים ממשיכים לרכוש מניות הקשורות לבינה מלאכותית בפתיחת חודש המסחר החדש, גם כאשר הזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות מכביד על רוב השוק.

S&P 500 עולה ב־0.3%, נאסד"ק ב־0.4%, ומדד דאו ג'ונס ב- 0.2%.

מיקרון טכנולוג'י פרסמה תוצאות כספיות יוצאות דופן, לאחר שהכנסותיה זינקו פי ארבעה ברבעון האחרון. התוצאות מעניקות רוח גבית ליצרניות שבבים ולחברות הקשורות ל־AI, אפילו יותר מאשר למיקרון עצמה, שמנייתה כבר זינקה ב־270% מתחילת השנה. מניות אנבידיה, AMD וברודקום עולות במסחר המוקדם.

גם אלפאבית תורמת לסנטימנט החיובי, לאחר שהציגה את הגרסה החדשה של מודל ה־Gemini שלה. מניות הטכנולוגיה הובילו את השוק הרחב בספטמבר, אף שרוב המניות במדד ירדו. המגמה נמשכת גם בפתיחת המסחר היום.

השוק פתח את אוקטובר בעליות, אף ששניים מהחששות המרכזיים של המשקיעים נותרו בעינם: מחירי הנפט והריבית. תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל־10 שנים נסחרה ביום רביעי סביב רמות שלא נראו מאז 2002, וכך גם תשואת האג"ח ל־30 שנה. תשואת האג"ח ל־10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל־5.3%, בעוד שתשואת האג"ח ל־30 שנה טיפסה ל־5.64%.

מחיר הנפט מסוג WTI עולה ב־1.6% ליותר מ־91 דולר לחבית, כאשר המשקיעים ממתינים לראות מה יהיה הצעד הבא של הנשיא דונלד טראמפ בנוגע לעימות עם איראן, והאם ימתין עד לאחר בחירות האמצע בארה"ב לפני שינקוט צעדים צבאיים נוספים.

ספטמבר, שנחשב היסטורית לחודש חלש בשוקי המניות, אכן היה שלילי עבור S&P 500, שאיבד 0.5%. המשקיעים התמודדו במהלך החודש עם עלייה במחירי הנפט ועם זינוק בתשואות האג"ח. מדד דאו ג'ונס ירד ב־4.3%, בעוד שנאסד"ק הציג ביצועים טובים יותר ועלה ב־1.9%, בעיקר בזכות מניות הטכנולוגיה.

יום רביעי סימן גם את סיומו של הרבעון השלישי. S&P 500 ונאסד"ק עלו ברבעון בכ־2% כל אחד, בעוד דאו ג'ונס ירד ב־2.7%.

13:08

יום נוסף בו תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב מגיעות לרמתן הגבוהה ביותר מזה למעלה משני עשורים, בעוד גל המכירות בשוק האג"ח העולמי מעמיק. תשואת האג"ח ל-10 שנים חצתה רמה שנראתה לאחרונה רק באפריל 2002, ועלתה ב-4 נקודות בסיס לרמה של 5.3%. נתון זה מהווה עוגן מרכזי לקביעת הריביות על משכנתאות, הלוואות לרכישת רכב וחובות בכרטיסי אשראי. תשואת האג"ח ל-30 שנה עלתה ב-3 נקודות בסיס לרמה של 5.67% - רמתה הגבוהה ביותר מאז יולי 2002. תשואת האג"ח לשנתיים עלתה ב-2 נקודות בסיס.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים במגמה מעורבת: החוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.2%, החוזים על ה-S&P 500 מטפסים בכ-0.1% והחוזים על הנאסד"ק מוסיפים לערכם כ-0.5%.

מחירי הנפט בעלייה, ומוחקים את הירידות שנרשמו מוקדם יותר, זאת בעקבות דיווח לפיו בתי זיקוק בסין השעו את יצוא הדלקים לחודש אוקטובר, מהלך שלוחץ עוד יותר את שווקי האנרגיה המתוחים בצל המלחמה. נפט מסוג ברנט נסחר בעלייה של 2.4% במחיר של 100.4 דולר לחבית, לאחר שמוקדם יותר ירד ב-1%. במקביל, החוזים העתידיים על הנפט האמריקאי (WTI) עולים ב-1.8% לרמה של 92.1 דולר לחבית.

