דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

קבוצת דלק ודור גז יגייסו בסוף החודש עד 2 מיליארד דולר

מועצת הנפט אישרה בישיבתה אתמול את שיעבוד זכויות דלק קידוחים, אבנר ודור גז בחזקת תמר ■ זו ההנפקה הגדולה ביותר מסוג זה של חברות ישראליות בחו"ל ■ הגיוס יוכל לשמש את השותפויות בפיתוח מאגר לוויתן

קבוצת דלק ודור גז יגייסו בסוף החודש 1.8 עד 2 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח בארה"ב לגופים מוסדיים לאחר שמועצת הנפט אישרה בישיבתה אתמול את שיעבוד זכויות דלק קידוחים, אבנר ודור גז בחזקת תמר. מדובר בהנפקה הגדולה ביותר מסוג זה של חברות ישראליות בחו"ל.

שותפויות קבוצת דלק מחזיקות ב-31.25% מהזכויות ב"תמר" ודור מחזיקה ב-4% נוספים. מכיון שחלקן של השותפויות בפיתוח "תמר" נאמד בכ-1.1 מיליארד דולר הרי שהגיוס יותיר בידי השותפויות מקבוצת דלק סכום של כמעט מיליארד דולר שיוכל לשמש אותן להשקעות בפיתוח מאגר לווייתן ובקידוח העומק אל מטרת הנפט ("לוויתן 4") המתוכנן להיערך במאגר לקראת סוף השנה.

אישור מועצת הנפט לשיעבוד הזכויות ניתן בכפוף לקבלת אישורים סופיים מרשות הגז במשרד התשתיות הלאומיות, ותוך הבהרה כי "אין באישור כדי לייתר אישורים לפי חוק משק הגז הטבעי".

האג"ח הדולריות יונפקו לפי סעיף 144a בדומה לאג"ח שהנפיק בעל השליטה בדלק יצחק תשובה למימון חלקו בפיתוח מאגר מארי-B של ים תטיס בתחילת העשור הקודם. את ההנפקה יובילו הבנקים HSBC, JP-Morgan ו-Citi.

אגרות החוב יהיו בסדרות באורך של עד 2025 ויובטחו כאמור בזכויות השותפויות בחזקת "תמר".

בהנפקת האג"ח מטפלים עורכי הדין דן הכהן ואורי רוזנברג ממשרד אגמון ושות' מטעם השותפויות ועורכי הדין שירי שחם וסיימון ויינטראוב ממשרד יגאל ארנון מטעם הבנקים.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות