הסתיים המכרז לציבור על איגרות החוב להמרה וכתבי אופציה של סנפרוסט . המכרז, שנוהל על ידי לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום, ונחתם במחיר המקסימום היום.
סה"כ הביקושים שהוזרמו על ידי הציבור הסתכמו בכ- 380 מיליון שקל. הגיוס המוסדי שנערך בשבוע שעבר הסתכם בגיוס של כ- 48 מיליון שקל ומהווה כ-80% מהגיוס הכולל בהיקף של 60 מיליון שקל. זאת הפעם הראשונה בה גייסה חברה יותר מ-50% במכרז המוסדי בסכום גיוס של מתחת ל-200 מיליון שקל.
החברה הציעה למשקיעים איגרות חוב להמרה וכתבי אופציה. אגרות החוב שהונפקו צמודות למדד ונושאות ריבית של 3.5%. הן עומדות לפירעון ב-5 תשלומים שווים החל ב-2006 ועד 2010, והן ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה תמורת 65 שקל ע.נ. אג"ח למניה אחת.
כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה עד ל-31 במאי 2008 תמורת תוספת מימוש של 60 שקל.
סנפרוסט עוסקת ביצור ושיווק של מוצרי מזון קפואים. החברה מוחזקת בכ-80% ע"י תנובה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.