12:15

חברת התרופות טבע מרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם חברת Samsung Bioepis והשתיים חתמו על הסכם לרישוי גלובלי, פיתוח ומחסור של עד 6 תרופות ביוסימילר. במסגרת ההסכם סמסונג תהיה אחראית לפיתוח, רישום וייצור התרופות, וטבע תהיה אחראית למסחור בשווקים הגלובליים, כולל ארה"ב, קנדה ואירופה, עם אפשרות להרחבה לעוד שווקים. מנכ"ל טבע ריצ'רד פרנסיס אמר כי ביוסימילר הוא חלק הולך וגדל בתוכנית האסטרטגית של טבע ובהפיכתה לחברת ביופארמה מובילה.

11:40

הבורסות באירופה מוסיפות להיסחר בירידות חדות: הפוטסי נופל בכ-1.9%, הקאק מאבד כ-1.6% והדאקס יורד בכ-1.3%.

מניית אלפאבית (גוגל) עולה בכ-2% במסחר המוקדם, זאת בעקבות השקת מודל AI חדש, שלדבריה יתחרה בחזית הטכנולוגיה במספר מבחני ביצועים. ענקית הטכנולוגיה מסרה כי Gemini 4 Argon הוא מודל הבינה המלאכותית המתקדם ביותר שלה עד כה, ומציע שיפורים בתכנות, באבטחת סייבר ובמשימות מקצועיות מורכבות.

המודל החדש מושק כמעט שנה לאחר ש-Gemini 3 החזיר את גוגל לקדמת המירוץ בתחום מודלי ה-AI, אם כי רבים העריכו כי למרות זאת החברה פיגרה מאחורי OpenAI ואנתרופיק לאורך מרבית שנת 2026.

בורסות אסיה ננעלו ברובן בעליות, בהובלת מדד הניקיי היפני שננעל בזינוק של יותר מ-3%. את העליות החדות בניקיי הובילו מניות הטכנולוגיה והאלקטרוניקה. סופטבנק, בעלת משקל כבד במדד, ננעלה בעלייה של יותר מ-4%.

בדרום קוריאה, מדד הקוספי עלה ב-1.95%, כאשר ענקיות הטכנולוגיה סמסונג אלקטרוניקס ו-אס.קיי. הייניקס עלו ב-2.79% וב-3.21% בהתאמה. מדד שנגחאי ומדד ההנג סנג ננעלו בעלייה של כ-0.3% כל אחד.

10:40

הסנטימנט ברחבי העולם מחריף. בורסות אירופה נסחרות הבוקר בירידות חדות: בורסת פרנקפורט יורדת בכ-1.3%, הבורסה בלונדון נופלת בכ-1.7% והבורסה בפריז יורדת בכ-1.4%.

גם החוזים העתידיים על וול סטריט, שבתחילת היום נסחרו כולם בירוק, עברו כעת למגמה מעורבת. החוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.3%, החוזים על ה-S&P 500 מטפסים בכ-0.1% והחוזים על הנאסד"ק מוסיפים לערכם כ-0.6%.

ברקע, לפני שעה קלה תשואת האג"ח בבריטניה ל-30 שנה טיפסה לרמה הגבוהה ביותר שנראתה מאז 1998. גם התשואה לעשר שנים בארה"ב, שמטפסת כעת ביותר מ-4 נקודות בסיס לרמה של 5.35%, מטפסת לשיא חדש ונמצאת ברמתה הגבוהה ביותר מאז 2002.

7:00

השווקים פותחים חודש מסחר חדש. אתמול וול סטריט סיכמה את חודש ספטמבר, שנחשב באופן מסורתי לכזה שמניב לרוב תשואות שליליות, במגמה מעורבת: ה-S&P 500 איבד כ-0.5%, הדאו ג'ונס נפל בכ-4.3% והנאסד"ק, מנגד, טיפס בכ-1.9%.

נתון האינפלציה הרך מן הצפוי של ה-PCE, מדד האינפלציה המועדף על הפד, לא הצליח להוביל אתמול לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שנותרות בשיאים של עשרות שנים. המשקיעים יהיו עם עיניהם על דוח התעסוקה הקריטי לחודש ספטמבר, שיפורסם מחר.

