מגדל השלימה רכישת חברת הברוקרים קרדן השקעות הון; רווח הון של 25 מיליון שקל לקרדן

‎‏חברת הברוקרים קרדן השקעות הון, המנוהלת בידי יעקב לוינסון, סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של 20 מיליון שקל ורווח נקי של 2.1 מיליון שקל. החברה, שבעבר נקראה החברה המרכזית לני"ע, עוסקת במתן שירותי ביצוע בבורסה, ניהול תיקי השקעות, ייעוץ, ליווי וחיתום בהנפקות וניהול קרנות נאמנות. ‏‎

בשלוש השנים האחרונות, שיפרה קרדן השקעות הון את תוצאותיה, שהגיעו לשיאן אשתקד. שנת 2000 הסתיימה ברווח נקי של 7.4 מיליון שקל מהכנסות של 40.5 מיליון שקל. בתחילת החודש שעבר הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד של 12 מיליון שקל מרווחיה הצבורים. ‏‎

המגעים בין קרדן למגדל פורסמו לראשונה בתחילת אוגוסט. מגדל, מקבוצות הביטוח המובילות בישראל, ביקשה להיכנס לתחום ניהול הנכסים הפיננסים ואילו קרדן, להיפגש עם מזומנים (על רקע השתלבותה הצפויה בגרעין השליטה באי.די.בי). בכוונת מגדל להפוך כעת את קרדן השקעות הון לגוף השקעות גדול יותר באמצעות הוספת פעילויות השקעה שונות. קודם לקרדן השקעות הון, ניהלה מגדל מגעים לרכישת חלק מעיסקי בית ההשקעות תמיר‏-‏פישמן. ‏‎

‎‏ מקורבים לקרדן אישרו היום כי המכירה נובעת בעיקר מהצורך להגדיל את יכולותיה הפיננסיות של החברה, ערב השלמת העיסקה בה תיכנס כגורם מרכזי בגרעין השליטה באי.די.בי, לצד ליאון רקנאטי ומשפחת קרסו. קרדן צפויה לרכוש בשלב ראשון של העיסקה 23.6% ממניותיה של אי.די.בי אחזקות תמורת 311.6 מיליון דולר, כשמימון התמורה יהיה באמצעות הון עצמי של 71 מיליון דולר והיתרה בהלוואות מבנק הפועלים, הבינלאומי ולאומי. ‏‎

עוד גורם למכירת השליטה בקרדן השקעות הון הוא ניגוד האינטרסים שעשוי היה לצוץ בין אחזקותיה של קרדן בחברה הבת לבין פעילותה של אי.די.בי בשוק ההון, המתבצעת באמצעות חברת הברוקרים אילנות‏-‏בטוחה (שגם היא הועמדה למכירה). ‏‎

בשבוע שעבר, דיווחה קרדן כי היא מנהלת מגעים שטרם הבשילו עם מספר גופים על אפשרות להקצאה פרטית של מניות לגורמים אלו. בכוונת קרדן להקצות, בכפוף לגמר המו"מ ולהסכמות הצדדים, כ‏-‏20% ממניותיה לפי ערך חברה של כ‏-‏280 מיליון דולר אחרי ההקצאה. שווי השוק הנוכחי של החברה עומד על 185 מיליון דולר.