הסדרי חוב

השוק אוהב את הסדר האג"ח של אפריקה

מאחורי גב לבייב מציצים חייבים שהמתינו לראות מה יעלה בגורלו ובגורל חובו לציבור

מנכ"ל פסגות לגלי צה"ל: "ניצלנו את העובדה שלבייב היה מעוניין להמשיך ולשלוט בחברה" ■ ורמוס ל"גלובס": "הישגנו את כל המטרות"

אמיר הסל, המשנה למנכ"ל בקבוצת הראל ומנהל חטיבת ההשקעות בקבוצה אומר ל"גלובס": לאורך כל הדרך הראל התמקדה במטרה העיקרית, והיא השגת מקסימום השווי לבעלי האג"ח - הצלחנו להגיע לשווי שעומד מבחינתינו במטרה"

רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות: "ההסכם השיג את כל המטרות שהצבנו בתחילת הדרך: החזר מלא של החוב לטובת בעלי האג"ח והזרמת כספים מבעל השליטה" ■ "התוצאה מאד הוגנת" ■ חבילת ההסדר שווה יותר מהחוב

זאת לעומת 600 מיליון שקל שהוצעו במסגרת התוכנית של פרופסור אמיר ברנע - אשר נחשפה ב"גלובס" בשבוע שעבר ■ בעלי האג"ח דורשים 800 מיליון שקל ■ תאריך היעד לסיום המו"מ - 6 בנובמבר - הולך ומתקרב

מחזיקי אג"ח יז' של אפריקה התאכזבו מהחלטת החברה שלא לשלוח נציג לאסיפה ■ עו"ד אופיר נאור: "אנו מבקשים תשובות לניגוד עניינים ולא מקבלים תשובות"

בשוק מתקשים להבין מה הסיבה לעלייה, אך מציינים כי המוסדיים והזרים לא קונים ■ סוחר בכיר: "מי שסוחר היום במניות אפריקה - משחק בקזינו" ■ בסקירה פנימית בבית ההשקעות נכתב: "לונג על האג"ח ושורט על המניה"

עו"ד גיא גיסין: "אפריקה ישראל טועה בכך שהיא פועלת להסדר חוב" ■ גיזה: "החברה יכולה לעמוד בכל התחייבויותיה"

מחזיקי האג"ח של צים הוכיחו שגם נושה קטן וזניח כביכול, יכול להגיע להסדר חוב טוב

ההבדלים בין ההסדר שלה לבין זה של אפריקה, חמש מסקנות והערה חשובה אחת

עו"ד גיא גיסין, המייצג את מחזיקי הסדרה: "בשבועות האחרונים הנציגות ביקשה מחברת גיזה-זינגר-אבן להכין עבודה, וממנה עולה כי באופן חד משמעי לאפריקה היכולת לעמוד בהתחייבויותיה"

וינרוט, מבכירי עורכי הדין בארץ, מתנגד לפירוק אפריקה ישראל: "תהליך הפירוק הוא כמו תהליך של אחרי המוות. כך מתייחסים לכך כל אותם אנשים שמחכים בפתח כמו עיט כדי לקנות את הנכסים של החברה"

55% ממניות לבייב משועבדות לבנקים הפועלים ולאומי ■ בנה של מנכ"ל לאומי, גליה מאור, מועסק אצל לבייב, ולכן היא מנועה מעיסוק בחברה ■ בבנקים מותחים ביקורת על חוסר המקצועיות של המוסדיים בגיבוש הסדר החוב: "המוסדיים צריכים לתת ללבייב תמריץ לשקם את עסקיו" ■ לידר: "מניית אפריקה עלולה להיחתך ב-60% לאחר הסדר החוב"

בזמן הקרוב אפשר יהיה להגיע להבנות עקרוניות לכל היותר ■ הנה שלוש בעיות

כמי שמייצג את פסגות, ממחזיקי האג"ח הגדולים של אפריקה ישראל, עו"ד אורן מצהיר כי הסבלנות של המוסדיים הגיעה אל קיצה - וסבור כי המשבר עדיין עמוק בתוכנו וכי לבייב הוא רק הסנונית הראשונה