מגדל תמכור 50% ממגדל שוקי הון לבר סטרנס, לפי שווי חברה של 112 מיליון שקל

מגדל צפויה למכור 50% מבית ההשקעות שבבעלותה, מגדל שוקי הון, לבנק ההשקעות האמריקני בר סטרנס. המכירה תתבצע לפי שווי של 112 מיליון שקל. העסקה טרם עברה אישור בדירקטוריון מגדל ואמורה לקבל אישור רגולטורי. מנכ"ל מגדל, איזי כהן, תכנן להודיע על המכירה במסיבת עיתונאים גדולה שתוכננה ליום רביעי בבוקר.

בר סטרנס תבצע את העסקה דרך חטיבת ניהול הנכסים שלה BSAM. רוברט אדלר, מבכירי בר סטרנס, יגיע הלילה ארצה כדי לסכם את העסקה.

בר סטרנס הוא בנק ההשקעות השישי בגודלו בארה"ב והוא עושה שוק בבורסות ניו יורק ובנאסד"ק. שווי השוק של בית ההשקעות כ-9 מיליארד דולר. ברבעון השני של 2004 רשם בר סטרנס זינוק של 24% ברווח הנקי שהסתכם ב-347.8 מיליון דולר, ההכנסות עלו ב-17.8%, והסתכמו ב-1.7 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת שוקי ההון של הבנק, עיסוק הליבה ב-14.7% והגיעו ל-1.35 מיליארד דולר.

עד לפני שלוש שנים החזיקה בר סטרנס בשליש ממניות החברה הכלכלית לירושלים שבשליטת אליעזר פישמן. מאז אין לבנק ההשקעות פעילות מהותית בישראל. בר סטרנס היה גם היועץ של סיקור במשא ומתן שלה עם טבע.

בכיר במגדל אמר כי המהלך נועד לחבר את מגדל לבית השקעות אמריקני לקראת המהלך הכפול של הפרדת קופות הגמל מהבנקים והשוואת המיסוי על השקעות חוץ החל בינואר 2005. "זוהי הבעת אמון בשוק ההון הישראלי ובחברת מגדל. חברנו למותג אמריקני גלובלי שיקנה לנו יתרון תחרותי ניכר". הבכיר ציין כי כמו במכרז קרנות הפנסיה מגדל היא הגוף היחיד, שמצליח להביא גוף פיננסי זר להשקיע בישראל. "נתנו מתנת חג לביבי" אמר הבכיר.

יצוין כי לאור ההמלצות הצפויות של ועדת בכר תוכל מגדל, במידה ויוגבלו אחזקות גוף בקופות גמל ל-15% מהשוק הפנסיוני ו-20% מקרנות הנאמנות, לרכוש 17 מיליארד שקל בנכסי קופות גמל ובנוסף 18 מיליארד שקל בקרנות נאמנות.

נודע כי העסקה "בושלה" בחו"ל והגיעה למגדל דרך צד ג` בתיווכם של כהן ויו"ר החברה אהרון פוגל.

ה"מוציא והמביא" בסגירת הקצוות היה המשנה למנכ"ל וראש תחום פיתוח אסטרטגי החדש ניר גלעד, לשעבר החשב הכללי באוצר. גלעד נכנס לתפקידו ביולי לאחר צינון של שנה והוכפף לו אגף ההשקעות בראשות ענת לוין.

מגדל שוקי הון בניהולו של נועם ברורמן עוסקת בניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות. לחברה מושב בבורסה. לפני ברורמן ניהל את החברה קובי לוינסון כיום מנכ"ל ד"ש. החברה כפופה מאז יולי לגלעד. בית ההשקעות סיים את הרבעון השני ברווח נקי של 2.68 מיליון שקל. בשנת 2003 כולה עמד הרווח הנקי של מגדל שוקי הון על 4.7 מיליון שקל.

מגדל שוקי הון היא גוף ותיק בעבר היה בבעלות קרדן, ולפני כן בבעלות החברה המרכזית לניירות ערך. החברה נרכשה על ידי מגדל לפני כשלוש שנים לפי שווי של 88 מיליון שקל. העסקה מגלמת פרמיה של 27% על ההון העצמי של החברה ולאחר משיכת דיבידנדים, רווח הון של 15 מיליון שקל.

מגדל שוקי הון נמצאת כעת בתהליך התרחבות מואץ. סך תיק ההשקעות של החברה גדל פי שלושה בשנת 2003 וצפוי להגיע עד סוף השנה ל-4.5 מיליארד שקל. בדצמבר שעבר רכשה החברה את חברת ניהול הכספים עלומים של קיבוץ עלומים המנהלת כספים בהיקף 1.2 מיליארד שקל וידועה ביכולתה להניב תשואות גבוהות תוך השקעות סולידיות.

עם זאת המהלך המרכזי בשנה האחרונה היה הצלחתה של מגדל למנף את מערך הסוכנים הענק שלה כדי להגדיל את בסיס הלקוחות של מגדל שוקי הון. סוכני מגדל מציעים ללקוחותיהם עריכת סקר פיננסי חינם על ידי יועץ השקעות של מגדל שוקי הון ופגישה עימו ללא התחייבות. החברה דיווחה כי הצליחה כך לגייס כחצי מיליארד שקל מלקוחות הביטוח.