ארזים תשלים היום הגיוס הציבורי בהנפקת אג"ח וכתבי אופציה בהיקף 30 מ' ש'

ההנפקה כוללת אג"ח סטרייט במח"מ של 4.5 שנים הנושא ריבית שתקבע במכרז - מינימום 3.5% ומקסימום 4.75%; את ההנפקה מובילים הבינלאומי הראשון ושות' חיתום והשקעות, לאומי ושות' חתמים, אומגה פרטנרס חיתום ואייפקס חיתום

ארזים , בבעלות מאיר גורביץ ובניהולה של טלי ירון-אלדר, תשלים היום את הגיוס הציבורי - 30 מיליון שקל, בהנפקתה שהיקפה הכולל הוא 150 מיליון שקל. את ההנפקה מובילים הבינלאומי הראשון ושות' חיתום והשקעות, לאומי ושות' חתמים, אומגה פרטנרס חיתום ואייפקס חיתום.

בחיתום מוסדי מוקדם שנערך במסגרת הגיוס הכולל קבלה החברה התחייבות מוקדמת לפיה יגישו המשקיעים הזמנות לרכישת 120,000 יחידות מתוך 150,000 יחידות שבהנפקה כולה.

היום מתקיים, כאמור, החלק הציבורי של המכרז ובו מוצעות לציבור 30,000 יחידות בהיקף כספי של 30 מיליון שקל.

ההנפקה כוללת אג"ח סטרייט במח"מ של 4.5 שנים הנושא ריבית שתקבע במכרז (מינימום 3.5% ומקסימום 4.75%) וכן אג"ח להמרה שבו הריבית תהיה 0.5% פחות מהריבית שתקבע במכרז לאג"ח סטרייט. כמו כן מוצעים בחבילה כתבי אופציה למימוש במניות החברה וכן כתבי אופציה למימוש לאג"ח מסדרה 2 (אג"ח סטרייט).

ארזים השקעות עוסקת באמצעות קבוצת חברות בנות בהשקעה בנדל"ן מסחרי בבריטניה והשכרתו. בחודשים האחרונים הרחיבה החברה את פעילותה ורכשה נכסים מניבים גם בגרמניה.

ארזים סיימה את הרבעון הראשון של 2005 בהכנסות של 24 מיליון שקל וברווח נקי של 40 מיליון שקל (הכולל רווח הון מימוש נכס). בשנת 2004 הסתכמו הכנסותיה של החברה ב-88 מיליון שקל והרווח הנקי הגיע ל-99 מיליון שקל.