ילין לפידות

ברבעון השני רשמו קרנות ההשתלמות וקופות הגמל תשואות ממוצעות של 1%-1.1%, שהובילו אותן להציג תשואות של קצת פחות מ-0.5% מתחילת השנה ■ ב-12 החודשים האחרונים רשמו שווקים אלה תשואות אפסיות

קרנות ההשתלמות רשמו ברבעון תשואה נומינלית ברוטו של מינוס 0.6%, ובשנה החולפת כמינוס 2.6%, בעוד שקופות הגמל רשמו בתקופות אלה תשואות של מינוס 0.6% ומינוס 2.2%, בהתאמה ■ ילין לפידות מוביל את הדירוגים בשני התחומים ■ מדריך קופת הגמל החדשה

האינפלציה השלילית ברבעון הראשון הכבידה על קרנות הפנסיה בגלל שיערוך האג"ח המיועדות, שמהוות 30% מנכסיהן ■ הפניקס בולטת לטובה בצמרת דירוגי הפנסיה והביטוח, ילין לפידות בצמרת דירוגי הגמל וההשתלמות

הרווח מהפעילות העסקית של שמונת בתי ההשקעות הציבוריים גדל בכ-18.5% ■ ומה לגבי השנים הבאות? שחיקת מרווחים, גידול במספר העובדים ורגולציה מתהדקת ■ ניתוח "גלובס" - צפו במספרים

עיקר ההכנסה של השניים, שמחזיקים יחד 50% בבית ההשקעות ילין לפידות (לצד לידר שוקי הון) היא מהדיבידנדים שהשניים מקבלים עבור החזקתם ■ מחזיקים בידיהם במניות של בית ההשקעות שהקימו, ששוות מאות מיליוני שקלים

בשנה שעברה רשמו קופות הגמל לתגמולים גידול של כ-2 מיליארד שקל בהפקדות וצבירה נטו חיובית מצרפית של כ-1.9 מיליארד שקל - הודות לתיקון 190 לפקודת המס ■ "גלובס" ממפה את שוקי הגמל וההשתלמות ב-2015 ומסמן את הגופים שבלטו אשתקד לחיוב ולשלילה

מי המרוויח הגדול בשוק קרנות הנאמנות? מבדיקת "גלובס" עולה כי למעלה מ-40% מההכנסות ברוטו הולכות לעמלות ההפצה שיעור ההכנסות הגבוה ביותר ביחס לנכסים המנוהלים, בניכוי עמלות ההפצה, נמצא אצל אלטשולר שחם וילין לפידות ■  תעודות סל או קרנות נאמנות ?

הקרנות הכספיות והמסורתיות צנחו, הקרנות המחקות צמחו ■ ילין לפידות ומור הצטיינו

בסיכום הרבעון השלישי ירדו הכנסות בתי ההשקעות הנסחרים בכ-7%, והם איבדו כמעט מחצית מהרווח המצרפי לעומת הרבעון המקביל ■ בין הסיבות לכך: הירידה בדמי הניהול, הפדיונות בקרנות הנאמנות וההרעה בתוצאות ניהול תעודות הסל

שוק הקרנות גדל באוקטובר, אבל הראל, אלטשולר ואקסלנס פדו במאות מיליונים ■ אי.בי.אי נמצאת בראש הפודות בקרנות המסורתיות, עם 3.15 מיליארד שקל מתחילת השנה, ובמקום השני מלמטה ניצבת מנורה מבטחים פיננסים, עם פדיונות של יותר מ-2.4 מיליארד שקל

הטלטלה בשווקים לא פסחה על קרנות הנאמנות, שחוו פדיונות ברבעון השלישי ■ בדירוג "גלובס"-מעלות, המדרג מנהלי קרנות וגופים מתארחים, בלטו חברות הקרנות של פסגות ומיטב דש, ששיפרו ציונים ומיקומים

מדובר ברווח נקי הגבוה מזה שהשיגו מיטב דש ואקסלנס ■בעלי ילין-לפידות ממשיכים במגעים לעדכון תנאי הסכמי הניהול של צמד המייסדים

אי.בי.אי והפניקס רשמו את הגידול היחסי הגבוה ביותר בהיקף הנכסים המנוהלים בששת החודשים הראשונים של 2015

ילין לפידות ואלטשולר שחם בראש הדירוג, מגדל ומיטב דש משפרים את מעמדם ■ בין המנהלים הבינוניים, מור ראשון ואחריו אלומות כשתמיר פישמן משפר את מצבו

ילין לפידות בחר באקטיביזם מוסדי לאחר שהפסיד 20 מ' ש' על השקעתו בבריינסווי

חמשת בתי ההשקעות הציבוריים נהנו מהעליות בשווקים, והציגו ברבעון הראשון צמיחה בהכנסות מפעילות ניהול ההשקעות ■ ילין לפידות בלטה במיוחד, כמו גם אי.בי.אי עם צמיחה של 23% בהכנסות מאותה פעילות