א. דורי הנדסה תקיים היום (א') את המכרז לציבור לגיוס 134 מיליון שקל בהנפקה משולבת של אגרות חוב להמרה, אגרות חוב סטריט ואופציות למניות ואג"ח.
ל-80% מחבילות ניירות הערך המוצעים בהנפקה ניתנה התחייבות מוקדמת של משקיעים מוסדיים במחיר המרבי. סיום המכרז לציבור במחיר המרבי יגדיל את היקף הגיוס לכ-142 מיליון שקל.
את הנפקת החברה מובילה פועלים אי.בי.אי ביחד עם כלל פיננסים, לידר הנפקות והראל חיתום.
במקביל להנפקה לציבור מגייסת א. דורי בהנפקת זכויות כ-60 מיליון שקל, מזה כ-55 מיליון שקל שהובטחו על ידי בעלי השליטה בחברה, חברת אכד, בשליטת קבוצת דורי וקבוצת משקיעים נוספת הכוללת את רונן קריסטל, רוברט פקטור ומורי גולדמן. בנוסף להשקעה בזכויות התחייבו בעלי השליטה לרכוש ולממש אופציות לאג"ח בהיקף של כ-20 מיליון שקל.
החברה מתכננת לנצל את תמורת ההנפקה, בין היתר, לטובת הרחבת פעילותה בחו"ל ובישראל.
לאחר הנפקת הזכויות צפוי ההון העצמי של החברה לגדול לכ- 105 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
