חברת אלרן השקעות 
, שבבעלות משפחת דנקנר, הודיעה על גיוס של כ-72 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה ואופציות למניות.
המכרז נסגר בריבית המינימום, של 4.45% ובהקצאה חלקית של כ-18% למשקיעים מהציבור. הנפקת אלרן כללה איגרות חוב להמרה בערך של 75 מיליון שקל ע.נ , העומדות לפרעון בתשלומים שנתיים שווים בין השנים 2008-2012.
אגרות החוב אשר הונפקו יהיו צמודות מדד וישאו ריבית בשיעור של-4.45%. האג"ח הוצעו בכ-95.5% מערכן ב-75 אלף חבילות. כל חבילה כללה גם 5 כתבי אופציות למניות, לגביהן ניתנה התחייבות רכישה במחיר של 10 שקל לאופציה ביום המסחר הראשון שלהן.
במקור תוכנן באלרן להוציא להנפקה אג"ח בכ-70 מיליון שקל אך לבסוף הוחלט להגדיל את היקף הגיוס לאור הביקושים במכרז המוסדי. את הנפקת החברה הובילה פועלים אי.בי.אי ביחד עם הבינלאומי הראשון ושות' -חיתום והשקעות.
נציין כי אלרן מנהלת כיום משאים ומתנים להקמת מיזם שידורי טלויזיה רב ערוצית בלוויין ולהקמת רשת חנויות דראגסטור ברומניה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
