חברת החשמל גייסה כ-2.4 מיליארד שקל, לאחר שבהנפקת האג"ח של החברה הערב (ד') התקבלו ביקושים בהיקף של 3.2 מיליארד שקל כאשר הגבול העליון אותו יכלה החברה לגייס על פי האישורים שקיבלה היה 4 מיליארד שקל.
התשואה שנקבעה במכרז עמדה על 4.4% והמחיר של האג"ח נקבע על 114 אגורות. האג"ח נושא קופון של 6% והתשואה שנקבעה גבוהה בכ-2.5% מעל אג"ח המדינה לאותו מח"מ.
המח"מ הינו ל-8.2 שנים. מדובר בהנפקת האג"ח הפרטי (לא סחיר) הגדולה ביותר שנערכה בישראל אי פעם.
נזכיר כי בהנפקות מסוג זה משתתפות רק קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות הביטוח ואילו קרנות נאמנות, מנהלי התיקים והציבור לא לוקחים בהם חלק.
ההנפקה מיועדת למחזור חובה של חברת החשמל ומכסה את הפרעון הצפוי בחודשים הקרובים. נזכיר כי ההנפקה נדחתה מהשבוע שעבר לאחר שסוכנויות דירוג האשראי חתכו את הדירוג לרמת אג"ח "זבל".
את ההנפקה ניהלו חברות החיתום כלל ולידר.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
