מעריב לנושים: "אם יועמדו האג"ח לפירעון - יינקטו תביעות"

כך איים אתמול עו"ד דוד חודק על נושי החברה במהלך אסיפת אג"ח מתוחה ■ בשנה שעברה חבש דוד חודק כובע אחר כשעמד מאחורי ועדה להסדרת שוק האג"ח הקונצרניות‏

‏"אם תעמידו את האג"ח לפירעון מיידי בעלי מניות עלולים לנקוט נגדכם תביעות משפטיות"‏, כך אמר אתמול עו"ד דוד חודק, למחזיקי האג"ח של מעריב. במהלך אסיפת אג"ח מתוחה דחה עו"ד חודק שורה של בקשות של נושי החברה להבטחת החזר החוב בזמן. רק בשנה שעברה הטיף עו"ד חודק לאקטיביזם של המוסדיים בשמירה על החזר חובות של חברות שהנפיקו אג"ח.‏

סדרה ד' של מעריב היא בהיקף של כ-70 מיליון שקל, מתוך זה 24 מיליון שקל בידי הכשרת היישוב, המחזיקה גם ב-27% ממניות החברה.‏ על סדר היום באסיפה שהתקיימה אתמול הייתה אמורה להיות הצבעה על פירעון מיידי, אך לבסוף מחזיקי האג"ח וויתרו לאחר שנציגי מעריב הודיעו שהחוב לדסק"ש יונחת לחוב כלפיהם. ‏

נציגי מעריב, מתוגברים בעורכי דין מהשורה הראשונה, הדפו את בקשות מחזיקי האג"ח וביקשו "שקט תעשייתי" למשך שנה וחצי בכדי שיוכלו לממש את תוכניתם לשיפור מצבו העגום של העיתון. את המחצית הראשונה של השנה סיימה מעריב החזקות עם ירידה של 19% בהכנסות ל-141 מיליון שקל ובשורה התחתונה נרשם הפסד של 16 מיליון שקל בהמשך להפסד של 117 מיליון שקל ב-2010 כולה.‏

חוסנה הפיננסי השתפר מאז קבוצת דסק"ש רכשה את השליטה בתחילת חודש יוני, אך האתגר הכמעט בלתי אפשרי הוא שיפור שורת ההכנסות. ללא הגדלת המכירות והפרסומות מצב החברה ימשיך להחמיר, גם אם בטווח הקצר הוא השתפר בעקבות מהלכים פיננסים שביצעה בעזרת דסק"ש להפחתת החובות.‏

נוכח נתונים אלו מחזיקי האג"ח של מעריב חוששים שלא יקבלו את כספם בחזרה בזמן, למרות שמאז שנוחי דנקנר רכש את השליטה באי.די.בי - לא הייתה "תספורת" לאף חברה בקבוצה, גם במקרים שבהם חברה נקלעה לקשיים. הקרן במעריב אמורה להיות משולמת בין השנים 2014 עד 2016‏, כך שאין נטל חוב בזמן הקרוב.‏

למרות זאת חלק ממחזיקי האג"ח דורשים ערבות של דסק"ש להחזר החוב, אך נציגי מעריב הסבירו כי יתכנו השלכות על חברות אחרות בקבוצה ולכן הם מסרבים לכך. גם הבקשות לאיסור מכירת השליטה במעריב ללא הסדרת החוב‏ והקמת נציגות למו"מ נענו בשלילה. החברה מוכנה לבחון שההלוואה של 50 מיליון שקל שניתנה ע"י דסק"ש, תיפרע רק אחרי שמלוא החוב יוחזר למחזיקי האג"ח.‏‏

עו"ד אופיר נאור, המייצג מחזיקי אג"ח בהיקף של כמיליון שקל, מתכוון להסלים את המאבק במסלול משפטי: "לא הותירו לנו שום ברירה כי לא הם נענו לשום בקשה שלנו שתאפשר לסמוך על כך שהחברה תשרת את חובותיה. מעריב תלויה לחלוטין בבעל השליטה ובמקום תשובות ענייניות קיבלנו התראה בפני נקיטת הליכים ולכן ניאלץ לפעול כדי לשמור על זכויות מחזיקי האג"ח".‏

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988