כלכלנים שנסקרו על־ידי רויטרס מעריכים כי הדוח לחודש ספטמבר יציג תוספת של כ-100 אלף משרות. ג'ים באירד, מנהל השקעות ראשי ב-Plante Moran Financial Advisors, אמר לסוכנות הידיעות כי "השוק יהיה די מרוצה מדוח תעסוקה טוב, אבל לא נהדר. אם הדוח יציג התחממות משמעותית, הוא יוכל בקלות לגרור תגובה שלילית של השווקים בטווח הקצר, שכן הוא ייתפש כגורם שמחזק את הטיעון בעד העלאת ריבית נוספת באוקטובר".

ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית באוקטובר ירדה השבוע לפחות מ-40%, אחרי שנשיא הפד בניו יורק ג'ון וויליאמס אמר שבעיניו אין צורך למהר עם העלאות ריבית נוספות.

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה חיובית. בורסת טוקיו קופצת בקרוב ל-3%, בהובלת מניות השבבים היפניות, ביניהן טוקיו אלקטרון, אדוונטסט ו-Kioxia, אחרי פרסום התוצאות הכספיות של מיקרון אמש (ראו הרחבה מטה); הבורסה בסיאול מטפסת בכ-1%. בהונג קונג ובשנגחאי לא מתקיים מסחר היום בשל יום חג.

וול סטריט

הבורסה בניו יורק חתמה את יום המסחר האחרון של ספטמבר במגמה מעורבת. מדד ה-S&P 500 ירד בכ-0.3%, הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.9% והנאסד"ק טיפס בכ-0.2%. הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים.

אמש, ענקית השבבים מיקרון פרסמה את תוצאותיה הרבעוניות, שעקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. החברה דיווחה על רווח מתואם למניה של 33.42 דולר לעומת צפי ל-31.61 דולר, ועל הכנסות בגובה 54.23 מיליארד דולר לעומת צפי ל-51.07 מיליארד דולר.

ההכנסות של מיקרון כמעט הכפילו עצמן פי 4 לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז עמדו על 11.32 מיליארד דולר. ההכנסות מדאטה סנטרים זינקו פי 11.

המניה תחילה ירדה במסחר המאוחר, אך בהמשך התייצבה ונותרה כמעט ללא שינוי.

שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות מול הדולר ושערו הרציף עומד על 3.07 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו בעולם, עומד על רמה של 101.6 נקודות - שיא של מעל שלושה חודשים.

מחירי הנפט רושמים הבוקר ירידות קלות של עד 1%. החוזים על נפט מסוג ברנט לחודש דצמבר (החוזים לחודש נובמבר פקעו אמש) נסחרים סביב 97 דולר לחבית, בעוד החוזים על נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחרים מעט מתחת לרף ה-90 דולר לחבית.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי קל של כ-0.1%. פאלו אלטו תטפס במעל 3%, נובה תעלה במעל 2% ואלביט מערכות תטפס בקרוב ל-2%. גם נייס תקפוץ בקרוב ל-4%. מנגד, טבע תיחלש בכ-1% וטאואר תאבד מערכה כ-2.7%.

אתמול, הבורסה נעלה את יום המסחר האחרון של חודש ספטמבר במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 נחלש בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 התקדם בכ-0.6%. גם את החודש כולו הבורסה סיכמה במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 עלה בכ-1.6%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-2.7% ומדד ת"א 125 טיפס בכ-0.5%.

בין המניות שריכזו עניין:

מניית חברת הדיפנס-טק סמארט שוטר זינקה בשיעור חד של כ-30%, לאחר שעדכנה הבוקר על חוזה אסטרטגי בארה"ב: החברה נבחרה כספקית יחידה של משרד המלחמה האמריקאי לאספקת מערכות ה-SMASH ליירוט רחפנים קטנים, בהיקף מקסימלי של עד 150 מיליון דולר.

מניית אלרוב נדל"ן זינקה בקרוב ל-20%, לאחר שנודע כי איש העסקים אלפרד אקירוב הגיש הצעה לרכוש את חלק הציבור במניות אלרוב נדל"ן , תמורת 788 מיליון שקל, בפרמיה נדיבה על המניה של כ-20%. משמעות ההצעה היא כי ככל שבעלי המניות ייענו לכך, אקירוב ימחק את אלרוב מהמסחר, צעד שיאפשר לו לפעול לכיוון השתלטות על כלל ביטוח , שכן הוא עשוי להקל עליו מבחינה רגולטורית.

