קמהדע גייסה 51.6 מיליון דולר בוול סטריט, במחיר נמוך משרצתה

חברת הביומד הישראלית ביקשה לגייס עד 69 מיליון דולר לפי שווי של כ-331 מיליון דולר, אך ההנפקה בוצעה בפועל לפי שווי נמוך יותר - כ-318 מיליון דולר

הנפקה מאכזבת יחסית לחברת הביומד קמהדע בוול סטריט. החברה גייסה הלילה 51.6 מיליון דולר בניו-יורק בביקושי יתר של פי 3, אך במחיר נמוך מפכי שביקשה - 9.25 דולר למניה במסגרת הנפקה של כ-5.6 מיליון מניות, לעומת 10.6 דולר לפיו ביקשה לגייס.

בגיוס השתתפו בעיקר משקיעים אמריקאים בהם קרנות ההשקעה המובילות בארה"ב המתמחות בתחום מדעי החיים. לחתמים הוענקה אופציה לרכישת מניות נוספות בסכום כולל של כ-7.7 מיליון דולר. מורגן סטנלי וג'פריס היו החתמים המובילים בהנפקה ו-RBC ואופנהיימר היו חתמים נוספים בהנפקה זו. כיועץ להנפקה שימש בנק ההשקעות רוטשילד.

קמהדע, חברת פיתוח התרופות בניהולו של דוד צור המייצרת ומשווקת בארה"ב תרופה למחלת האמפיזמה התורשתית ונחשבת לאחת החברות היציבות והמוצלחות בתחום הביומד בבורסה בתל אביב, ביקשה לגייס עד 69 מיליון דולר, לפי שווי של כ-331 מיליון דולר, אך ההנפקה בוצעה בפועל לפי שווי נמוך יותר - כ-318 מיליון דולר.

לאחר ההנפקה, קמהדע תחל להיסחר תחת הסימול KMDA בבורסת הנאסד"ק, כבר היום.

דוד צור, מנכ"ל קמהדע, אמר היום כי, "ההנפקה שביצעה החברה בנאסד"ק היא תעודת כבוד לחברה ונקודת ציון אסטרטגית שתסייע לנו להאיץ ולקדם את פעילותה העסקית של קמהדע ולמצות את הפוטנציאל הרב הטמון במגוון הרחב של מוצרינו הקיימים והעתידיים".

לדבריו, "ההיענות הגבוהה להצעת החברה שבאה לידי ביטוי בביקושי היתר והצלחת הגיוס הם עדות להערכה הרבה לה זוכה קמהדע. במסגרת ההנפקה הצטרפו למשקיעים בחברה משקיעים וקרנות השקעה מהשורה הראשונה בארה"ב המתמחות בתחום מדעי החיים ואשר להערכת החברה ידעו להעריך את הישגי החברה עד היום ובעיקר את הפוטנציאל הטמון ביעדינו העסקיים לשנים הבאות".

בעלי המניות הבולטים בקמהדע הם ראלף האן (16.7%) וגלנרוק של ליאון רקנאטי שמחזיקה 12% בחברה מאז שנת 2005. יחד עם המנכ"ל דוד צור, הובילו השניים את המעבר מחברת ייצור חלבונים שנמכרו בעיקר בעולם השלישי, לחברה עם מוצרי ערך מוסף הנמכרים בעשרות מיליוני דולרים בעולם המפותח. בעלי מניות נוספים הם הפניקס ואקסלנס. המנכ"ל צור מחזיק 2.7% מההון.

צרו איתנו קשר *5988