לאפארג' תרכוש את בלו סירקל תמורת 7.2 מיליארד דולר

החברה הצרפתית הציעה 495 פני תמורת מניית בלו סירקל, מחיר הגבוה ב-8% מ-458 פני, מחיר הסגירה של המנייה ביום ו' האחרון, והגבוה ב-10% מהצעת השתלטות עוינת ב-450 פני למנייה שהעבירה ליצרנית הבריטית באפריל האחרון. במסגרת העיסקה, תיקח על עצמה החברה הצרפתית גם את חובות בלו סירקל בהיקף של 1.7 מיליארד דולר.

"באמצעות הרכישה המשמעותית הזו, אנחנו מגיעים היום להובלה היסטורית בתחום המלט, הציר המרכזי של ההובלה שלנו בענף חומרי הבניה", אמר מנכ"ל לאפארג', ברטרנד קולומב במסיבת עיתונאים.

מגמת המיזוגים והרכישות בתעשיית הבניה העולמית צוברת תאוצה בחודשים האחרונים, נוכח מאמצי החברות הפועלות בענף לקצץ בהוצאותיהן ולאזן את עיסקיהן באיזורים מפותחים ומתפתחים כאחד. סמקס המכסיקנית הודיעה בספטמבר על רכישת סאות'דאון הפועלת מיוסטון תמורת 2.8 מיליארד דולר ואילו הולדרבנק פיננסייר גלארוס השוויצרית העבירה הצעת רכש ליצרנית חומרי הבניה המובילה בפורטוגל.

לאפארג' מסרה כי בכוונתה למכור מניות בשווי של 1 מיליארד אירו (958 מיליון דולר) כדי לממן את הרכישה שתעניק לה החל משנת 2003 חיסכון שנתי של כ-100 מיליון אירו. בנוסף, היא מתכוונת למכור כמה מניכסי בלו סירקל בשווי של כ-1.5 מיליארד אירו.

רכישת בלו סירקל תהפוך את לאפארג' ליצרנית המלט הגדולה בעולם, עם תפוקת ייצור של 150 מיליון טון מטרי של מלט בשנה. הרכישה גם תאפשר ליצרנית הצרפתית לגדול בקצב מואץ בהרבה באיזורים מתפתחים, שבהם הביקושים לחומרי בנייה גדלים בקצב מהיר מהביקושים בשווקי אירופה וארה"ב.

פעילויות בלו סירקל באסיה, דרום אמריקה ואפריקה הן שהפכו אותה ליעד כה אטרקטיבי ללאפארג'. בדבריו בפני עיתונאים אמר קולומב כי רכישת בלו סירקל חסכה לחברה ארבע שנות התרחבות אורגנית.

ניסיונה הראשון לרכוש את בלו סירקל החל ב-1 בפברואר לפני שנה, אז העבירה לה הצעה בשווי 420 פני, ומאוחר יותר העלתה את הצעתה ל-450 פני. בשני המקרים הודיעה בלו סירקל בתגובה כי הצעת המחיר אינה משקפת את שווי הפעילות האסיאנית שלה ואת נכסי הנדל"ן שברשותה.