מניית חברת הפינטק נאייקס זינקה במעל 8%, לאחר שאתמול בלילה דווח כי הסמנכ"ל והמייסד השותף דוד בן אבי רכש בשבוע שעבר בכמה פעימות מניות של החברה בסך כולל של כ-127 אלף דולר.

בנוסף, על רקע הדרמה בטיסה של פליי דובאי לעבר תל אביב, אשר אילצה את המטוס לנחות בערב הסעודית בשל קטטה בין הטייסים, מניות התעופה הישראליות ישראייר ואל על רשמו עליות חדות. זאת, ככל הנראה, העליות מגיעות ככל הנראה על רקע הערכת המשקיעים כי התקרית עשויה לאפשר לחברות התעופה המקומיות לחדש את הטיסות לאיחוד האמירויות.

גם מניות השבבים הדואליות קמטק , נובה וטאואר בלטו לחיוב, על רקע פערי ארביטראז' חיוביים עמם חזרו מוול סטריט.

עוד משהו שכדאי לדעת

"המסחר החם ביותר של השנה עד כה הוא לא AI", כותבים ב-CNBC. "אלא מניות של מכליות (tankers)". זאת, כמובן, על רקע זעזוע האנרגיה העולמי שנוצר בעקבות המלחמה נגד איראן.

באתר הכלכלי מטילים זרקור על קרן הסל The SonicShares Global Shipping (סימול: BOAT), ומציינים כי היא עלתה ב-35% מתחילת הרבעון, ונמצאת בדרך לרבעון החזק ביותר שלה מאז השקתה ב-2021. מתחילת השנה, היא רושמת עלייה בשיעור מסחרר של 63%. לשם השוואה, ה-S&P 500 עלה בתקופה זו בכ-12%, וקרן הסל XLK , אשר עוקבת אחר סקטור הטכנולוגיה בוול סטריט, טיפסה בכ-36%.

ב-CNBC מציינים כי רבות מהחברות המובילות את הביצועים בענף המכליות הן מובילות של נפט גולמי ותזקיקים: מניית Okeanis Eco Tankers (סימול: ECO), המובילה נפט גולמי, זינקה ביותר מ-60% ברבעון הנוכחי ויותר מהכפילה את שוויה מתחילת השנה. מניית Dorian LPG , המתמחה בהובלת גז פחמימני מעובה (LPG), עלתה ב-58% מתחילת הרבעון ויותר מהכפילה את שוויה מתחילת השנה (עלייה של מעל 121%). מניית Nordic American Tankers (סימול: NAT), המפעילה מכליות נפט בעלות דופן כפולה, עלתה ב-43% ברבעון הנוכחי וזינקה ב-131% מתחילת השנה.

כריס רוברטסון, מנהל תחום תשתיות ה-LNG והספנות הימית בדויטשה בנק, מייחס את הגאות בשוק המכליות לשלוש הפרעות גיאופוליטיות מרכזיות: המצור סביב מצר הורמוז, הסנקציות על הנפט והתזקיקים הרוסיים בעקבות הפלישה לאוקראינה, והתקפות החות'ים מתימן על כלי שיט בים האדום. "במצטבר, המתיחויות הגיאופוליטיות הללו מותחות את שרשרת האספקה כולה והופכות אותה ליעילה פחות", אמר רוברטסון.

"הגל העולה במניות המכליות קשור למה שמכונה התרחבות ה'טון-מיילים' (Tonne-Miles)", הסביר רוברטסון. במילים פשוטות: נפט ודלק נדרשים כיום לעבור מרחקים גדולים יותר במסלולים יעילים פחות. כשהספינות רתומות למסעות ארוכים יותר, היצע כלי השיט הזמינים להובלת המטען הבא קטן. "רווחי חברות המכליות נגזרים מתעריפי התובלה הימית (Freight Rates) - המחיר שמשלמים הלקוחות תמורת הובלת נפט בספינות", הסבירו ב-CNBC. "תעריפים אלה מזנקים כאשר מסלולי השיט התארכו או כאשר מתרחשות הפרעות מסיבות ביטחוניות".

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.